方證大師給令狐沖講述了辟邪劍法的來歷。方證和方生說了一番便是要令狐沖在八月十五的時候爭取當上五岳劍派的掌門。令狐沖說自己只是一個愛喝酒的浪子。但兩人十分看好令狐沖。令狐沖告訴二人，做五岳劍派的掌門可不敢當，但一定會上嵩山，不會讓左令禪輕易當上掌門之位。兩人又說你若一走了之到時候你的門下，親人，一定會遭到迫害。令狐沖同意下來。方證和方生也說八月十五一定會給令狐沖助威，如果嵩山有什么不軌的行動，靈鷲寺一定會出手制止。
聊完這事三個便往外走后。剛走到一處橋上便遭到魔教毒水的偷襲。魔教賈布告訴三人奉東方不敗之命，請令狐沖和二位大師到黑木崖做客。令狐沖剛答應下來，魔教之人卻要三人自斷一臂。三人自然不會同意，賈布就要下令手下用毒水射殺三人。
這時任盈盈突然趕來。任盈盈一來便說賈布受了左冷禪的賄賂。賈布說自己是奉了教主的命令，讓任盈盈不要瞎說。任盈盈卻拿出了黑木令，任盈盈立刻下令殺了賈布，這時魔教教眾便不聽賈布之命，賈布氣的大叫放箭，令狐沖趁機制住了賈布。
任盈盈做什么都會想著令狐沖，是她發現了賈布的異常才趕來的。而且令狐沖也知道是任盈盈讓魔教的眾人加入恒山。令狐沖問任盈盈今后有什么打算。任盈盈告訴令狐沖明天就要和任我行上黑木崖。令狐沖擔心任盈盈的安危。任盈盈告訴令狐沖怕什么自己已經去過一次了，并把東方不敗給她吃藥丸的事告訴了令狐沖。但誰都不知道東方不敗給任盈盈吃的是什么藥。令狐沖告訴任盈盈要和她一起去黑木崖。
儀琳拿了些糕點給啞婆婆。獨自對著啞婆婆說著對令狐沖的愛慕。
第二天令狐沖便和任盈盈及一眾魔教弟子出發趕往黑木崖。在吃飯的時候任盈盈對令狐沖其實黑木崖你沒必要去的。正說著任我行進來告訴兩人一個好消息。說東方不敗有個侍寵叫楊蓮亭，這小子總攬了教中事務，使得教中之空對他怨恨極深。
幾人正在聊著突然聽到哨聲，任盈盈告訴眾人這是日月神教捉拿亂黨的信號，只有教眾聽到便會一起敵，幾人打開窗戶向外看去。原來是教眾下在捉拿風雷堂堂主熊百童。任我行告訴幾人前幾日和熊百童見面，但熊百童并沒有答應幫他們。任盈盈說既然沒答應我們為什么東方不敗還會派人追殺他。向問天說這就叫倒行逆施，像童長老這么忠心耿耿的好朋友普天之下哪去找。現在黑木崖必定吵的天翻地覆正是眾人向涯的好時候。
幾人商量了一下既然東方不敗下令捉拿令狐沖便將計就計明天一起上黑木崖。
第二天由上官云帶領任我行等人喬裝成教眾便一起上了黑木崖。楊蓮亭見到令狐沖充滿了恨意。原來東方不敗一直讓楊蓮亭打扮成令狐沖的樣子，讓楊蓮亭受心了折磨。上官云想盡辦法才讓楊蓮同意去見東方不敗。
楊蓮亭帶著上官云及令狐沖等一起拜見東方不敗。這時下人也把熊百童帶到，童百熊和東方不敗稱兄道弟說楊蓮亭害死了教中很多兄弟，如果東方不敗能說句話自己死也認了。還大聲的說教中很多兄弟都認為教主被人下了啞藥。至始至終東方不敗一句話都沒有都是楊蓮亭在說話，命下人帶走了熊百童。
任我行突然出手直撲東方不敗，東方不敗幾下就被任我行拿下，原來這個東方不敗是假的，上官也制住了楊蓮亭，楊蓮亭為了活命說東方不敗沒有死要帶眾人去見她。楊蓮亭帶著眾人到了東方不敗的清修之地，眾人雖然小心但還是中了楊蓮亭的計謀，楊蓮亭把眾人帶到了湖中間一處亭子自己逃了出來，亭子慢慢的要沉入湖中，令狐沖等人被困到了湖中央。
楊蓮亭去見東方不敗，東方不敗聽到外面很吵問楊蓮亭外面發生了什么？楊蓮亭騙東方不敗說童百熊要判教，他要處理童百熊。東方不敗根本不把楊蓮亭當人看，只是拿他當一個玩物。楊蓮亭因為恨不得令狐沖馬上死他便能得到東方不敗的寵愛沒有說出令狐沖的事。
在亭子上的任我行為了讓亭中沉入湖中慢些想要殺了童百熊和上官云，令狐沖不肯這么做便自己跳入湖中，任盈盈看令狐沖跳了下去緊跟著令狐沖也跳了下去。兩個人都沒有死逃到了一處山洞。兩個人出了洞竟然看到了楊蓮亭，因為東方不敗對楊蓮非打即罵，楊蓮亭恨東方不敗想要冒充成令狐沖殺了東方不敗。令狐沖一看楊蓮亭這么卑鄙要出手殺了他。楊蓮亭趕緊跑到東方不敗的住處。
