世子沖進房間，看著滿地昏迷的人，他趕緊將韓佳恩抱在懷中，呼喚著她的名字，可是無濟于事。假王很快知道了這件事，他急匆匆趕來，質問世子，身為此次考試的護衛別監，為何沒有保護好大家？世子內心十分自責，幸好友寶先生醫術高明，令韓佳恩得救醒來，這才讓世子和假王都松了一口氣。世子緊緊握著佳恩的手，他寧愿看見佳恩哭泣，也不愿見她掙扎在生死邊緣，這種感覺實在太可怕了。
但是，蹊蹺的是，所有人最后都被救醒了，世子認為這次下毒并不是邊首會的所作所為，因為邊首會并沒有從中獲利，但大妃娘娘卻得到了很大收獲。因為如此一來，邊首會控制的兩名王妃人選會因為害怕再次中毒而退出，而大妃娘娘所掌控的妍珠就有了當上王妃的勝算。看來，此次中毒是大妃娘娘自導自演的。
王妃選舉再次進行，韓佳恩和許多女孩子一起站在假王和大妃娘娘面前，準備接受揀擇。這時，金花君來到殿內，她亮出了自己大邊首的身份，自告奮勇要幫忙挑選王妃，大妃娘娘忌憚邊首會的勢力，不得不讓金花君一起評判。金花君認為王妃應該知曉民間百姓的生活，她詢問妍珠，一石大米的價格是多少，但妍珠一問三不知。金花君又開始刁難，詢問天上的太陽和長安，哪個離人們最近。這個問題是難以回答的陷阱，韓佳恩拆穿了金花君的陰謀，于是，金花君不懷好意地提出下一個問題，假傳圣旨的臣子應該受到怎樣的處罰。這個問題是在對韓佳恩的父親進行諷刺，佳恩的臉色頓時蒼白如紙，但她仍然通過了這一輪的揀擇。
金花君成為評委的消息也很快傳到了世子的耳朵里，世子擔心韓佳恩，便急匆匆趕到王宮，金花君趁此機會向世子表白，她告訴世子，自己是為了保護他才當上了大邊首，這一切都是因為愛情，世子震驚了，沒想到平時堅強的金花君，竟然默默愛慕著自己，而自己心里只有韓佳恩一人。
另一邊，大木以涉嫌投毒的名義，派人抓走了韓佳恩，他這是在向大妃娘娘示威，世子無奈地懇求大妃，幫忙將韓佳恩救回來，但大妃娘娘絲毫不為所動。假王聽說這個消息，十分緊張，便和世子一起商議救佳恩的辦法。佳恩被大木的手下綁椅子上，拷問她是如何投毒的，佳恩當然否認，這時，假王及時趕到，他聲稱自己要親自審問韓佳恩，這才將她救了出來。而世子此時正在探查下毒真相，他直截了當地詢問大妃娘娘，是否知道內幕，但大妃一口回絕，稱自己一無所知。
假王無法偏袒佳恩，只能保護她不受刑罰，但佳恩還是被鎖在了監獄中，世子前去探望，好言安慰。假王決定聽從世子的建議，放佳恩出宮，讓她遠離宮中的是非。于是，假王去請求大妃娘娘出面作證，證明佳恩不是投毒兇手，這才令佳恩重見天日。韓佳恩終于獲得了自由，世子欣喜不已，可這時，假王突然傳召，讓佳恩入宮。原來，假王最終還是被愛情沖昏了頭腦，他要霸占佳恩，把她納入后宮。
韓佳恩沒有想到，自己竟然被選中進入后宮，因為大妃娘娘當時曾經承諾過，只讓佳恩進入二次揀擇。如今，佳恩終于恍然大悟，大妃娘娘是一個只顧自己利益的人。另一邊，邊首會也在為此事發愁，大木本來想安排自己的人當王妃，沒想到卻被大妃得逞了。世子也在思慮，到底該怎樣救出佳恩，他突然想起來，友寶先生已經配出了罌粟藥丸的解毒劑，可以以此作為交換，拯救佳恩。
世子派人將解毒劑送到假王手里，但假王心存疑竇，懷疑其中有毒，便派人試吃，結果，試吃的宮女當場暴斃，假王大驚失色，也對世子懷恨在心，假王的野心開始膨脹，他主動找到大木，提出了自己想成為真正的王，假王甚至說出了真正的世子就是包袱商首領的消息，他準備和大木聯手，除掉世子。大木聽到這個驚人的消息，終于明白了孫女為何同意當大邊首，原來她一直在欺騙自己，達到保護世子的目的。于是，大木將金花君的心腹殺手坤打成重傷后，傳喚金花君來到房間，讓她親手殺掉坤，表示懲罰。金花君驚慌失措，她想以自殺要挾爺爺，可是沒有成功，金花君被嚴加看管起來。
世子托人給韓佳恩捎來了一封書信，他準備今晚來接佳恩出宮。當晚，佳恩喬裝打扮準備混出宮，不料卻被看守攔下，還驚動了假王。假王將佳恩帶到一處安靜的地方，他緩緩開口，詢問佳恩為何一直認不出自己。然后，假王摘下了自己的面具，佳恩這才敢抬頭，驚訝地望著面前的人，那個和她相識已久的賤民李煊。韓佳恩重新見到了昔日的伙伴，不由得十分欣喜，但她也十分迷惑，賤民李煊為何會在王宮里呢？假王回答道，五年前，真正的世子拿自己當了替罪羊，然后匆匆逃跑，導致自己一直被邊首會威脅。假王將世子描述成了一個大逆不道、無情無義的人，并告訴佳恩，包袱商頭領就是真正的世子。
