葉凌青將白叢雪拉到一個隱蔽角落，責怪她的膽大包天，葉凌青不愿戀人再涉險，只說你快些離開，一切交給我。
鐵山組織玄武游擊隊開會，卻不見了白叢雪。鐵山說了兩件事，第一是軍火怎么辦，姜秀蘭表示現在不能硬來，必須摸清情況再做打算。第二是他準備下山去找林大志，把他帶回來。
于是，鐵山下山，姜秀蘭去玄武山探查，玄娃留在駐地看家。
上田從司令部出來，遇上早就埋伏在此、想證明自己清白的林大志，林大志率領著幾名親信殺將上去，上田來不及躲閃，差點遇險，虧得司令部里沖出救兵，上田才脫險，林大志匆匆離去。
李廣勝諂媚地和上田談交易，他也希望能分到寶藏的一杯羹。
葉凌青來到李廣勝的j院，故意跟李廣勝套近乎，李廣勝卻道自己剛進了批好土，要跟葉凌青嘗鮮。葉凌青知道李廣勝說的是鴉片，想推脫，又怕李廣勝起疑，只得硬著頭皮跟著李廣勝進了小包廂……
葉凌青一進去，看那桌上擺著的煙槍價值不菲，葉凌青躺在李廣勝旁邊的榻上——只見李廣勝愜意的吸口大煙，又看向自己……
葉凌青趁李廣勝云里霧里之際，小心試探上田和川野有沒有交給他什么好任務?
白叢雪其實根本沒有出城，而是在朋友安排下，竟把自己“賣身”到了李廣勝那家j院，一邊扮著柴火丫頭，一邊在j院幫葉凌青查找張志強的具體藏身處。
葉凌青來到有日軍把守的j院偏旁打探消息，但被日兵勒令離開。
葉凌青在回臥室的途中又遇到了白叢雪。只一會功夫，她又帶來了新的消息，說里面關的是張志強，聽說每天都要吸鴉片。
白叢雪扮成丫頭去給張志強送煙膏，發現他和從前大不一樣，并將這個情況告訴了葉凌青。
葉凌青馬上趕到樹林將情況反映給余向秋。他想起李廣勝的話、和川野希子的舉動，估摸出了川野希子的意思——她找不到軍火，便露出破綻、讓八路救走張志強、再跟著八路去找軍火?這招夠陰毒的……
——想通此點，然后兩人準備將計就計，并且這次行動要讓游擊隊出面。
而此時，司令部辦公室里，川野希子在向川野堅匯報，說消息已經放出去，很快就會有大魚上鉤了。獵犬輸送計劃馬上就會實現了。川野堅強調這是一招險棋，一定要確保萬無一失。
葉凌青回到李廣勝的包廂，假借和李廣勝做煙土生意而獲得營救張志強的機會。
鐵山下山之后，在酒館找到了欠酒錢的林大志，鐵山幫林大志付了酒錢，然后架出酒館。路上，鐵山對林大志發自肺腑的真情相勸，林大志很感動，決定跟鐵山回游擊隊去。
鐵山把自己平日里隨身帶的，能帶來幸運的一個銀質鐵拳套給了林大志……
葉凌青再回去j院，遇上柴火丫頭打扮的白叢雪在送茶水點心時被人騷擾的場面……
葉凌青立馬上前將白叢雪支開了……兩人在后院僻靜處見，葉凌青沒再說讓她走的話，對白叢雪說出自己猜測出的川野希子的陰謀打算，并說自己已經跟余隊長商議決定，派響林游擊隊來完成營救張志強的任務，并且告知了白叢雪張志強的真實身份。
白叢雪大驚，說內奸就在響林游擊隊里，如此——不是正順了川野希子的意?只要張志強答應帶他們去找軍火，軍火的下落可就徹底落到鬼子手中了!到時候搶軍火，咱們的裝備可不一定搶得過鬼子?
葉凌青一笑，道傻丫頭，我會讓響林游擊隊真的接到張志強嗎?川野希子當初讓咱們在醫院里背出個假張志強，我這回就是要以其人之道還治其人之身——不過，你在這次行動中，可是關鍵一環了。
白叢雪眼神一亮…
白叢雪正按葉凌青的計劃給響林游擊隊下任務，而此時鐵山也帶著林大志回到了駐地。白叢雪看見了林大志手上戴著的銀質鐵拳套。大家雖然對再次去營救張志強并不感冒，但是當白叢雪說出張志強能夠給他們提供軍火情報的時候，眾人才決定按照白叢雪的計劃試試看。
姜秀蘭給眾人化妝，準備混進城去。
川野希子自然馬上從內奸那里得到了消息……
聽說由響林游擊隊來接應此次任務，她更是有恃無恐，讓上田放松城內守備，好讓響林游擊隊能安然將張志強接出城……
為了避免鬼子注意到白叢雪的身份、而暴露了葉凌青——葉凌青和白叢雪在j院相遇都裝不認識……
也正如他們所料——川野希子也已經盯上了白叢雪，只是不動聲色，就等她救出張志強……
白叢雪按照之前約定的時間準時聯絡響林游擊隊，卻發現林大志不見了，由于時間緊迫，也顧不得那么多，眾人定于當日夜晚將張志強藏于箱內，運出j院，玄武游擊隊負責接應，扮作奔喪的出城……
在川野希子眼皮底下、在上田的監視下，響林游擊隊按照計劃，將靈柩從j院運走，上田也率領著憲兵尾隨。
川野希子原以為一切都按自己所料發展，張志強已經被響林游擊隊運送出城。卻不想張志強其實還在j院里，而且已經被葉凌青控制，裝進了李廣勝運送煙土的箱子里面。
這批貨，葉凌青已經打聽清楚，是要運往李廣勝在榆城縣西邊的煙館的，而西邊正是根據地所在。此時葉凌青只需大大方方地出城，在西邊等李廣勝的貨一到，就可以將張志強弄回根據地、完成任務……
——孰料，陰差陽錯，這批貨竟沒有運到西邊煙館，而徑直朝葉家莊去了……
這可苦了要借他的貨車暗渡陳倉的葉凌青!
