紅玉老師在睡夢中還在吹牛，并希望弁天能多陪陪他，矢三郎表示無語。次日，矢三郎陪母親去打桌球，母親一副男子打扮，人稱黑衣王子，而矢三郎則變身成了大小姐的模樣。打球時，母親對矢三郎主動找弁天表示擔憂。矢三郎隨后去找哥哥下鴨矢二郎聊天，矢二郎變身成一只青蛙后就再也沒能變回來，便一直待在井底。
同時，在偽電氣白蘭酒廠工作的十四郎受到了夷川家金閣銀閣兩兄弟的刁難，在被他們圍住時，正好遇上了趕來接弟弟的矢三郎。金閣銀閣的愚蠢令人難以置信，正當他們糾纏的時候矢一郎趕到并趕走了那倆兄弟。母親害怕雷聲，打雷時會無法保持變身后的模樣，三兄弟趕去桌球店的時候，發現母親已經不在。矢一郎情急之下手忙腳亂瞎指揮，最終還是在橋底找到了母親。夷川家女兒、矢三郎的前未婚妻海星一直陪著母親，為此，矢三郎前往道謝。雷雨散去、一家團聚，矢三郎不禁懷念起了偉大的父親，也感嘆有一個偉大的、胸襟廣闊的母親。
