周日清好食懶非，向以行乞撞騙為生，雖歷代為「忠義堂」會員，但到他卻疏于職守，對堂中事務(wù)漠不關(guān)心。副堂主趙南星看不過眼，著眾會員將他囚禁炮制一頓。清、干欲乘亂逃出生天，巧遇蛋家妹。由于她民族意識濃厚，一心夢想加入「忠義堂」，遂設(shè)下陷阱引二人就擒，帶功入會。而周日清極力向王千斤提出退會，但要以三萬六兩作退會費，令他甚感氣結(jié)。蛋家妹與乾隆相處日久，對他暗生好感，不時向他大獻殷勤。一日，蛋家妹無故與一西藏喇嘛呼嚕克圖發(fā)生爭執(zhí)，克圖被打至重傷。乾隆大動憐憫，決意收留他養(yǎng)傷。周日清強收克圖膳宿費，但他苦無盤川，日清立趕走他，并施計盜走其金佛。后乾隆無意中在其包袱里，發(fā)現(xiàn)密函一封，內(nèi)里陳述允禵下令行刺陳秀倌夫婦，令乾隆對其安危大表焦慮。蛋家妹見乾隆終日愁眉不展，遂發(fā)散堂中兄弟找尋陳秀倌下落，后王千斤散謠陳秀倌為當(dāng)朝貪吏，令手下強迫他交出全部財產(chǎn)。
正當(dāng)王千斤等找到陳秀倌蹤跡時，向他攔途截劫，剛巧乾隆趕至，千斤乘機奪財而逃，陳秀倌大表傷心。乾隆與陳秀倌夫妻團聚后，極力要求他們承認自己乃其親生骨肉。但陳秀倌卻表現(xiàn)得莫名其妙，堅決否認與乾隆的關(guān)系，但倌妻為著功名利害關(guān)系，卻勉強敷衍乾隆，令乾隆暗暗稀奇。一日，乾隆與蛋家妹在市場游玩時，發(fā)現(xiàn)王千斤作富家公子打扮，正與途人爭執(zhí)，引起二人猜疑。原來王千斤表面以「反清復(fù)明」為己任，其實利用職權(quán)打家劫舍，將財富據(jù)為己有，可憐千斤嫂以為一心助夫完成大業(yè)，一直受其夫所愚，卻不知千斤在外金屋藏嬌，過著安樂舒適的生活。王千斤感到長此下去會好景不常，欲將一切金銀珠寶運往他處，然后與外妾從此歸隱。遂設(shè)計著趙南星運走其中一箱珠寶，然后當(dāng)眾誣告他偷取公物夾帶私逃，趙南星百詞莫辯。
干、蛋感事有蹺蹊，暗中調(diào)查真相后，當(dāng)眾揭發(fā)王千斤惡行。并著手尋回金銀珠寶，以助趙南星洗脫罪名。趙南星見乾隆立下大功，極力邀請他加入「忠義堂」，令乾隆啼笑皆非。趙南星晉升總堂主后，眾兄弟表示對多年來空談「反清復(fù)明」而無實際行動大表灰心，紛紛提出退會。趙南星如夢初醒，著手籌備進攻府衙，令堂里士氣大增。蛋家妹喬裝農(nóng)婦入府衙觀察環(huán)境，發(fā)現(xiàn)和親王棲身府內(nèi)，反被他輕薄一番，深深不忿，決聯(lián)同堂中兄弟殺和親王，然后攻陷府衙。蛋家妹禁不住向乾隆說出謀反計劃，令他震驚不已。乾隆為手足情深，立往府衙知會和親王，卻不得其門而入，反遇上蛋家妹，以為他竟不顧全自己性命，獨自進行義舉，令她感動萬分。「忠義堂」兄弟乘和親王游玩之時，大舉行刺。乾隆苦思無法下，惟舍身跟隨大軍出發(fā)，以便從中協(xié)助和親王脫險，怎料堂中兄弟臨陣退縮，趙南星仍領(lǐng)蛋、周依計行事。