曇宗師徒四人連夜趕路，欲返回少林寺，這時從遠處走來一個女子，身穿孝服，本了過來跪倒在曇宗師徒面前。原來這女子的母親剛剛過世，想要去請一位大師來為母親做場法事，不想在此遇到了曇宗師徒。曇宗師徒感動女子的孝心，安排道廣先行返回少林寺向方丈稟報。遂決定隨她一同前往。女子家的茅屋建在山的懸崖邊上，曇宗師徒開始做法事，女子說要去給曇宗師徒端碗水，出了茅屋以后抿嘴一笑跑開了。
曇宗察覺到不對勁，走上前去查看，發現床上躺的竟然是個稻草人，隨即大喊：“僧豐，僧滿快跑。”僧豐僧滿剛跑出屋，曇宗就隨著茅屋跌入了萬丈懸崖。
女子一路跑開，不想遇到了帶著黑衣人的鐵虎，鐵虎是追尋曇宗而來，女子被鐵虎打暈在了路邊。懸崖遠處張天保和佟銳抬起頭來，原來這是張天保伙同佟家兄妹設計要陷害曇宗的。眼看張天保不是善類，決定不要剩下的酬勞了，偷偷溜了去尋找妹妹佟鈴。
這時鐵虎帶著黑衣箭隊趕到，眼看曇宗已經跌下懸崖，就要射殺僧豐僧滿和張天保，要斬草除根。一時間三人被射的抬不起頭來。殊不料曇宗并未摔死，運用“壁虎功”爬上懸崖。曇宗發射出菩提珠，擊退黑衣人，眼看曇宗未死，鐵虎趕快帶領手下逃走。
張天保親眼看到了曇宗使用菩提珠，更加堅定了曇宗就是自己的仇人。曇宗制服了張天保向他說起了十五年前的張家滅門慘案，十五年前曇宗行經江都目睹了張家的的慘案，曇宗打敗蒙面人后，反被趕來的官差污為兇手。張天保還是不相信曇宗所說，但是無奈自己打不過曇宗，曇宗放了他離開。
僧豐僧滿倆人一路狂奔回少林寺搬救兵，殊不料曇宗已經先他們之前返回了少林寺。洛陽之行讓曇宗感到現在的天下極不安定，決定要少林寺弟子加緊習練武功，以便將來護寺濟民。張天保也來到少林寺外，想要用計再害曇宗。
高飛揚和老魏冰釋前嫌，決定要跟老魏學功夫為家人報仇。高飛揚用心練武，沒日沒夜的，小翠也對高飛揚關愛有加，慢慢的兩人之間產生了感情，小翠天天陪著他練武，高飛揚武功也大有進境。
少林寺中，曇宗開始教授弟子們一些基本功，姚漢武堅持也被曇宗收下隨著眾僧一起練功。曇宗要求他練功的同時要參悟佛經，希望藉此化解他心中的仇恨。
張天保夜里潛入少林寺中，武功不敵曇宗，欲要暗算曇宗。他來到曇宗室外，被出來撒尿的小僧滿看見，僧滿趕快去找師兄弟們。張天保看到曇宗在打坐，從窗口向曇宗發射出毒針，眼看曇宗中針跌倒。張天保進入房內查看，曇宗翻身起來一招制服張天保。原來曇宗已經察覺，用手接住毒針也順勢跌倒，為了把他引出來。曇宗一再說明自己不是他的仇人，喝退聞訊趕來的徒弟們，并且再次放他離開。
在山腳下，王仁義帶領著士兵追蹤高飛揚發現了他們的住處，命士兵圍在屋前，不斷的射箭企圖把老魏和高飛揚射殺。老魏中箭，這才道出了十幾年前的一件秘密，老魏本是飛賊“鬼盜”魏火照，當年潛入郡丞王世充的府中，無意中聽到了張衡一家的滅門慘案的真相，正是王世充所為。王世充武功高強，發現了老魏。老魏逃走以后不斷的躲避著王世充的追殺。后來老魏隱藏在高府中做了下人。不料被高達出賣，這才又招致王世充的瘋狂追殺。
老魏出去頂住攻擊，高飛揚帶著小翠從屋后逃上山去。老魏重傷在身不敵王仁義被殺害了。王仁義帶著士兵追趕高飛揚和小翠，小翠也被王仁義射中。高飛揚慌不擇路逃入魏王李密的營中。王仁義眼看高飛揚逃進魏營只有帶著手下離開。高飛揚被懷疑是混進來的J細，李密下令要把高飛揚推出去斬了。
曇宗在教授弟子們武藝，張天保讓人送來一封信，稱已經抓到了兇手，想讓曇宗去辨認一下。為了化解張天保的仇恨和搞清事情的來龍去脈，曇宗決定獨自前往。
高飛揚本以為自己將要命絕于此了，提出一個要求希望死后能與小翠合葬在一處。李密的軍師徐茂公決定放了高飛揚，剛才只不過是在試探高飛揚。高飛揚自知現在離開魏營只有死路一條，要求留下當兵，以圖他日能夠報得大仇。
后山林中，張天保吊著一個年輕人讓曇宗來辨認。曇宗指出十五年前這年輕人還是個孩子怎會做出殺人的舉動。張天保不耐煩的走了。曇宗想要放下年輕人，孰料從旁邊飛來釘板暗器，曇宗縱身躲過，張天保乘機發射毒針，射中了曇宗。這一切又是張天保設計的。
這時鐵虎也帶領黑衣箭隊用毒箭射中了張天保，鐵虎得手率手下離開。僧豐等眾弟子也在這時候趕來，兩人已經毒發動彈不得。曇宗要求弟子們把自己和張天保趕快送會少林寺救治。張天保不愿拿出解藥，曇宗慈悲為懷，自己為張天保療傷，張天保開始懷疑自己是不是真的被王世充蒙蔽了。曇宗幫他吸出了體內的毒放他離開少林寺。曇宗卻劇毒發作。
王世充得知兩人都已經中毒還是不放心，怕生變故，要求王仁則一定要除去曇宗和張天保。王仁義回報老魏已除去，這才去掉了王世充的一塊心病。高達一家正是王世充所殺，王世充本要除去老魏，老魏逃走，王世充乘機殺了高達一家，抄沒高家的財富，嫁禍給了老魏。
高飛揚在魏營中得到了他們的接納，和程咬金的馬弁九斤交上了朋友。
王玉鳳要查清楚無名的身份，王仁義心中很不是滋味，告誡王玉鳳無名是一個危險人物一定要離他遠一些。張天保解毒之后很快就恢復了，離開了少林寺。