韓佳恩帶著絕望的心情走進王宮，曾經，她并不理解父親的做法，為什么要舍生求死，如今，看著百姓民不聊生，看著邊首會為非作歹，看著羊羊死于毒藥，她終于明白了父親的良苦用心，為了自己的目標和抱負，不得已選擇絕路。世子無法忍受佳恩的離開，他執意要帶佳恩回來，遭到了青云和友寶先生的阻攔，友寶先生讓世子去尋求賤民李煊的幫助。另一邊，在宮里，大妃娘娘聲稱韓佳恩年少喪父，孤苦無依，所以特意進宮來侍奉殿下。假王欣然應允，大妃囑咐假王，可以先讓佳恩做宮女，待到時機成熟便可納入后宮。
金花君已經成為了大邊首，她命令都邊首去管理罌粟花田。有人向大木進諫，如果把大邊首的權力都交給金花君，她畢竟是一個涉世未深的女人，怎能擔此重任？其實，大木的心里早就有數，孫女因為自己殺了世子一事，氣得離家出走五年未歸，如今突然回來，不知道葫蘆里賣的是什么藥。世子和青云在努力尋找著那片害死羊羊的花田。另一邊的王宮里，韓佳恩為假王整理衣冠，她的動作很輕柔，假王注視著久違的心上人，心中一動。
世子為了帶韓佳恩出宮，冒險來見假王。假王一語雙關地說，自己從前還做世子時，曾有一個侍從也叫千秀，多么希望他并沒有死。假王詢問著“千秀”，到底是如何成功當上包袱商首領的，他很羨慕“千秀”，能夠自由自在地做想做的事情，而不像自己，只能成為一個傀儡。末了，世子懇切地請求殿下，是否能放過韓佳恩。假王本來想說實話，可是轉念想到大妃娘娘已經同意讓佳恩納入后宮，他便猶豫了，稱自己從未見到過佳恩。其實，佳恩也很思念世子，但卻毫無辦法。
大妃娘娘準備為韓佳恩的父親報仇，假王對此并未十分上心，他反而跪倒在娘娘面前，真誠地表示，自己當邊首會的傀儡也有不得已的苦衷，希望大妃一定要遵守承諾，讓韓佳恩進入自己的后宮。大木得知，假王已經會見了包袱商頭領，心中起了疑惑。世子已經基本確定了罌粟花田的位置，準備伺機前往。假王會見友寶先生，友寶知道面前的殿下就是曾經的賤民，他語重心長地教導假王，目前要做的事情只有一件，就是撫慰和調整自己的心態，在成為國家的主人之前，要先成為自己的主人。假王還是很尊敬友寶先生的，他也叮囑先生，請適可而止，安靜度日，否則難免受傷。為了佳恩，假王已經在一點點變化。
佳恩奉大妃娘娘的命令，偷偷潛入假王的宮殿，結果除了一盆普通的蘭草，毫無收獲，佳恩還差點被守夜的奴仆抓到，是假王及時救了她，但她并沒有看到假王的臉。韓佳恩心中很是疑惑，殿下為何要一直維護自己呢？
大妃娘娘得到消息，崔獻將軍準備出兵，一舉拿下邊首會，這是一個振奮人心的好消息，大妃娘娘不禁興高采烈，認為自己勝券在握。但是，另一邊，世子卻決定暫時按捺不動，因為自己還沒有徹底摸清邊首會的底細，即使有邊境士兵的幫助，也未必能一舉扳倒大木的勢力，還很有可能引起外族入侵，那就會置國家于萬劫不復之地，于是，世子斷然決定，不能以犧牲百姓為代價來回歸王位，當務之急仍然是韜光養晦，等到時機成熟再發兵。大妃娘娘又得知崔獻不發兵了，很是惱怒，崔獻不得已說出實情，自己是聽從世子的命令，大妃娘娘很是激動，沒想到真正的世子還尚在人世！
世子聽從大妃娘娘的召喚入宮，在宮內遇到了韓佳恩，佳恩雖然很是思念“千秀”公子，但為了給父親報仇，她不得不做出一副冷漠的樣子。佳恩給世子奉茶，她突然發現茶水中被下了藥，佳恩趕緊回去尋找世子，看見幾個黑衣人將世子抬走了，佳恩一路追趕，愕然發覺他們把世子的手腳綁住，丟入了深潭之中！黑衣人很快離開了，韓佳恩不顧生命危險，毅然跳進了水中，用刀子割開了繩索，準備拉著他游上岸，可佳恩體力不支，也昏迷在水中，最后，兩人被水流沖到岸邊，僥幸撿回了一條命，緊緊擁抱在一起。
