玉拉得知蔡飛鴻已經死亡的消息后，非常得意，金修對師傅的過世感到悲傷。在飛鴻的葬禮上，難過的金修似有悔悟。志浩、俊安、曉梅決定繼續完成師傅的遺愿，他們想用魔術團的秘笈做抵押，償還債務。這天是俊安父親的忌日，俊安帶著曉梅一起回到小島。亞楠先回到鳳女家中，幫鳳女準備祭拜的用品，她看到了俊安父親的遺像。曉梅接到志浩的電話，被告知魔術團出事了，她決定馬上趕回去。
俊安給鳳女留下了一張紙條，就隨曉梅回城了。志浩告訴二人，已有傳票通知要他們離開魔術團。魔術團正式被玉拉接管，俊安勸曉梅先離開，等待東山再起。金修不忍看到曉梅受苦，勸說俊安他們向玉拉低頭，并表示將盡力保護曉梅，被俊安和曉梅拒絕，金修只得黯然神傷地離開。無奈之下，俊安與曉梅打算在餐館表演小型魔術重新起家。曉梅拿出父親臨終前留給自己的木鴿子，亞楠突然想起在鳳女家也看到一模一樣的木鴿子，她發現了一個秘密。
玉拉聽說俊安和曉梅在餐館表演很生氣。金修再也受不了玉拉的狠毒，在聽到玉拉要向曉梅下手的時候，馬上沖出了魔術團。玉拉想害死曉梅，沒有得逞，為此她大為光火。金修氣憤地沖進玉拉的辦公室，要她不許再找曉梅的麻煩。餐廳里，大家給曉梅慶祝生日，亞楠借機把話題轉到樹億身上，向曉梅提出要再看看樹億的照片，看到照片的俊安頓時面無表情，而曉梅完全沒有察覺身邊發生的一切。亞楠告訴俊安他和曉梅是同一個父親所生。俊安無法接受現實，他不讓亞楠告訴曉梅。金修帶曉梅來到茶館傾訴衷腸，希望曉梅原諒自己所做的一切，恢復之前的關系。