一場小規模的游擊戰打響了。運輸車車胎被扎爆，側翻撞上山崖觸發炸藥爆炸。日兵死傷過半，上田受了傷后氣急敗壞地命令反擊。由于日兵火力太猛，打到后來游擊隊有些吃力。林大志險些被包圍，幸好被寶樹所救，之后兩人在白叢雪和玄娃的掩護下安全脫險。
上田因為不熟悉地形而下令撤退。林大志受傷了，游擊隊眾人齊力為他治療，寶樹看到此刻情景很受感動。大家也表示今天多虧了寶樹的出手想救。而這時，危險在逼近。不遠處一個鬼子用槍口瞄準白叢雪，寶樹察覺后替她擋了子彈。寶樹犧牲了。
白叢雪告誡大家，要化悲痛為力量，為寶樹報仇，把小鬼子趕出中國去!大家在孫磊的帶領下，找到了傳說中的藏龍洞。游擊隊眾人對它的設計贊嘆不已。回到游擊隊駐地，眾人商量下一階段工作計劃。
白叢雪派大志帶領大家積極配合孫磊行動，幫助葉凌青把藏在藏龍谷的軍火安全轉移，玄娃和自己則另有任務。之后，白叢雪趕快把這一情況跟葉凌青匯報。同時，兩人也商量出了策反張云愛的辦法……同時，余政委也交代葉凌青，說戰爭已經到了關鍵時刻，要把那些中間勢力爭取過來。
葉凌青借機來找張云愛喝酒。酒過三旬之后，張云愛又喝醉了。葉凌青借口去方便給白叢雪和玄娃以契機。她們打扮成村姑來到酒館，湊近張云愛，故意說了幾句敏感的話，醉的稀里糊涂的張云愛輕松上鉤，說了寫造反的話。之后，兩人又來到皇協軍營地故布疑陣。
與此同時，這些情況都被監視張云愛的人通報給了川野希子。于是，川野希子將內奸的矛頭指向了張云愛。川野希子對他大打出手，甚至險些槍斃他，張云愛直呼冤枉。最后，川野希子宣布，叢今天開始，皇協軍統統繳械，禁止參加一切活動。
而另一個漢奸李廣勝則神神秘密地通過自己的妻子女兒探聽消息。俗話說，虎毒不食子，而李廣勝這個父親顯然是個例外。另一個父親，葉老爺子正好相反。他得知寶樹帶來的兒子葉凌青化險為夷的消息，長舒一口氣。寶樹坦言李廣勝是一個定時炸彈，還是早除去為妙，可葉老爺子顧及親情，留下他一條性命。
張云愛在酒館和幾個弟兄喝悶酒，埋怨日本人不公平，昧著良心替他們辦了許多坑害老百姓的事，到頭來弄個兩頭不是人。
角落里，玄娃和林大志監視著他們。
晚上，喝的醉醺醺的張云愛把要送他的士兵轟走，獨自走在夜色中。在他轉進小巷之時，身后一道黑影將他打暈扛走。
同時，川野希子的皇協軍凈化行動已經完成，共抓獲了二十名人員。川野希子在得知張云愛失蹤之后，以為他潛逃了，更是大發雷霆，要求立刻全程搜捕，并且將當天晚上跟他一塊喝酒的兩名皇協軍軍官槍示眾，殺雞警猴，以防嘩變。
蘇醒的張云愛看見游擊隊眾人，慌亂不已。白叢雪的主動示好更讓他丈二和尚摸不著頭腦。之后白叢雪道出了此行目的，即是讓張云愛認清處境，選擇棄暗投明。幾經規勸，張云愛還是只說考慮一下。
就在這時，游擊隊員帶來了小鬼子要處決皇協軍軍官的消息。葉家莊菜市場，張云愛匆忙趕來求情，卻被拒絕，眼看著自己的弟兄人頭落地。張云愛似乎有所轉變。川野希子和張云愛兩人各揣算盤，失蹤這件事暫告一段落。
對皇軍完全死心的張云愛決定投奔響林游擊隊，他和李全有，方大嘴等幾個親近軍官商量著答應游擊隊的要求……打開儲備庫，送一批武器給他們。