還在煙館悄悄等候的葉凌青聽到這一消息大驚，于是兩人著急地往葉家莊趕去……
葉凌青和李廣勝從j院里一出來，林大志就率隊跟上，林大志其實一直在等的也就是葉凌青，不過這次還有個李廣勝，林大志認為可以一次解決倆漢奸，省了麻煩。林大志率領部分親信也隨他們向葉家莊而去。
而此時玄武游擊隊已經出城了，白叢雪還在擔心林大志是否會出問題，林大志趕回來，將身后有日軍情況說明，同時質問白叢雪到底怎么回事，白叢雪一時之間解釋不清，只請求大家相信她。
李廣勝的貨已經到了葉家。而寶樹正好陪老爺子從外面回來，碰上幾個大漢正在將這些大箱子運送到庫房。葉老爺子懷疑是煙土，讓寶樹一會去探個虛實。
而正當老爺子準備回房間時，李廣勝和葉凌青匆匆從外面趕來。
正要奔向庫房，卻被葉老爺子逮個正著!
兩人爭執不休時，寶樹已經到了庫房門口，正準備應老爺子的命令，去查看李廣勝的那批神秘貨物……
與此同時，玄武游擊隊一行人已經運著裝“張志強”的靈柩，到了安全處落腳。白叢雪將靈柩安放好，林大志卻迫不及待地打開箱子，竟然發現里面是一堆石頭的，眾人大驚，林大志不由著惱，認為是白叢雪騙了所有人，白叢雪為自己辯護，讓眾人四處尋找……
而鐵山的異常著急，又讓感覺到不安。
與此同時，上田在遠處監視著響林游擊隊的一舉一動。
葉家莊，葉凌青剛跟葉老爺子吵完，就甩手趕去庫房，卻見庫房門半開著，不由大驚!
他推門進去，見李廣勝的貨箱還沒有被動，葉凌青忙找出裝張志強的箱子。將箱子打開——哪知張志強早已經醒了，不過裝作昏迷的樣子，卻在葉凌青打開箱子那一刻，將藏在手里的瓷片向葉凌青襲來。葉凌青輕易擋開他，張志強卻立志要跟葉凌青拼命的樣子……葉凌青一番話讓張志強無可奈何，他知道現在除了依靠葉凌青也沒有別的辦法了……
玄武游擊隊那邊，白叢雪其實一邊假意搜索，一邊是在監視林大志的行動。
——林中地形錯亂，白叢雪遠遠跟著林大志，卻不慎落入了捕獸陷阱……
就在白叢雪深陷陷阱的時候，川野希子收到了內奸傳來的情報——張志強沒有跟他們一起，單獨逃脫了。
川野希子又驚又惱，即刻下令封鎖各大小路口，召集憲兵和皇協軍分隊，從縣城到村落大肆偵查搜查。
上田緊張地直跺腳，川野希子咬牙切齒，只希望盡快找到張志強……
玄娃他們都回去了，表示遍尋不到張志強，他們行動范圍也有限，無法再大范圍找下去……
這時，大家都發現不見白叢雪蹤影，問林大志，他搖頭不知……
癱坐在陷阱里的白叢雪不禁想起了次次救自己于危難的葉凌青。
最后，響林游擊隊眾人在林中陷阱找到白叢雪……
眾人從林中出來時，發現榆城縣各處戒嚴，鬼子偽軍行動匆匆，開始搜查村落……
白叢雪不由暗驚——內奸一定已經把消息送出去了，可惜她未能逮個正著!她心中覺得林大志嫌疑最大，卻也只能按下不表……
張云愛府邸，張云愛也接到了緊急任務，被命令帶著他的皇協軍隊伍，連夜徹查葉家莊大小戶人家……
葉凌青跟著張云愛在葉家莊一通攪合，家家戶戶的燈又重亮起來……
玄武游擊隊回到駐地之后，互相懷疑，主要對象成為了林大志和白叢雪，兩人更是不對付，鐵山制止了內訌。
待搜到葉家，張云愛拍拍葉凌青的肩說兄弟，這也是任務所迫，得罪了。
張云愛在院里轉了一圈，沒看見什么，也就準備離開了，突然庫房那邊傳來響動，張云愛就不得不要葉老爺子開門查看了。
李廣勝緊張地忙拉著葉凌青說一定是耗子，別讓他們看了。卻又有個鬼子小隊長進來，說奉川野的命令、監督他們搜查的，執意要葉老爺子打開庫房門……
