劉紹林去古龍寨的途中，救活了貧苦少年張啟貴，并在寨中與王殿臣不期而遇，他大智大勇，化險為夷，調動我軍主力將敵特武裝大部殲滅。?新成立的重慶市公安總局二處來了一位特殊的客人，冉益智企圖以脫險人員登記，李海燕和丁雪倩識破了他的陰謀。劉紹林向大家宣布“四一部隊”結局。在擊鼓傳花游戲中劉紹林展示了他的“絕活兒”，新參加公安工作的李海燕對劉紹林深懷好感。擁軍活動中張啟貴智扮阿大，獲參軍資格。國民黨西南特區副區長李修凱東躲西藏，又回到岳父家，其實他早已在我公安人員監控之下。
李修凱在我強大的政治攻勢下，向我公安機關投誠自首，并交出潛伏計劃和電臺密碼。王殿臣獲悉后，派楊進興行刺李修凱。大叛徒冉益智為求活命大叫抓住李副區長；丁雪倩則為抓獲冉益智而疾呼。一片混亂之中，楊進興刺殺計劃流產。?解放后的重慶，敵特活動猖狂，爆炸、放火，新生的紅色政權面臨考驗。在第一次大搜捕中，張啟貴粗心大意裝錯信封險些釀成大禍。劉紹林宣布了公安局黨委的處分決定。
王殿臣為首的殘特大肆活動，他安排楊進興隱名埋姓潛伏農村。劉紹林和丁雪倩再見面。“紅旗特務”李克昌決定利用這層關系刺探公安內部情報。葛懷新到丁宅了解情況，引起丁雪倩誤解，而一心想要抓特務的丁雪倩在參加公安工作未果的情況下，卻上了李克昌預設的圈套。?由于工作性質的關系，葛懷新替劉紹林赴約會，令丁雪倩大為驚愕。在李克昌的操縱下，丁雪倩組織了抓特小組，而實際上成了搜集我軍情報組織。劉紹林設計以李修凱為“誘餌”使王殿臣上鉤，而王殿臣則百般狡猾。他指使嚴信寬的外甥女護士孫月毒殺李修凱。