游擊隊眾人得知已經控制住張云愛之后，非常高興。決定下一步就是放開手對付葬龍谷的鬼子。而這個打開突破口的人選卻是……李廣勝。
李廣勝拿到地圖如獲至寶，興沖沖地來找川野希子，不料，還沒掏出地圖，就被因為接連不斷的禍事正在氣頭上的川野希子一頓罵。在聽到日軍處決皇協軍的事情之后，李廣勝怕再呆下去會是同樣下場，于是撒腿就跑。剛從指揮所出來，一肚子悶氣的李廣勝正好碰見了上田，他轉而將地圖的事情告訴了他，并自以為萬事俱備只欠東風了。上田也感覺天上掉餡餅一般一時竟沒回過神，只嘀咕著“葬龍谷機關”。
李廣勝見完上田后興高采烈地來到酒館，沒想到和孫磊擦肩而過。之后，孫磊尾隨著監視他的舉動。很快，他看見李廣勝和上田在之前約定好的地點見面。孫磊躲到一旁偷聽，他聽到兩人在說藏寶圖的事情，并且兩人懷疑葉凌青就是黑衣人。
上田立刻帶著憲兵小隊來到葉家莊搜捕葉凌青。日兵和葉家家丁起了沖突，葉老爺子出門阻攔，但上田沒理會，直接示意憲兵沖進葉家搜查。沒找到人后，上田威脅葉老爺子如果葉凌青回來，最好乖乖把他交給皇軍。然后氣憤離去并命令憲兵在葉家大院周圍進行監視和埋伏。
葉老爺子為兒子擔心不已。
另一方面，玄娃和林大志順利拿到了張云愛派皇協軍運送的武器。這證明張云愛已經徹底被策反了。
晚上，上田和李廣勝來到了葬龍谷，孫磊緊隨其后。根據地圖指示，確實順利避開了很多機關陷阱。上田非常高興，立馬向川野希子報告。
此時，孫磊回到游擊隊議事廳，把情況匯報給白叢雪。這次，李廣勝算是陰差陽錯給響林游擊隊立一大功!
川野希子責備上田探查行動太慢，勒令加快速度。于是上田帶著李廣勝，還有幾個憲兵小隊浩浩蕩蕩奔赴葬龍谷。而游擊隊這邊，白叢雪派出一人準備給他們加點料。
隊伍很快來到玄武山外圍，李廣勝趁機諂媚。而這時，一個日本兵報告說，有個受傷的人要見上田，有重要事情稟報……跟葬龍谷有關。
上田一看……竟然是孫磊。
開始，兩人都不相信他。之后孫磊一番分析，讓上田意識到寶樹死后，只有作為同門師弟的他掌握著軍火的秘密。
而一直被蒙在鼓里的李廣勝才剛剛知道這并不是什么藏寶圖，而是，一批真槍實彈的美式軍火的所在地圖。幡然醒悟的李廣勝想趕緊脫離這渾水，可被上田威脅帶路，難以走開，。并且，孫磊說出李廣勝的這張地圖早已過時。上田差點將李廣勝槍斃。
……這就叫做惡果自食。
上田還是有些懷疑孫磊，但在孫磊再一次條理清楚地說出投靠他的原因時，上田暫且放下疑慮。
現在皇軍，八路和國軍都惦記這批軍火。寶樹死后，他自然沒有必要豁出性命再去保衛軍火。囯軍敗退不可能再回來，八路又沒有好處可撈，只有交給皇軍才是明智之選。并且他找過穿野少佐，但是妄自尊大的她并沒有答應他的條件，所以來找上田隊長。
兩人似乎達成協議，上田這次立下大功后升官，清掉川野希子，而孫磊則得到皇協軍隊長的位子。
葉凌青潛入葉家大院，來和父親見面。葉老爺子看見安然無恙的兒子，很激動，并夸贊他是葉家的驕傲。葉凌青則讓葉老爺子繼續和鬼子周旋，將鬼子的視線引到葉家莊，這樣才能順利轉移軍火。葉老爺子沒有絲毫猶豫，就應下了。