楊蓮亭告訴東方不敗令狐沖等人殺上了黑木崖，東方不敗氣楊蓮亭居然敢瞞他教務想要對他出手。楊蓮亭置死地而后生讓東方不敗殺他，說這個世界上沒有一個人真心愛她只剩他自己，東方不敗沒有出手說要會會令狐沖等人。東方不敗剛走楊蓮亭便被一個人給殺了。
東方不敗剛剛下令要對付令狐沖等人手下便報楊蓮亭死了，東方不敗以為是令狐沖等人殺的只說四個字欺人太甚。令狐沖和任盈盈又到那個湖心亭去救任我行等人，可是亭子不見了，令狐沖拉著任盈盈剛走不遠，東方不敗便來了。
東方不敗說是令狐沖殺了楊蓮亭，令狐沖說不是自己殺的。東方不敗問任盈盈還記不記得答應了自己什么事，并打了任盈盈一掌。東方不敗讓令狐沖跟她走有話對他說。東方不敗遞給令狐沖一壺酒，問他還記不記得兩人第一次喝酒。令狐沖只是說和董兄弟喝酒真的很痛快。東方不敗不說當她知道令狐沖殺了楊蓮亭的時候心里還有一絲痛快，說明你還在我乎。令狐沖說你想的太多了，你我早已恩斷義絕了。東方不敗見和令狐沖已不話可說兩人便動起手來。當令狐沖使出吸星大法時東方不敗很驚訝，卻也不奈何不得東方不敗，東方不敗制住了令狐沖。東方不敗問令狐沖你有沒有愛過我？令狐沖話還未出口任我行突然偷襲東方不敗，東方不敗反手刺瞎了任我行的一只眼睛。東方不敗也落入懸崖，令狐沖立刻飛下去救東方不敗兩人掛在了懸崖邊。令狐沖很緊張的讓東方不敗拉住他，東方不敗只是又問了令狐沖一句你有沒有愛過我？令狐沖說東方姑娘你永遠在我心里。東方不敗說那就夠了不就是千秋霸業嗎。令狐沖問東方不敗給任盈盈吃的什么藥。東方不敗告訴他三尸腦神丹。東方不敗便反手將令狐沖打上山頂自己落入懸崖。
任我行在大殿內翻著葵花寶典，任盈盈和令狐沖也在一旁，任我行翻到后任盈盈說像這種武功就不要留在世間了，任我行出手毀了葵花寶典。令狐沖要單獨有任我行說幾句話，令狐沖告訴任我行東方不敗給任盈盈吃的是三尸腦神丹，任我行說會派人馬上去請平一指他一定會為盈盈解毒的。
第二日任我行重掌日月神教，任我行又要令狐沖加入日月神教并說教主之位早晚是他的。令狐沖再一次拒絕了任我行氣的任我行又想發火。令狐沖和任盈盈走在日月神教內令狐沖向任盈盈表達著愛意說永遠不要分開。任盈盈笑的很甜。令狐沖很擔心任我行怕他被勝利沖昏了頭腦變成第二個東方不敗。任我行正好路過聽到，令狐沖解釋了一翻任我行不但沒聽卻還要手下出手把令狐沖拿下，令狐沖使出吸星大法遭到了反噬被任我行抓了起來。
任我行和向問天來到牢房，任我行又要令狐沖入教并可以讓他和任盈盈成親。令狐沖還是拒絕。任我行給令狐沖三天時間考慮如果三天后不入教便要殺了令狐沖。任盈盈打倒所有牢房守衛放了令狐沖，令狐沖想要任盈盈和他一起走，任盈盈沒有同意要回去勸任我行。令狐沖沒有辦法便自己先走了。
令狐沖回到了恒山，儀玉還擔心觸怒了任我行影響他和任盈盈的交往。儀琳問令狐沖最喜歡的是不是任盈盈。令狐沖沒有告訴儀琳答案也沒有告訴儀琳東方不敗死的事情。田伯光心疼儀琳因為喜歡令狐沖每天悶悶不樂的，但儀琳還是嘴硬不承認。田伯光突然想到一條妙計儀琳如果不是出家人不就行了嗎。
恒山弟子急著跑進大殿報告令狐沖大事不好啦，田伯光和藍鳳凰在布置儀琳的房間。令狐沖來了問田伯光和藍鳳凰在搞什么。田伯光說今天是我師傅還俗的大日子，這一鬧把儀琳給弄的哭著跑了出去。在華山深夜寧中則和岳不群說著岳靈珊的婚事，寧中則見時間不早了便和岳不群說睡吧，岳不群哪敢啊謊稱自己還要練功。
岳不群一個人看著林家的袈裟被寧中則發現了，寧中則說早就懷疑岳不群并質問他為什么要這么做。岳不群說自己全是為了華山派著想。岳不群不想華山被左冷禪吞并，岳不群怕對不起華山的列祖列宗。兩人的對話都被窗外的林平之聽到。