令狐沖和藍鳳凰在密道內探查，在密道中間有一處陣法，破了陣法后便直接來到金頂山山底。令狐沖立刻帶著眾人走出了密道，并破壞了整個密道。眾人來到山頂安全處后令狐沖便要解散了聯盟，眾人中還有人提議要殺回五岳劍派。令狐沖說這次的主要目的就是尋找圣姑，不要節外生枝，解散無論是誰有圣姑的消息要立刻通知大伙。眾人解散后令狐沖又回到了金頂靈鷲寺，剛入大殿便發現有人立即躲在房梁上。只聽方證大師責怪左冷禪等人暗中埋伏魔教。寧中則也說左冷禪行為卑鄙。左冷禪卻認為自己無錯，只是奇怪明明把靈鷲寺圍了水泄不通魔教之人怎么就會跑了。余滄海還說可能是方證大師準備了秘密通道放走了眾人。
這時任我行帶著任盈盈也來到了靈鷲寺。令狐沖一看任盈盈進來以為靈鷲寺困住的是她。任我行進來之時令狐沖便偷偷給了任我行一個信號。方證問任我行所來何事。任我行很是囂張問岳不群令狐沖在哪。任我行當著眾人便夸令狐沖更說要將女兒許配給令狐沖的話。方證大師告訴任我行他的女兒已經放走了。任我行指著任盈盈說這才是他的女兒。方證也迷糊了問任我行那放走的誰。任我行說東方不敗。方證又問任我行定逸師父為何會在本寺圓寂。任我行敢做敢當不是他做的他當然不會承認。方證見好話說盡便提出要和任我行比武三局二勝。
任我行先和方證打了起來，兩人不分勝負卻也雙雙受傷，左冷禪見機會難得便也出手，任盈盈急忙替任我行出戰，任盈盈不是對手任我行為了救任盈盈中了左冷禪的寒冰真氣。岳不群這時出來要對任我行出手。任我行大喊令狐沖你該出來了吧。令狐沖下來便先拜見方證大師請罪擅闖靈鷲寺，方證其實早已知道令狐沖就在上面。第三場任我行要令狐沖對戰岳不群。岳不群對令狐沖可是毫不留手，但現在的令狐沖武藝高強只守不攻岳不群也無可奈何。但岳不群卻不忍左冷禪的嘲諷最終兩人雙雙受傷。
令狐沖醒來后三人已經在一處山洞中，忙問師傅師娘在哪，任盈盈怪岳不群心狠告訴令狐沖他也傷了岳不群。令狐沖一聽自己傷了養育自己的師傅心中難過可想而知。令狐沖雖身受重也要起身離開。說任盈盈和任我行殺了定逸自己是不會和他們一起的。任盈盈告訴令狐沖定逸不是她兩人所殺，任盈盈曾檢查過定逸的尸體，定逸的心口有一顆紅點，順著這個追查一定可以找到真兇。令狐沖見任我行所受的寒冰真氣嚴重自己便用吸星幫助任我行療傷。
在河邊岳不群追著生氣的寧中則。寧中則氣岳不群和左冷禪一起設計陷害令狐沖，氣岳不群明知左冷禪要吞并五派還和他在一起。岳不群騙寧中則定逸的死可能是左冷禪所為，現在只是表面敷衍他而已。正說著話兩人聽到另一邊有打斗的聲音。寧中則和岳不群趕來一看原來是東方不敗和余滄海在交手，東方不敗正逼問令狐沖的下落。岳不群和寧中則也合起手來對付東方不敗，但即使幾人合力仍然不是對手。東方不敗打倒岳不群問他令狐沖在哪。岳不群騙東方不敗令狐死了。東方不敗聽到令狐沖死了當即就陷入了瘋狂，難過的像瘋子一樣大喊大叫。余滄海趁機重傷了東方不敗，三個趕緊跑了。
為任我行療傷后令狐沖和任盈盈聊天說在自己心里有兩個謎團。第一個就是定逸師太到底是誰殺的。任盈盈分析有兩個人一個是左冷禪另一個就是東方不敗。令狐沖一直知道東方姑娘，但不知道東方姑娘的真名就是東方不敗。任盈盈便從頭到尾為令狐沖講了一遍事情的經過。任盈盈也知道東方不敗對令狐沖的情意，問令狐沖如果真的是東方不敗殺了定逸師太你會怎么辦？令狐沖艱難的告訴任盈盈我會殺她。任盈盈又說那你的心。令狐沖回答我不會再有心了。
