李克昌終于要跑，葛懷新和李海燕化裝成一雙新婚夫婦，隨船跟蹤，一路上讓狡猾的李克昌出盡洋相。?“紅旗特務”李克昌在武漢被捕。劉紹林請已經改造好的徐遠舉出面攻心李克昌。在戰犯看守所，一群昔日的蔣軍軍官、特務、黨棍等對李克昌展開批判。徐遠舉告訴劉紹林，王殿臣的前妻被戴笠霸占，后來又有一個叫莫愁的女人同他生活在一起。莫愁被捕后，自殺未遂。丁雪倩和劉紹林在對待迎春的問題上發生激烈爭執。丁雪倩說她實在無法接受王殿臣的女兒，她哭訴地求劉紹林放棄嬌嬌，而劉紹林則不為所改。
婚禮取消了，丁雪倩決定離開重慶。在火車站，匆匆趕來的劉紹林和迎春沒有追回丁雪倩，李海燕卻趕來抱起孩子。在公安醫院，劉紹林把迎春（嬌嬌）領到莫愁身旁，告訴嬌嬌，莫阿姨就是你的親生媽媽。共產黨人的博大胸懷感動了莫愁，她寫信給在海外的王殿臣，勸他別為國民黨賣命。毛人鳳得知王殿臣的特務活動一事無成，又有“通共”嫌疑，下令處置王殿臣。為黨國奮斗一世的王殿臣百感交集。幾年過去了，迎春上學并參加了少先隊，李海燕依然單身。
遠在成都的丁雪倩被單位領導介紹給一位喪妻的首長。丁雪倩日夜掛念的依舊是劉紹林。劉紹林也在想念著丁雪倩。迎春發現自己的像冊里有王殿臣的像片，生氣極了，劉紹林告訴她天底下有些事情是自己不能選擇的。迎春參加作文比賽獲獎，廣播電臺請她朗誦錄音。劉紹林、莫愁、王殿臣、丁雪倩都被電波中生動的語言所感動。丁雪倩回到重慶，回到劉紹林身旁，也接受了喊她“媽媽”的迎春（嬌嬌）。?彈指一揮間，90年代初，劉紹林從國安局局長的位置上離休，他的老伴作家丁雪倩依然筆耕不止。一天迎春告訴他們王殿臣要回來了。王殿臣終于見到了莫愁，但歲月讓他們都改變了。歌樂山烈士陵園，在小蘿卜頭像前，滿頭鬢霜的劉紹林、王殿臣、丁雪倩又站到一起。在昔日舊地，劉紹林與丁雪情的一番痛斥，使王殿臣終于低下了頭。?返回香港不久，王殿臣心臟病發作猝死，正義和人道終于取得了勝利。