當乾隆等人抵貴州時，發現允禵在此地稱王稱霸，到處散謠受朝中文武百官推舉，大舉招兵買馬推翻昏庸君主。但市中人民多為漢人，大都不愿自相殘殺，未見有人熱烈響應參軍。乾隆率眾入府內救出福安康，怎料允禵早有此著，預先擺下空城計，眾人無功而回。后蛋家妹施計混入府內，充當福安康褓母，伺機行動。允禵以軍機勢力未能穩固，令縣府迫縣內全部男丁從軍入伍，違者處斬。乾隆靈機一觸，與克圖、周日清混入征兵行列。另一方面，乾隆自感勢力不如允禵，著趙南星向天地會林強求助，后得天地會內應外合之際，乾隆再率眾入府。眾人成功搶回福安康后，乾隆認為良機不可失，乘機圍攻允禵。怎料混亂中，蛋家妹無意中揭發乾隆為正牌旗人，令她大為震怒。
蛋家妹獲悉乾隆為旗人后，欲向他一報家仇國恨。乾隆替自己辯護，蛋家妹為之心服，不但收回成命，并極力替乾隆隱瞞。乾隆自制服允禵后，為存大局，以威逼利誘其部下，藉以防內亂。乾隆送福安康予福如后，欲向她提出重拾舊歡。無奈福如心灰意冷，要乾隆放棄帝位，才與他白頭到老，乾隆終于決定忍讓福如離去。趙南星無意中發現乾隆身世后，一股怒火中燒，更誤會蛋、干二人存有私情，欲向他動殺機。蛋家妹為存清白，竟剖腹自盡，令趙、干大表傷心。乾隆參與蛋家妹葬禮時，由于蛋家妹曾許下遺愿，求趙南星莫對乾隆報仇。怎料傅恒為替乾隆鏟除后患，竟私自暗殺趙南星，令乾隆大感內疚。乾隆極度悲痛之際，幸得香妃從中慰解，二人迅速發生感情，欲下旨封她為皇后。怎料熹妃一直對回族女子存有偏見，暗中將香妃賜死，令乾隆再受刺激。乾隆經歷種種挫折，能否再次振作？與福如之感情是否就此了斷？