葉凌青給老爺子敬上軍禮。
另一方，上田等人繼續往玄武山開進。孫磊瞅準時機將日軍引到一處山洞，而這個地方早已埋伏著白叢雪和響林游擊隊。
一時間，山谷里槍聲陣陣，一場甕中捉鱉的戰斗打響。
日軍潰散，但是上田和李廣勝倉皇逃跑。
川野希子和川野堅在商議下一步計劃。
川野希子通過這襲她要送響林游擊隊擊得知：第一，葬龍谷是個要害之處，二，游擊隊武器彈藥短缺。下一步，川野希子準備對葉家動手。但是川野堅更為老謀深算，他教導女兒要根據時勢制定對策。葉家可以警告，恐嚇，但不能動。
游擊隊在發放張云愛運來的武器，隊員們興高采烈。但是，隱患仍然存在。白叢雪在為彈藥短缺的事情想辦法。
林大志來找張云愛替彈藥短缺的事想想辦法。大志告訴張云愛，可以直接找川野希子要。
一向聰明的張云愛這次卻一頭霧水。
原來，林大志讓張云愛告訴川野希子，自己得到消息，響林游擊隊要來劫皇協軍軍火庫，建議她把這些彈藥轉移到鬼子的軍火庫，以保安全。這樣就可以給游擊隊提供機會。
可沒想到，川野希子識破了這個計劃，來而不往非禮也，她要送響林游擊隊一份大禮。
這天，張云愛帶著假扮成皇協軍的林大志前來迎接軍火。上田沒理會他倆，趕走皇協軍，獨自指揮日兵搬運。一會，上田指揮著三輛車駛出大本營。
這讓外面埋伏的白叢雪，玄娃等人很是著急。林大志根據剛才觀察，開始分析這三輛車的可能路線與所載物品。
之后眾人分頭行動。
白叢雪和玄娃堵截開往軍火庫，上田坐的那輛車，林大志則帶著游擊隊去堵截他認為肯定運輸軍火的那輛。
然而川野希子早就計劃好了，兩隊人馬都中計了，白叢雪那邊，游擊隊員紛紛中彈犧牲。林大志這邊正要搬運彈藥的時候，川野希子就帶著憲兵從四面八方沖出來包圍了游擊隊。
林大志與川野希子正面交鋒。
川野希子讓林大志繳械投降，或許能留他一條性命。林大志當然不理這一套，一邊僵持，一邊悄悄拿出炸彈。正當川野希子以為林大志不過是困獸之斗時，忽然兩個煙霧彈襲來，瞬間一片迷霧。林大志帶頭突圍，但許多游擊隊員面對鬼子的精良裝備還是紛紛被射殺。就在林大志要和日軍同歸于盡之時，白叢雪率領一隊人馬前來接應。
最終，游擊隊成功突圍，但損失慘重。林大志也受傷了，他責怪自己沒有看破敵人的陰謀。白叢雪也在說自己有責任，打了幾場勝仗，就輕視敵人。
最后，作為眾人主心骨的白叢雪及時調整情緒，給大家分配了下一步的任務。玄娃負責打探張云愛的消息，而自己則下山一趟，和葉凌青取得聯系。
與此同時，葉凌青正在一處河邊釣魚，他等著川野希子這條大魚上鉤。
果然，川野希子在得知張云愛逃跑之后，便決定把皇協軍交給葉凌青。葉凌青故意得了便宜還賣乖，跟她大提條件，川野希子沒好氣地離開。
酒館內，葉凌青和白叢雪接上頭，兩人說明各自情況后，葉凌青開導白叢雪要及時調整自己，現在的當務之急是全力保障那批武器安全轉移。白叢雪要求與根據地取得聯系，求得縝密組織，最終完成任務。葉凌青應下。
之后，兩人依依惜別。
葉凌青來到一處農舍和張云愛接頭，并安排他逃出日本防區，轉移到安全的地方。