兩人正說著呢看到了岳不群夫婦和余滄海狼狽的跑過來。令狐沖和任盈盈趕忙躲了起來。寧中則質問余滄海為了自己活命而丟下弟子的性命而不顧如果此事傳到江湖上看你的臉往哪擱。余滄海一聽這話便動岳不群和寧中則起了殺機。剛要動手令狐沖現身嚇走了余滄海。令狐沖說余滄海這個王巴蛋居然下手這么狠毒，岳不群說狠毒的不是余滄海是東方不敗。
東方不敗殺光了余滄海的弟子，呆坐在地上，看到令狐沖過來緊緊的抱著他，令狐沖神色冰冷的對東方不敗說他們是無辜的。東方不敗問令狐沖知道自己為什么要殺他們嗎？是為了你。令狐沖說自己承受不起。東方不敗說自己心里只有你，對你一番真情你還要責怪我。東方不敗也起了性子告訴令狐沖還會殺更多的人，你又能怎樣。令狐沖大喊我會殺了。東方不敗立刻遞了一把劍給令狐沖，大喊你殺了我呀，你殺了我呀。令狐沖一劍刺下，這一劍刺的不只是東方不敗的身體，更刺傷了東方不敗的心。東方不敗告訴令狐沖他日江湖再見，你我便是陌生人。
令狐沖的心何嘗不痛，他自己刺傷了自己愛的人怎能好過。東方不敗下令召集所有魔教弟子殺盡天下負心漢。任我行經過令狐沖的幫助體內寒氣盡去，再次勸令狐沖加入日月神教。令狐沖又一次拒絕了，告訴任我行曾答應過定逸師太要做恒山派掌門。陸柏來到華山派遞上請柬，左冷禪想要在中秋一統五岳劍派。岳不群表面沒說什么等陸柏走后便和寧中則討論起來。岳不群一想到華山派的百年基業如果斷送在自己手中那自己有何顏面面對先祖。
夜晚岳不群和寧中則在房間內聊天，因為距離中秋只有八個月的時間，岳不群告訴寧中則自己要去思過崖閉關三個月，也就在這個夜晚岳不群自宮了。藍鳳凰拿著令狐沖的畫像在街上見人就問見沒見過這個人。原來恒山弟子答應藍鳳凰如果找到令狐沖便給她一千兩銀子。恒山弟子已經知道令狐沖就是她們的新任掌門，令狐沖帶著恒山弟子一起回到了恒山。在恒山令狐沖下的第一道命令便是只想做她們的掌門師兄不想做他們的掌門師叔。
來到恒山令狐沖最痛苦的就是要吃素，沒有酒，而且早上很早就要做早課。儀琳還是很了解令狐沖的痛苦，下山知道給令狐沖帶酒回來。儀琳怕令狐沖不習慣在恒山的生活走掉，令狐沖告訴儀琳他既然答應了定逸師太就一定不會丟下她們。但有一個要求就是讓儀琳每天給他一壺酒。儀琳高興的答應下來。
儀玉找到令狐沖告訴他一定要進行舉行接任掌門大典，而且還要選一個日子通知武林同道。最后把日子定為了二月十六。岳不群在思過崖上辟邪劍法已經修煉的十分厲害，被林平之偷偷的看到，現在林平之越來越害怕，連做夢都是被岳不群追殺。第二天林平之便急著向岳靈珊求婚，岳靈珊害羞的讓林平之問寧中則。寧中則不反對的兩人的事情，但說要等到岳不群出了關由他來決定。
出關后的岳不群武功大進，卻女人女氣，說話的聲音和動作都像女人一樣。寧中則看出岳不群不一樣。岳不群問寧中則閉關這一段有沒有什么事發生。寧中則叫來林平之，林平之求岳不群把岳靈珊嫁給他。岳不群同意了。儀玉帶著幾位恒山弟子帶著拜貼來到華山告訴岳不群二月十六是令狐掌門接任大典，岳不群譏諷恒山居然找了華山的棄徒接任掌門。寧中則還讓儀玉帶話給令狐沖華山要為岳靈珊籌備婚事，所以無法道賀了。
