自從哈嵐離開了上海，佟麗華和翠兒帶著三個孩子，屬實生活艱難，但是她們照樣把醬肉店開了起來，反倒是哈津平令人不省心，經常跟學校同學打架，每次都會回來哭訴自己是沒爹的孩子。哈津平沒有感激佟麗華的養育之恩，竟是與她唱反調，翠兒耐心開導哈津平應該懂事，更不要聽外人挑撥誤解哈嵐。
經過輾轉顛沛，哈嵐與解一半幾乎花光所有錢，總算成功抵達上海。哈嵐擔心水尚香會按照信上的地址找來，于是便決定去尋三叔那慶。
水尚香想要留下解一半做飯，留哈嵐做壓寨男人。原廚師石虎給解一半打下手，心生妒忌，私底下找碴子，不想讓他好過。得月樓被封，佟麗華和翠兒為了營生，開了個醬肉鋪子。當天夜晚，哈嵐和解一半睡在驢棚里，正想著如何脫身，石虎突然過來將他們趕走，二人喜出望外。哈嵐和解一半終于到了上海，投奔哈嵐的三叔那慶。
起初店里的老掌柜不認識哈嵐，誤以為他滿嘴謊話，直到哈嵐發現皇帝身邊的御瓶放在店里，便讓他伸手摸瓶口斷明身份真偽。那慶了解到哈嵐的遭遇，干脆讓他留在店里，然而哈嵐看到一位洋人想買御瓶，立馬沖過去將瓶子奪走。因為哈嵐得罪了法國人，那慶怒不可遏，直接將哈嵐趕了出去。
離開了古董店，哈嵐和解一半沒有去處，沒想到竟在街頭遇見舞女玉兒。兩人出于好心想送月兒回家，結果發現幾個闊太太在樓下打麻將，隨手指了指樓上。哈嵐站在旁邊看大家打麻將，剛好有個男人見天色已晚，便想趕緊回家。
麻將四缺一，哈嵐趕緊頂替上，因為他的牌技不錯，深得闊太太們的喜歡。解一半把玉兒送上樓，看到凌亂逼仄的房間，對這個小姑娘充滿了憐惜，又是熬粥又是收拾屋子，照顧了她一整夜。
哈嵐在樓下陪珍姐打牌，贏得盆滿缽滿。天亮解一半要走，哈嵐跟房東珍姐聊得來，尤其昨晚贏了不少錢，所以決定在這里住下，靠打牌發家致富。解一半勸不得哈嵐，只能暫且先在此處歇腳，晚上做飯時，忍不住向珍姐打聽玉兒為何每天喝得爛醉如泥，從而得知玉兒父親濫賭成性，于是便將玉兒賣到陸老大的舞廳里上班。
第二天早上，玉兒逐漸醒來，想起解一半昨晚照顧自己，內心滿是喜悅羞澀，可她在舞廳簽下六年契約換來五十塊大洋，所以還得繼續上班。解一半想辦法湊錢把人贖回來，怎料舞廳里的老板竟是陸世杰。珍姐看出解一半喜歡玉兒，盡管解一半立馬否認，愣是沒有當真。解一半拿著哈嵐贏來的五十塊大洋丟給舞廳經理陸起，誰知玉兒悉知后，立馬告訴解一半闖了禍，除非拿出幾百大洋，否則舞廳絕不會輕易放人。
正當哈嵐和闊太太們繼續打麻將，陸起押著玉兒來抓解一半。待哈嵐問明原委，毫不猶豫地跟著解一半前去陸府見陸世杰。
恰巧陸世杰家里缺個好廚子，所以當他得知解一半會做飯，立馬讓他現場做菜。因為解一半精湛的廚藝，陸世杰對他格外賞識，也便免了一千五百塊大洋的債，并且安排他在自家做廚師，又讓哈嵐幫忙張羅著唱堂會。陸世杰與馬俊杰熟悉，所以特別照顧哈嵐和解一半，兩個人自此改頭換面，穿上了西裝，玉兒看在眼里也跟著高興，每次見到解一半都是面帶嬌羞，哈嵐瞧出玉兒是真心喜歡解一半。
如今的佟麗華不再是清朝格格，凡事都得身體力行，就連縫衣服的小事也得她親自來做。哈嵐在上海安頓好一切，立馬給佟麗華寄信，盡管只有幾個字也能讓佟麗華淚流滿面。哈津平看到佟麗華捧著信紙哭泣，忍不住好奇詢問，然而佟麗華隨便搪塞幾句，便將信封藏在枕頭下面。
待佟麗華走后，哈津平偷偷拆開信封，結果看到哈嵐的來信，從而證實父親尚且活在人世。第二天早上，哈津平悶悶不樂地整理著書包，甚至鬧起別扭，表示要去上海找哈嵐。佟麗華知道他偷看信件的事情，所以反復叮囑他不要往外透露這件事。
陸世杰知道婁曉月是遠近聞名的角兒，所以派人去請她來上海唱堂會。汪四海看在陸世杰的勢力，攛掇婁曉月前去參加，但是婁曉月對此毫無興趣，并未直接答應陸世杰的邀請。對于婁曉月的決定，汪四海恨鐵不成鋼，因為他知道陸世杰是黑白兩道通吃，就連蔣介石也要給他三分薄面。
