流云使、妙風使、輝月使這波斯三使突然從天而降，謝遜與金花婆婆均為之一驚，無忌仍匿藏在不遠處窺察各人動靜。波斯三使手持圣火令，著謝遜、金花同時接旨，謝遜表明中土明教早已獨立成派，雖與波斯教系有淵源，但已不屬其管轄。波斯三使聞謝抗言，隨即以閃電手法將金花先行制服，接著續向謝遜施以毒手。謝處處受進逼，正是千鈞一髮之際，無忌突趨前迎敵，數度瓦解了三使的攻勢。謝有感于懷，毅然借出屠龍刀，無忌施展武功，倍感如虎添翼。輝月使為欲奪回圣火令，不慎為鐵釘所傷，流云使與妙風使正奔往相救，趙明隨即帶領眾人逃去。一行人眾在殷離的指引下，終到韓夫人居處暫避。趙明乘機親近無忌，芷若見之頓生醋意。謝遜仍懵然不知。無忌認回義父謝遜，謝既感動、又高興。趙明恥笑無忌桃色事件頻頻，謝鼓勵無忌續向女偷心。謝遜雙目失明，惟覺趙明力戰三使，招數奇異，趙明毫不保留將所應敵武功和盤托出，謝聞言恍然大悟。沙灘上，殷離、芷若同時中毒受傷，無忌自知身中十香軟筋散之毒，頓感四肢無力，謝遜驚惶萬分，不知所措。
無忌甦醒，定神一瞥，赫然失卻屠龍刀倚天劍所在，正感驚惶失措，謝遜縐眉憶測變故。殷離傷重垂危，芷若昏迷不醒，無忌踉蹌分頭侍候，險墮峭崖。殷離終告不治，無忌立誓代報此仇，并立碑追認殷離為妻，芷若見情，有愧于心。謝遜獲九陽神功之助，瞬即復元八九，芷若功力稍遜，無忌對之束手無策，謝遜低首，煞費思量。無忌搶救芷若心切，謝遜毅然獻議成其美事，無忌芷若彼此含羞答允。蒙古船只接令運載無忌等人重返中原，謝遜深恐途中受襲，刻意提醒無忌芷若處處戒備。謝遜慎防中伏，悉令船只繞重而行，無忌立岸窺察方位，謝遜芷若深恐行蹤被洩，赫然聯手向蒙古兵發難。無忌見之，亦無可奈何。船只終抵遼東，謝遜、無忌、芷若相繼以衣衫襤褸打扮，酒店小二誤作丐幫弟子看待，店主熱情款之，無忌見勢有異，立意細查，以示澄清一切。丐幫心存不軌，宋青書銳意叛離武當他投，無忌目睹此變，心中老是半信半疑。
八袋長老陳友諒獻計青書倒戈相向，以五毒失心散陷害張三豐和武當六俠，青書為友諒所要脅，只好就范，無忌目睹一切，嚇至目瞪口呆。趙明跟蹤苦纏無忌，小路上為無忌所掌摑，指其殘忍成性，趙明頻呼冤枉，指殷離之死，與其無關，且愿挺身對質，無忌聞言，半信半疑。倚天劍、屠龍刀同失所蹤，殷離被殺，無忌均懷疑實乃趙明所為。趙明為表清白，愿隨無忌往見謝遜，以便三口六面對質。二人甫抵寓所，赫然失去謝遜、芷若所蹤，無忌、趙明同感驚愕。不見謝遜、芷若蹤影，趙明心亂如麻，無忌詳視一切，狀顯輕松，趙明不解因由。無忌、趙明候至天明，仍不見謝遜、芷若蹤影，雙雙策騎四覓，日奔二百余里，人影杳然。趙明漢女打扮，無忌刻意襤褸，對趙兇狠性情，心恨女焚，但亦無可奈何。無忌、趙明雙棲穴洞，赫然發現七叔莫聲谷被殺，尸藏洞內。宋遠橋、俞蓮舟正巧入洞稍息，無忌深恐宋、俞對己行為誤會，趙明為解無忌清白，冒險誘離宋、俞，但卻不幸墮入深崖中。