王仁則想與曇宗分個高下，王仁則使用各種兵器襲擊曇宗，曇宗均一一化解，在太尉府演武廳和曇宗斗了幾個回合都被曇宗打敗，王世充想要聘請他留下來做府中功夫教頭，為自己所用。曇宗不為所動，婉言謝絕王世充。王仁則要殺掉曇宗免留后患，王世充制止王仁則，繼續進行自己的下一步計劃。
曇宗師徒離開太尉府走在洛陽街道上，一個黑衣人交給僧豐一個包裹，曇宗打開一看是一個骷髏頭，為了查清楚到底有什么陰謀，曇宗帶領僧豐跟隨黑衣人而來，黑衣人把曇宗引到一片亂葬崗中，僧豐沒有跟上師傅曇宗，被人人暗算打昏在亂葬崗中。曇宗被黑衣人引至一個荒村之中，充滿了危險，本想離開，發現僧豐不見了，而在荒村中傳來僧豐的呼救聲，曇宗發現這果然是一個陷阱，先是一個躲在棺材里的侏儒襲擊曇宗，曇宗想不明白對付自己的究竟是什么人，為什么一直藏在暗處？究竟是什么目的呢？曇宗落入一個陷阱中，入口被完全封死，突然從墻上的暗口處不斷的射箭進來，情境十分危險。
王世充命人把張天保放出來，原來無名就是張衡的長子張天保。王世充告訴張天保殺害他全家的兇手是一個和尚，當年自己趕到張家的時候，張家一遭滅門，并且拿出一顆玄鐵菩提珠來證明，真正的仇人是少林和尚。王世充放了張天保，讓他去查找真兇。
原來王世充早年得到張衡的提拔得到皇上的重用，張衡本有兩子，長子張天保和小兒子張天永，由于兩家交往甚密，張天保和王玉鳳從小就定下了親事，而那金鎖就是定親信物。王世充一直告訴王玉鳳張天保已經被殺害，但是王玉鳳不相信，她懷疑無名就是張天保。
高飛揚跑到一片山林中靠在樹上休息，老魏突然出現，原來老魏就是鬼盜“魏火照”，老魏承認是自己殺了高飛揚全家，并要把高飛揚也殺掉。
曇宗被困在密室中，四周不斷的射箭過來，情勢十分危急，曇宗利用手里的玄鐵菩提珠當作暗器散射出去，堵上了那些射箭的機關才化解了危險。這時出現一個面帶鬼臉的人，他們押著僧豐往遠處逃走，曇宗運用內力硬是把封窗的鐵條拉開從中逃出向鬼臉追去。不斷的有鬼臉來暗中襲擊曇宗。原來是開封皮影賈在搞鬼，曇宗以為他就是幕后黑手，經過一番打斗，皮影賈被自己所燒，曇宗不計前嫌又救了他，原來皮影賈也是被人利用并不是幕后主使者，就在這時皮影賈被射來的毒針所殺滅口。
眼看老魏要對高飛揚下手，一個激靈，高飛揚飛身跳起，原來是一個夢。老魏本來是高府的門房，高飛揚喜愛練武，老魏是一個深藏不露的武林高手，高達膽小怕事，害怕兒子觸犯“禁武令”惹來禍。高飛揚想到全家被殺的大仇未報，騎馬飛奔在山林中尋找老魏，卻被絆馬索絆倒，摔的昏迷，醒來之后發現被黑豹給吊在樹上，高飛揚用計逃脫，不料被山林中的捕獸夾抓住，黑豹不殺他并且在暗中保護他。這時一位姑娘來救了高飛揚，但當姑娘聽說高飛揚要找鬼盜“魏火照”，那姑娘就把高飛揚扔下山崖。
這個荒村是依據八卦陣建造的，處處充滿了危險。曇宗追蹤黑衣人又被“六傘”圍困，“六傘”功夫邪門，各持一把金剛傘，好是一番苦斗，眼看六傘漸漸不支，卻突然一個個口吐白沫中毒而死。繼續查找僧豐的下落，不料又遇到了太行三鷹，又是一場惡斗，
姚漢武晚上獨自在菜園外練習智守教他的功夫，張天保去往少林寺，看到姚漢武練的少林功夫，指點了他幾下，姚漢武才發現自己被智守給騙了，自己練的并不是什么少林功夫，氣呼呼的回去找智守算賬，把智守從床上拉起來狠揍了一頓。
自從曇宗踏入荒村的那一刻起，就有有一雙眼睛一直遠遠的盯著他，仔細的看著曇宗的一招一式。曇宗武功高強制服住“三鷹”后，告訴他們皮影賈已經死了，這是有人搞得陰謀，目的就是要他們斗的兩敗俱傷，三鷹不聽，曇宗不愿他們再被利用，斗的兩敗俱傷，趕快離開。曇宗尋找僧豐不料又遇到江南琴王，江南琴王自稱是接到請帖，曇宗邀請他來比武，這才帶著琴童趕來，原來這是一個陰謀，要假借武林高手除掉曇宗，曇宗施展硬氣功，經過一番比試，江南琴王落敗離開，曇宗繼續追尋僧豐。鬼臉自知不是曇宗的對手，想把曇宗困在荒村中餓死，曇宗用蓮藕充饑，繼續尋找僧豐的下落。
那個一直跟隨曇宗的人原來是一個畫匠，他牢記了曇宗的一招一式，把曇宗的功夫全畫成冊記錄了下來。
張天保來到少林寺硬要打進山門見方丈，射出暗器還是不敵少林寺戒律院主持僧值，只好憤憤不平的離開。白天硬闖不行，張天保只有晚上偷偷潛入少林寺，卻遇到學武心切蒙面潛入寺內盜取拳譜的黑衣人姚漢武，被僧眾發現兩人各自逃走。
姚漢武因為打傷師兄智守，被僧值罰到戒律院做一千個“臥虎功”受罰，這時僧滿氣喘吁吁的跑來拉著僧值就走，在少林寺院中散落了一地的鳥尸，都是被毒針射死。
把高飛揚扔下山崖的少女原來是老魏的孫女小翠，高飛揚沒有摔死，再次被黑豹救了抓起來。小翠用石子打倒黑豹救了他。高飛揚獲救之后一心想要找老魏報仇，小翠打倒高飛揚，讓他離開。高飛揚跟蹤小翠找到老魏，他不是老魏的對手，老魏打倒他帶著小翠離開。