世子送佳恩回到宮里，卻被侍衛發現，還扭送到了假王面前。侍衛稟告，宮女與陌生男子廝混在一起，理應被斬首，韓佳恩和世子都趕緊跪求假王，愿意自己承擔罪責。假王最終決定網開一面，沒有追究。世子回到了自己的陣營，他得到消息，崔獻一意孤行，在大妃的慫恿下，已經不準備聽從世子的命令，堅持出兵討伐邊首會。為了避免戰亂，世子不得已要和崔獻站在對立面，阻止他出兵討伐邊首會，還去尋求金花君的幫助。世子坦言，自己雖然想扳倒邊首會，但不會以百姓的生命為代價。
世子以為此次遇險是大木所為，但是，這次事情卻是大妃娘娘一手策劃的，她為了得到崔獻的軍隊，對付邊首會，不惜在世子身上打主意。金花君向大木匯報了崔獻準備進軍的情況，大木相信了孫女的話，開始加強防備。假王并沒有拆穿世子的身份，為了安全起見，兩人來到溫室會話，假王生氣地埋怨道，自己與韓佳恩自小相識，可如今卻只能戴著假面具，和佳恩對話，被佳恩誤以為是殺父仇人。假王盯著世子，決定早晚都會把這些還回去。
大妃娘娘的誕辰到了，大木威脅地送上一碗老虎血，讓她不要步步緊逼，得寸進尺。世子端著禮物走上殿堂，大妃娘娘和崔獻見到世子，不免大驚失色。但
大木將大妃娘娘殘害嬰兒世子的事情編寫成了劇本，在大妃的壽誕上演出，雖然沒有指名道姓，但大家一看便心知肚明，大妃娘娘深受打擊，竟然當場暈厥。經過太醫診治，大妃娘娘終于緩緩醒來，她開始派人對戲子們嚴刑拷問，但是戲子們都堅稱是按照彩排演出的。大妃娘娘很是震怒，她明白了，自己現在要對付的人不是世子，而是大木。這時，世子請求見大妃，他痛哭流涕地告訴大妃，大木派人將自己扔進河中，想要治自己于死地，希望得到大妃的支持和救助。大妃娘娘見世子并不知曉事情真相，便做出一副好心腸的模樣，開始準備和世子站在統一戰線，絕對不能讓大木的人當上中殿王妃。
世子離開后，大妃娘娘決定要借著世子的勢頭，和大木爭個你死我活。大妃娘娘佯裝誠懇地來見韓佳恩，讓她再次仔細查探假王從邊首會帶回的花盆有沒有問題，果然，韓佳恩發現花盆中的竹筒不見了，她翻找了一番，在假王的枕邊找到了竹筒，假王此時在熟睡，她便將竹筒藏入袖中帶走了。但是，在佳恩返程途中，裝有罌粟藥丸的竹筒被掉了包，大妃什么也沒有得到。
世子拿著一顆罌粟花丸，找到金花君，他想知道這到底是什么毒藥，金花君一看見藥丸，臉色大變，她謊稱自己并不認識。假王睡醒后想吃一顆罌粟藥丸，結果愕然發現竹筒不見了，假王開始發病，正好這時世子來到宮中覲見，他見到假王痛苦的樣子，自責不已，便決定獨自夜闖邊首會，去找一顆罌粟藥丸。關鍵時刻，還是金花君出面幫忙，她塞給世子藥丸，還派人保護他走出邊首會。
假王向韓佳恩表明了愛意，但被佳恩婉拒了，假王痛心疾首，不明白佳恩為什么愿意選擇包袱商頭領，而不是萬人之上的王。韓佳恩堅定地說，因為包袱商頭領與自己有著同樣的夢想。假王心痛不已，自己也曾經擁有過夢想，也曾經想改變自己身為賤民的命運，但如今卻深陷牢籠，無法自拔。當假王馬上要支撐不住時，世子及時趕到，給他服下了藥丸。韓佳恩把竹筒交給了世子，世子突然想起來，自己的父王也有過這樣一個竹筒，看來，父王當時也是中了毒，才會被邊首會控制。
友寶先生得知世子闖進了大木的邊首會，不禁勃然大怒，認為世子此舉太過冒險。世子冷靜地告訴友寶先生，羊羊和假王都是中了罌粟的毒，由此看來，朝廷的大小官員很有可能都被大木的罌粟丸控制著，所以，只有研制出解毒劑，才能讓大家擺脫邊首會的控制。大木決定收養一個女孩做養女，然后將她送進宮做王妃，同時，大妃娘娘也準備讓右相的女兒妍珠和佳恩做王妃的人選。在接受考試時，妍珠把茶水倒得到處都是，可佳恩表現得很好，她將茶水端給大妃和眾位評審，豈料，大家喝了茶水后都中毒倒地昏迷，佳恩本來沒有中毒，但為了不被懷疑是兇手，她也毅然喝下了有毒的茶水。