險遭朱魁誅殺的皇上跳河脫逃，幸運地被凝香救起。而寒星得知皇上乃殺父仇人后，侍機殺之。因皇上久未上朗，朝中大臣們議論紛紛。此時，朝中大臣嚴峰與王爺暗中起了無形的爭斗。就在同時，喬裝成水寇的鐵生亦發現崔公公與混江龍私下有互通之嫌，案情逐漸明朗……
在此同時，凝香發現崔公公是叛徒，遂聯合鐵生用計逼得崔公公在朱魁面前道出了與混江龍勾結之事。就在事件逐漸明朗之際，大臣嚴峰得知皇上微服出巡身陷危難中，而這一連串不尋常的事件，乃是王爺為謀奪帝位所預先設好的陷阱……
心系皇上安危的嚴峰，連夜趕赴竹山縣協助鐵生辦案，與此同時，一向詭計多端的王爺卻發現了嚴峰與梅妃兩人之間微妙的關系。而同時，為報滅門血恨，寒星以皇上生命相要挾，逼迫凝香讓出鐵生。身處兩難的凝香在其脅迫下，只好假傳皇上旨意要求鐵生迎娶寒星。