儀玉回到恒山告訴令狐沖岳靈珊要出嫁了。令狐沖心里不是滋味告訴儀玉封一賀禮送去。儀琳怕令狐沖不開心便來勸解他。想不到的是田伯光來找他們了，并且田伯光一副和尚打扮。令狐沖好奇田伯光怎么這樣了，原來這一切都是東方不敗的原因。
東方不敗讓田伯光上恒山追隨儀琳一生一世保護她，否則便殺了他。田伯光剛走便被東方不敗削光了頭發。
令狐沖問東方不敗現在怎么樣。田伯光讓令狐沖對儀琳好一點。可令狐沖只把儀琳當妹妹，一直都只是把儀琳當妹妹看。
任我行還一直想要奪回教主之位，但現在黑木崖防守太嚴密，任盈盈要自己先上黑木崖探探情況，讓任我行但沒有得到她的確切消息前不可輕舉妄動。
任盈盈一回到黑木崖，東方不敗已經在等她。東方不敗知道任盈盈救了任我行，而且任盈盈也承認了就是她就是的。東方不敗不經意看到了任盈盈身上令狐沖的畫像，問任盈盈為什么畫令狐沖，任盈盈說自己喜歡他而且一直和他在一起。東方不敗認定令狐沖是個負心漢。東方不敗告訴任盈盈救任我行的事可以不再追究要她從今天開始不準在回黑木崖，但她仍然是日月神教的圣姑。而且要任盈盈不準再喜歡令狐沖也不準見他。任盈盈說自己做不到。東方不敗說做不到也行那我也殺了他。任盈盈說那你還是殺了吧。東方不敗說我不要你一命換一命不殺他也行，只要你吃了這粒藥丸。任盈盈沒做猶豫便吃了三尸腦神丹。
二月十六一大早儀玉就和門下弟子緊張的忙碌著布置，令狐沖進來說又沒什么賓客一切從簡就好。話音剛落，黃河老祖，計無施，藍鳳凰等魔教人士便來了，令狐沖命儀玉帶著眾人去了通元谷。藍鳳凰認出了田伯光問田伯光能不能娶她，田伯光很認真的告訴藍鳳凰自己眼里只有儀琳。
雖然令狐沖沒有請賓客卻也來了不少人，東方不敗也派了人來。方證大師和方生大太也來恭喜令狐沖。接任大典剛剛開始，嵩山的陸柏就來了，用盟主令阻止令狐沖接任掌門。令狐沖自然不給陸柏面子，并且儀玉說這是定逸師太圓寂時親自將掌門之位傳給令狐沖。老頭子等人也看不慣陸柏的行為自然替令狐沖說話。陸柏見魔教人多便說令狐沖勾結邪魔外道便想請方證大師出頭，方證還沒說話，任盈盈到了。任盈盈一到陸柏更是顏面掃地。陸柏又想拿田伯光說事，田伯光更直接拜到了儀琳門下，還自起法號不可不戒。任盈盈更說他們都是來加入恒山派的，這就沒有邪魔外道一說了。陸柏一見這樣便沒辦法了大聲宣布今年八月中秋五岳劍派各派師長弟子務必準時抵達嵩山參加五岳劍派掌門之選。令狐沖問陸柏五岳劍派合并為一是誰主意，陸柏說其它四派都同意了，如果恒山不同意就是和其它四派過不去。說完話便想走，不想藍鳳凰出手給他下了毒，藍鳳凰讓陸柏求令狐沖，陸柏真的求了令狐沖，在眾人的譏諷下尷尬走了。
掌門接任大典結束后眾人都留在了通元谷，連方證和方生也沒有走在令狐沖的帶領下欣賞恒山美景。方證問令狐沖為什么左冷禪要阻止他接任掌門，令狐沖說他曾阻撓過左冷禪的大計，方證又問為何要阻撓他的大計。令狐沖告訴方證和方生左冷禪為了逼迫恒山派同意合并派人圍攻定靜師太。兩位大師也知道左冷禪是武林中的人物但做事不擇手段，急功盡利，想憑一已這力壓倒武林各派。方證早已看出左冷禪的野心就是要做武林至尊。為了避免江湖中血雨腥風，方證和方印要令狐沖連合其它三派極力阻止左冷禪。令狐沖說從今天的情形來看其它三派已經被鉗制。方生說不錯，但岳不群的動向令人大惑不解，方生問起令狐沖關于辟邪劍譜的事情。