庫房門打開，李廣勝臉色不佳，葉凌青低著頭……
張云愛著人將里面的箱子一個個打開，并未發現逃犯……
——葉老爺子卻在看見那一箱箱煙土后，黑了臉……
搜查任務一直進行到黎明時分，張云愛的人沒有收獲，讓手下都回去睡覺，自己去向川野匯報搜查結果。張云愛不忘拍著葉凌青感恩戴德，又一次為有葉凌青這樣兩肋插刀、一起上刀山下火海的兄弟而大為感動……
鐵山來向川野希子報告情況，川野希子警告鐵山要是再不提供有用的情報，他們的協議就終止，他再也不可能要回他的孩子……
葉凌青早將張志強轉移到了這地窖里藏著……
葉凌青給張志強帶了些干糧，葉凌青打算先將張志強藏在此處，等川野希子搜查無望、放松戒備時，再將張志強運出去……
葉凌青發現他臉已經燒得通紅，竟是傷勢嚴重、引發了高燒……
——葉凌青更沒想到，川野希子這個狠毒的女人竟讓張志強染上毒癮!張志強在強壓毒癮發作、痛苦不已……
葉凌青用土方法幫他減輕痛苦，卻收效甚微，甚至讓他的傷口又崩裂開來……
就在此時，葉老爺子讓寶樹將李廣勝的煙土運到谷地上，打算全部燒毀……李廣勝抹著眼淚苦求，燒了這批煙土，自己血本無歸傾家蕩產啊!葉老爺子義正言辭，葉家人絕不沾惹這些玩意!
寶樹帶人一把火燒了煙土——可苦了就在地下藏著的張志強，疼痛已經讓他神智模糊、只想嘶吼，差點兒讓地面上的人聽見了。葉凌青很是憤慨，卻也無可奈何。他告知張志強一定要忍住，要戒掉毒癮，要不然一輩子就完了。張志強心里明白，但是卻自暴自棄，他忍受不住毒癮帶來的痛苦。被綁在地窖一角如百蟻鬧心的張志強氣急敗壞。李廣勝對寶樹簡直咬牙切齒
葉凌青擔心張志強毒癮又犯了，于是把張志強捆住，離開了地窖……
葉凌青來和白叢雪接頭，他把張志強的情況告知了白叢雪，并提出了張志強似乎和以前不太一樣的疑問。但兩人認為或許是鴉片改變了一個人的心志，現在最重要的是治好他。
白叢雪提議在用藥的同時，可以將張志強的妻子楊琴弄到他身邊，增加他戰勝毒癮的動力。
最后，兩人都得到指示，一個月后，華北會有一次大型軍事行動，所以一定要在那之前找到軍火。
由于擔心川野希子對孩子的脅迫，鐵山很快就給川野希子提供了非常重要的情報……
川野希子準備對根據地和響林游擊隊的駐地進行一次大掃蕩，以此來挽回皇軍的聲威。
上田帶著一撥日本兵來到了小酒館。上田帶來了川野命令，要求張云愛立刻率領皇協軍到司令部接受新的任務。川野希子此時已經點齊人馬，準備開始進山掃蕩，張云愛率領皇協軍來，日本人讓他們接管憲兵對縣城的守衛，并進行封鎖，警戒。
響林游擊隊線報得知日軍展開大面積集結，目標似乎是朝這邊而來。鐵山讓大家做好轉移的準備，自己則去查探情況。而與此同時，八路也得到了消息，準備開始轉移。
葉凌青來找張云愛，得知日軍不尋常的行為，很是懷疑……
等川野希子率領日軍來到八路軍根據地的時候，八路軍已經撤離了，川野希子很是不滿，轉而朝著響林游擊隊駐地而去，并通知讓葉凌青和張云愛也過來。暗處的鐵山見此情況，忙抄近路朝著駐地趕回去……
響林游擊隊一邊撤離，一邊和日軍進行交戰，鐵山、林大志和玄娃作為殿后拖延著日軍，戰斗慘烈，玄武游擊隊損失慘重，玄娃更是因為保護轉移途中的兩箱彈藥而身受重傷……
等到轉移完成，他們消失在山中。
而此時，葉凌青和張云愛趕來。川野希子要葉凌青帶著皇軍去追擊響林游擊隊。
葉凌青帶著日軍在玄武山里繞來繞去，終于被川野希子發現，川野希子很是不滿，但是葉凌青又說得頭頭是道，川野希子無奈宣布撤退。