晚上，葉凌青一身筆挺的皇協軍軍裝來到j院跟吳小寶接頭，讓他把軍火找到的消息傳回去。得到消息的楚團長很是高興，大贊葉凌青果然沒辜負眾望，并且立刻備馬前往響林游擊隊。來到游擊隊，楚團長和白叢雪互接暗號。直到此時，楚團長才知道白叢雪的真實身份……中央社會部特派員。兩人開始商量如何萬無一失轉移軍火。白叢雪提出她和葉凌青想的一個計策……聲東擊西，渾水摸魚。楚團長表示同意。
行動悄然展開。
這邊葉凌青走馬上任了。
他站在高臺上喊話：從今日起，皇協軍的任務就是全力保障收糧和征收工作。回到辦公室，葉凌青把門關起來給了李全有和方大嘴一項特別任務。
李全有的小隊分成四隊，東南西北各管一邊，方圓十里，五天之內，所有人只許進不許出，任何說不出來歷的陌生人，見一個逮一個，然后建一個小黑屋關起來，五天之后，讓他們家里派人拿錢來領。而方大嘴則是晚上聽葉凌青指揮，把葉家莊屋前屋后看好，別讓村民探頭探腦。
李全有，方大嘴兩人以為撈到好差事，樂顛顛走了。
順子貼出告示，今年葉家割麥子要招50號短工。
夜色中，響林游擊隊眾人正在秘密行進。
與此同時，頑固不化的漢奸李廣勝半夜不睡覺，盯著葉老爺子的房間，他聽見房間里不只一個人，于是，打開房門探頭去看。這時，一只大手捏著他的脖子將他按在地上。
原來是葉凌青。
他吩咐家丁將李廣勝綁起來賭上嘴，扔到地窖里去，并讓家丁務必看管好他。馮念真上來求情，葉凌青狠瞪她一眼。
林大志和葉凌青在床板下的地洞里布置下炸藥線路。玄娃則帶領一隊皇協軍從葉家莊抬出一個個木箱。
第二天，上田報告川野希子，派出去的好幾個暗探都失蹤了，只聽周圍村子傳來消息，葉家莊似乎在往村外抬東西。于是，川野希子和上田來到葉家莊查看。
葉家莊內正在收秋糧，日軍沖進大院的時候，正看到葉老爺子在指揮收糧。葉老爺子故作媚態，假意在為皇軍辦事，使得川野希子無話可說。
之后，狡猾多疑的她又對葉凌青旁敲側擊。她把對葉家莊的懷疑告訴了葉凌青，葉凌青則極力辯解。最終，川野希子決定住在葉家莊，監視那里的一舉一動。指揮所里，川野希子告訴上田，鑒于這批秋糧對華北戰場至關重要，從現在起，加強葉家莊守衛，保護糧食成為這一時期的主要任務，尋找軍火則在暗處進行。
葉凌青故意做出些舉動讓川野希子覺得葉家莊里有秘密，她果然上當。葉凌青將這一情況告訴白叢雪，兩人商量出下一步打算就是搗毀獵犬計劃。于是，他們連夜進城，打探消息，約定在榆城酒館匯合。
兩人通過打探發現司令部戒備森嚴，難以下手，不如從川野堅的訓練所找突破。而且葉凌青好幾次看見他在后小街的古玩街淘寶，說不定訓練所就在那。
天亮后，兩人扮成日本夫婦大搖大擺地走向古玩街街口，在路口，就被日兵攔下。在找了多次借口之后，兩人謊稱是受到司令的邀請，眼看就要通過排查。不料，一個日本憲兵攔住兩人。
……難道兩人被發現了?
原來那個日本憲兵覺得白叢雪似曾相識，以為她是自己的大阪老鄉，于是一路護送兩人進入古玩街。
來到里面戲院，剛一進入，他們就引起了鄰桌日軍注意。兩人假意卿卿我我，實則決定冒險行動。
白叢雪帶著日兵來到茶樓二樓，走進包間，關上門。葉凌青則在對面戲院二樓，兩人從窗戶對視一眼，發現沒有異常。于是葉凌青通過滑繩進入倉庫二樓。