阿心負責的漫畫家中田伯在三藏山的工作室擔任助手有一段時間了。長年在三藏山手下工作的首席助手沼田渡十分大度，對中田這個有史以來最麻煩的后輩照顧有加。然而，像流星一樣閃爍著光芒的中田，雖然畫工不行，但是他的才能就連三藏山也不敢小看。漸漸的，在面對中田時，沼田產生了自卑感。好點子層出不窮的中田提出希望早日能推出連載作品，并交給阿心好幾本分鏡頭筆記，讓阿心大吃一驚。看著這樣的中田，沼田仿佛看到了當初的自己。阿心發現中田交給她的分鏡頭筆記少了一冊，中田在工作室四處翻找卻一無所獲，第二天，三藏山把滿是墨水漬的筆記交給他，說是自己不小心搞臟的。然而，安井的一句魚被關進狹小的環境就會互相爭斗，讓阿心和編輯部其他人懷疑中田被欺負了。而中田卻懷疑三藏山是替夫人受過。其實，弄臟筆記的是沼田。為出道奮斗了二十年的沼田自覺沒有像中田那樣被神眷顧的天才，越來越痛苦。而就在此時，中田看到沼田被編輯退稿的分鏡頭筆記后深受感動，并一語道出了一直無人能理解的沼田作品的真正含義。見此情景，沼田做出了一個決定。另一方面，和田任命阿心負責風靡一時的天才漫畫家牛露田獏的名作《拜托了，時光機》的電子書化工作。她與和田一起來到牛露田的家，請求對方的出版許可。過去，和田曾作過牛露田的責任編輯，得到過牛露田的關照。他非常高興能再見到牛露田的妻子和可愛的女兒小鯰。然而，當阿心他們到達牛露田家時，映入眼簾的卻是垃圾遍地的生活環境、粗魯冷漠的小鯰，以及因為酗酒幾成廢人的天才作家。
自從喊出了打敗《emperor》的口號后，為了爭奪銷售量第一，《VIBES》陷入了苦戰。在編輯部內，和田的吼聲更響亮了。現在與無論什么樣的雜志都賣得出去的時代不同了，在會議上，公司員工們就收益問題反復急論。面對嚴酷的現實，作為拍板做決定、帶領部下前進的主編，和田天天被銷售數字壓得喘不上氣來。心情不佳的和田批評中田伯的分鏡頭沒有魅力，阿心雖然有點沮喪，卻仍打算繼續奮斗，然而，本來一直很努力畫分鏡頭的中田卻突然停滯不前。這時，正在連載漫畫的大冢不顧五百旗頭的警告在網上搜索了自己的評價，結果被網上的差評搞亂了陣腳，也畫不出分鏡頭來。五百旗頭針對大冢的弱點冷靜地給出了建議。而相比之下，阿心卻因不知中田為何萎靡不振而無法想出對策。五百旗頭覺得中田的缺點是無法理解別人。另一方面，為了商量《拜托了，時光機》的電子化問題，和田來到傳奇漫畫家牛露田獏的家。曾紅極一時的牛露田，現在完全是個酗酒的廢物，別說畫漫畫了，連線也勾不出來，所以一直在領救濟。與他同住的上中學的女兒小鯰以這樣的父親為恥，自己每天也過著孤獨而混亂的生活。唯一能打動小鯰的心的，是對于亡母祥子的回憶。通過接觸，阿心得知小鯰雖然生活環境差、在學校被欺負，但是卻熱愛漫畫。于是，阿心把一本漫畫交給小鯰，當年正是這本叫做《100萬少女的圣經》的漫畫改變了她所尊敬的書店店員阿河的人生。
因為不甘受冷落的女友梨音常常玩“失蹤”，高畑被折騰得夠嗆，創作進度也大受影響。阿心和其他編緝以及印刷廠經常用為此搞得人仰馬翻。雖然鬧得天翻地覆，但是阿心總算及時拿到原稿、脫離苦海。不過，五百旗頭批評阿心，身為高畑的責編，應該好好注意他才對，不能每次都出亂子。某天，五百旗頭目睹高畑被《emperor》的副主編見坊邀出去。見坊正試圖拉攏高畑，把他挖到自己的雜志。五百旗頭悄悄跟蹤二人，發現見坊說得天花亂墜，而高畑仿佛興致勃勃。而且，高畑說其與五百旗頭合作打響的《VIBES》的招牌漫畫《小角公主》，并非是他真心想畫的漫畫。看到完全被見坊拉攏住的高畑，五百旗頭心急如焚。另一方面，還不知道高畑被挖墻腳的阿心正埋頭寫企劃書，以便在決定連載作品的“企劃決定會議”上推薦《PEEVE遷移》。她與中田一起推敲琢磨能讓主編看得上的分鏡頭腳本和登場人物。小時候與其他人交流不足的中田特別不擅長描繪人物。幸好因為給三藏山做助手，在與同事們共同工作生活的過程中，他的人物描繪能力正在慢慢提高。但是，因為身邊親近的女性只有阿心一個人，所以中田還是不知如何畫好理想的女性人物，為此十分苦惱，有時甚至向三藏山的妻子發脾氣。這時，高畑完美地寫出了《小角公主》的原稿，而且提前交稿。他這種急于成為“優等生”的態度讓編輯部眾人感到吃驚，而天真的阿心看到高畑附在原稿上的信后由衷地感到高興。只有五百旗頭一人覺得高畑的反常舉動十分可疑。