韓佳恩不敢相信，自己愛慕的“千秀”公子，就是殺死自己父親的罪魁禍首，就是真正的世子，她跌坐在地上，不敢相信這個事實。佳恩告別了假王，走出來面見世子，她的態度很冷淡，繼而向世子攤牌，世子有口難辯，現在，他儼然成為了佳恩的殺父仇人。其實，韓佳恩多么希望這一切都是一場夢，然而，“千秀”就是世子的事實，已經無法逆轉，佳恩撕心裂肺地痛哭，世子的心也要碎了。
世子只好獨自一人離開王宮，佳恩傷心欲絕，假王趁機來到佳恩身邊，溫柔地將她攬入懷中，給她一個可以安心熟睡的臂彎。另一邊，大木已經打探到，假王和世子同時愛慕著韓佳恩，這才起了內訌。而且，大木派人拿到了世子送去的解毒劑，原來，那解毒劑只對真正中毒的人有效果，如果正常人服用，只會吐血身亡。世子其實并沒有害死假王的打算，但假王的心胸狹隘，使局勢朝著復雜的方向變化。
世子憤怒地來找假王，假王對自己所做的一切都直言不諱，他不明真相，加上對韓佳恩的愛慕，大木的威脅，令他已經喪失了理智，只想置世子于死地。而且，假王堅定地告訴世子，自己不準備歸還王位了，還派了侍衛來圍剿世子。世子趕緊匆忙逃出門，發現外面已經被士兵重重包圍，他拼盡全力，幸虧又得到老總管相助，這才逃出生天。大木聽說世子逃脫了，便派人沖到宮中，綁架了佳恩，以此逼迫世子現身。世子決定孤身去見大木，救出佳恩。
友寶先生鄭重地囑咐世子，他是肩負著朝鮮所有百姓幸福的人。世子何嘗不知道，只有自己安然無恙，才能徹底打敗邊首會，奪回屬于自己的王位，但是，韓佳恩是自己的摯愛，如今她身陷虎狼之地，自己怎能置之不理？世子不由分說，執意決定單槍匹馬去會一會大木。世子帶著堅毅的表情步入大木的營房，大木嘲諷地打量著眼前的世子，之前那么大費周章地抓捕殺害他，結果他卻因為一個女人自投羅網了。大木并沒有放走佳恩，而是將她關押起來，佳恩看著情深義重的世子，心里有了一絲波動。
大木和世子開誠布公地談話，他詢問世子隱姓埋名的目的，世子毫不避諱，稱自己的目標是推翻邊首會。大木哈哈大笑，稱自己和世子的目標相同，在大木眼里，朝鮮并非是一個好國家，如果任其發展，窮苦百姓根本無法撐下去，大木希望世子與自己聯手，將朝鮮打造成一個富強的國家。世子無法與大木茍同，大木草菅人命，不過是一個幕后黑手罷了，根本沒有資格談論新的時代。大木不屑一顧，他認為世子不過是憑著運氣投胎在帝王家，更沒有資格。于是，大木向世子娓娓道出一段往事，李允當初就是和大木聯手，弒殺了先王，這才登上王位。世子驚呆了，沒想到自己的父親竟然如此無情無義。
這時，金花君得知世子被抓，哭喊著來哀求大木，不要傷害世子。大木離開后，金花君勸說世子，邊首會有著最多的錢財，可以幫助世子改變國家，成為君王，而自己也愿意留在世子身邊，出一份力。世子滿含歉意地說，自己已經有了愛慕的女子。金花君流著淚，她并非想成為王妃，只是想看著世子平平安安，哪怕得不到他的心，自己也心甘情愿。
金花君氣憤地來找佳恩，扇了她一個耳光，指責她連累世子。佳恩這才知道，世子并非自己的殺父仇人。青云冒險前來說出了真相，是自己戴著世子的假面，殺掉了佳恩的父親，而青云自己也被抓捕，他的眼睛已經失明了。韓佳恩傷心地哭泣，明白自己誤會了世子。大木準備讓世子入會，金花君的父親安慰女兒，自己會幫世子解毒。另一邊，假王也得知佳恩被抓的消息，他趕來求大木放過佳恩，可大木此時已經不準備再留著假王這個棋子了，他要讓金花君當王妃，扶植世子上位，自己依然可以把持朝政。
大木脅迫世子入會，讓他服用罌粟，還拿韓佳恩的性命相要挾，世子無奈只好喝下，他馬上變得痛苦異常，口吐鮮血，原來，大木給世子服用了三倍的量，準備置他于死地。世子在韓佳恩懷里閉上眼睛，佳恩撕心裂肺地大哭，大木嫌棄地將世子扔到外面。
假王和大妃娘娘確定下來王妃人選，在王宮內宴請大臣，友寶先生察覺出不對，裝瘋賣傻在殿前失儀，被趕了出來。果然，假王在大妃和一些背叛邊首會的大臣的酒中下了毒，那是罌粟花汁，如此一來，整個朝廷都會陷入大木手中。原來，這就是假王和大木做的交換，只有如此，大木才肯放佳恩離開。假王準備將造幣權交給揚水廳，遭到友寶先生等幸存的臣子極力反對，但卻無濟于事。