此次會有一位特派員代替蔣介石前去慶祝，汪四海打算趁此機會與特派員結識，說不定就能搭上一條升官發財的路子。婁曉月看不慣汪四海的虛榮，便以照顧汪佳佳為由，堅持留在北平。
與此同時，哈津平因為被同學嘲笑沒有父親，于是又跟向如玉打架，甚至當眾大喊他爹還在上海。結果兩個孩子的爭吵被蓮嫂聽到，立馬回去跟汪四海說明情況。向如玉的父親是佟梓華手下，他向佟梓華報告了哈嵐逃到上海的消息。
原本佟梓華根本不相信小孩的胡言亂語，可是想到自己并未親眼看到哈嵐和解一半槍決的場面，心里起了警覺，于是主動約佟麗華見面，追問哈嵐逃出監獄的具體細節。盡管佟麗華內心驚訝他得知哈嵐沒死的消息，可表面還是強作鎮定，拒絕回答佟梓華的問題。
佟梓華問不出個結果，只能灰溜溜地離開。待哈津平回到家里，看到佟麗華已等多時。正是因為哈津平不知自己犯了大錯，氣得佟麗華忍不住拿起雞毛撣子狠狠打了哈津平一頓。翠兒見狀趕緊過來阻攔，可是聽聞跟哈津平對外透露消息，連她也都坐不住。
奈何事情已經發生，再去計較毫無用處，翠兒擔心哈嵐和解一半會有生命危險，整個人不知所措。由于哈嵐寫信沒有注明詳細地址，佟麗華沒辦法在第一時間通知哈嵐。
突然發生這種事情，佟麗華也都跟著鬧心，只能坐在旁邊想辦法，就看佟梓華知道多少消息。剛開始婁曉月并不同意應酬陸世杰的壽宴，可是現在突然提出要去上海拜壽，汪四海意識到不對勁，抬頭看了眼蓮嫂。兩個人暫短的眼神交流讓婁曉月有所察覺，之前還在積極勸說的汪四海，反倒是直接拒絕，態度堅定地提醒婁曉月不去上海。結果話音剛落，婁曉月想以絕食作抗議，汪佳佳看到婁曉月的行為，竟也跟著學絕食。
婁曉月跟佳佳一起鬧起了絕食，無論汪四海怎么勸都不聽，本來佟麗華和翠兒湊錢要去上海給哈嵐他們報信，沒想到哈津平竟然離家出走。佟麗華和翠兒發現津平不見了，急得四處尋找。津平偷偷翻進醬肉鋪，拿了些零錢，再次來到火車站，拿著一毛錢買票，又被轟了出來。
因為手里的錢根本不夠買車票，哈津平只能在火車站附近轉悠，佟麗華來汪府找哈津平，婁曉月聽聞此事，責罵佟麗華虐待她兒子。接下來的幾天里，婁曉月坐著黃包車繞遍大半個北平，哈津平拿的錢徹底花光，所以便去偷包子吃。
正當小販圍住哈津平，打算將他扭送到警局之時，偏巧婁曉月及時出現，立馬跑過去護住哈津平，再加上身邊警察的解釋，小販嚇得趕緊罷了。婁曉月帶哈津平回了家，便想和他去上海找哈嵐，起初哈津平不相信婁曉月，可是看到婁曉月手里的邀請函，也就沒有質疑。
既然哈嵐和解一半沒死，佟梓華認為汪四海定是私吞了密疏才肯放人，但是汪四海百般辯解，甚至拿女兒發誓，逐漸打消了佟梓華的疑心。與此同時，婁曉月給哈津平送去見佟麗華，并且表示會去上海通知哈嵐離開。
臨走之時，婁曉月想帶哈津平離開，可是翠兒沒有同意，佟麗華也勸哈津平留在家里，沒想到哈津平眼見婁曉月要走，立馬喊了一聲媽，隨即跑到她身邊。婁曉月激動不已，帶著哈津平離開了家，他的行為寒了兩個人的心。
因為婁曉月偏要帶著汪佳佳絕食，汪四海迫不得已，只好答應婁曉月可以去上海，但是前提要把女兒留在北平。婁曉月和汪四海各退一步，一個陪著女兒在家里，一個帶著兒子去上海。
佟麗華主動約佟梓華到酒樓，想懇請他放過哈嵐和解一半，別把兩人的下落告訴日本人。因為佟梓華礙于抗日鋤J團的信函，所以便答應了下來，可是卻要把得月樓要回來，然而佟麗華不想給出地契，所以還在猶豫。
哈嵐看到堂單上有婁曉月的名字，激動的他差點暈倒，又是安排最好的房間，又是吩咐解一半給婁曉月做好飯菜。汪四海提前叮囑劉金負責護送婁曉月去上海，表面是以保護名義，實則是趁機殺了解一半和哈嵐，并且承諾只要劉金辦成此事就能坐上副局的位置。