令狐沖發現了青城派的秘密以后，正好發現有個蜜蜂窩，打掉蜜蜂窩蟄青城弟子，余滄海發現以后打下了在仙鶴身上的令狐沖。令狐沖拿出師傅寫的信以后，余滄海假意接受道歉，在令狐沖臨走之時踢了令狐沖一腳。回到華山岳不群責罵令狐不該偷學武功，令狐沖則說他們的劍招也是偷學林遠圖的辟邪劍劍法，當即耍了起來，岳不群發現這是師傅留下的殘招。岳不群和令狐沖說起了林遠圖和青城派的恩怨。
岳不群覺得林家和青城派將有一翻惡斗。寧中則問起如果打斗起來勝付會如何？岳不群覺得林家會輸將有大難。令狐沖問起師傅要不要去通報林家。岳不群沒有同意，并讓令狐沖去劉師叔的金盆洗手大典。令狐沖出來以后聽到了岳靈珊的歌聲，岳靈珊站在懸崖的樹枝上對令狐沖說著思念的話。岳靈珊要和令狐沖一起私奔。在岳靈珊請求和威脅下，令狐沖同意和師妹私奔。
入夜以后師娘來找令狐沖拿給他一些療傷藥和銀子，師娘真心把令狐沖當成自己的孩子一樣。師娘走后令狐沖拿了一只裝在籠子里的小鳥送給岳靈珊。岳靈珊覺得小鳥很可憐離開了自己的父母，令狐沖告訴她如果你要離開的話師娘師傅也會傷心。岳不群對著師傅的靈位說起，終于查到那幾招劍法是林家的辟邪劍法，立誓一定要查出辟邪劍法的秘密。師娘同意岳靈珊和德諾出去打一下林家的情況。岳靈珊假扮德諾的女兒，德諾則假扮開茶棚的小販。
在林家回家的船上，林平之為了查看箱子的秘密差一點為機關殺死，關鍵時候他娘救了他。林平之走到船頭發現岳靈珊在水中一直盯著他們，林平之正在氣頭怒氣沖沖的跳下船向岳靈珊追去。岳靈珊假裝不會武功被林平之打了一掌，并被救上了岸。岳靈珊走路傷到了腳，林平之送岳靈珊回到茶棚，這時青城四秀騎馬撞壞茶棚，林平之看不過和青城四秀打了起來，失手殺了余滄海的兒子。夜晚林平之回到船上以后林震南決定把辟邪劍譜傳給林平之，并告訴他這辟邪劍譜并不是全本。這時下人來報一名下人在澡堂被青城派摧心掌力殺死。林平之想起可能和白天他殺的人有關。
林震南問林平之尸首是怎么處理的，林震南帶領下人去挖開了墳看到果然是青城派的人。回到船上以后林震南擔心此事不容易那以了結。林夫人唯一擔心的就是林平之的安全。林震林忽然覺得船上異常的安靜，走到甲板查看，結果下人皆已死去。德諾偷偷看到了這一切。德諾忠跑回去告訴岳靈珊船上皆死光只剩一家三口，岳靈珊執意要救他們三人。
林震南三人準備跳船逃走，但青城派在四周全部埋伏準備活活困死三人。林震南想到辦法把船炸了三人躲到木桶中逃出來，但青城派已經在他們的衣服上留下了獨特的氣味，并且抓住了林震南的老婆。青城派利用林震南老婆引誘林平之和林震南，林平之沒忍住沖出來救母親，結果發現只是一個假的，這時林平之母親也起到，青城順利抓住他們一家三口。這一切皆被岳靈珊和德諾看在眼里。
青城派眾人帶著林平之三人來到一處村寨，岳靈珊和德諾救下了林平之。青城派的人追著岳靈珊和林平之而來。岳靈珊穿著林平之的外套引開了青城派的人。就在岳靈珊馬上被抓的時候，岳不群及時趕到，救下了岳靈珊。深夜，岳不群讓德諾帶他去林家燒毀的船去看看發現余滄海帶領弟子已經在搜了。東方不敗在黑森崖想起了令狐沖。下人來報劉正風的金盆洗手，東方不敗決定去衡陽看看。
令狐沖再去衡山的路上，看到了田伯光抓走了恒山派女弟子。令狐沖本想用計嚇走田伯光，但田伯光并未上當。田伯光準備和儀林拜堂成親。令狐沖偷偷救走了儀琳，并假扮新娘在洞房等著田伯光。田伯光掀開蓋頭一看居然是令狐沖，并打了起來，令狐沖不是對手卻拼死相救，東方不敗正在旁邊看著一切。田伯光被令狐沖的精神打敗，東方不敗救走令狐沖去看大夫。令孤沖和東方不敗一起偷酒賞月。
令狐沖和東方不敗一起偷酒喝，東方不敗現在沒有了教主的身份，所以自己現在和令狐沖在一起很是開心。他們在田野里過夜，令狐沖喝酒欣賞著東方不敗舞劍，令狐沖說眼前的這個好像是以前就下來的姑娘。但是東方不敗說自己就是男子，令狐沖說了自己眼里只有小師妹，在一生中只會對她一個人好。
看著就地睡著的令狐沖是如此的開心，東方不敗在想著自己一生追求名利，但是自己卻沒有遇到一個能夠這樣對待自己的人。所以東方不敗走了，他很惱怒，為何老天對自己如此的不公，自己為什么不能有自己的愛情。但是當他看到天上的信號時，他想著自己還有很多事情要去做，不能像這些了。
有人來報曲右使現在在玉苑，于是東方不敗就去玉苑。令狐沖醒來后沒有見到東方不敗，于是自己去衡山去了。林平之在城中，遇到了青城派的兩個人，并且跟蹤了他們，還聽到了青城派這樣做是為了自己家的辟邪劍譜。林平之假扮店小二，燙傷了青桐派的弟子。林平之于是就逃走了，并且藏在了一戶人家的廁所。僥幸逃脫的林平之對自己說不能再這樣躲下去了，要和青城派的人同歸于盡。所以林平之就在背上藏了炸藥，看起來像個駝背。誰知道駝背的林平之被誤認為是老駝背的孫子，被一個人在街上給抓緊了馬車帶走了。
小尼姑現在到了衡成去和師傅會和，要參加劉師叔的金盆洗手大會。誰知道這個田伯光死心不改，假扮成小尼姑的師傅，戴著面具，把小尼姑帶到了一個胡同里。田伯光和小尼姑說了十年前的事情。十年前，田伯光為了一個女子，所以走上了偷盜的路。直到有一天自己心愛的女人，還是因為自己沒錢而嫁給了別人。所以田伯光恨透了這個女人，恨透了天下負心的女人，所以他就走上了強搶民女的路。小尼姑很是同情這個人，但是自己不懂，說要讓他放下屠刀立地成佛。
抓了林平之的黑風寨寨主黑豹，帶著林平之到了一個破屋子。其實是黑豹現在在抓老駝背木高峰，這個木高峰愛河人脖子上的血，所以木高峰中毒了。林平之情急之下點燃了自己背上背著的炸藥。林平之這樣算是救了木高峰，所以林平之要木高峰救救自己的父母，對付一下余滄海。但是林平之還是沒有說為什么余滄海會這樣對待眼前的這個小孩子。