陳克海審問了田柳，從她的口中得知了常平安是共黨的事情，于是他收買了田柳替自己作證，但是千算萬算的陳克海并沒有想到自己會栽在田柳手中。
陳克海已經派人嚴密監視常平安，常平安發現之后自知無法安全撤離，于是便拉攏周舟，他與周舟打算合謀將陳克海置之死地。
常平安與周舟商量好之后便開始實施自己的計劃，自認為聰明的周舟并不知道自己其實就是常平安的利用工具而已。周舟按照計劃綁架了田柳，他威脅田柳指正陳克海是共黨，田柳為了自保只好按照周舟的意思去做。
陳克海來到了常平安的辦公室，準備拘捕他，不料自己竟然被逮捕，不明情況的陳克海被送進了審訊室。曹若飛接到通知便趕到了審訊室。陳克?？诳诼暵曊f常平安是共黨，但是自己的證據遠沒有常平安的證據有說服力，常平安為了整垮陳克海早就安排好了一切，他讓老崔發假電報誣陷陳克海，然后威脅沈特派員幫自己在重慶方面做手腳，田柳也前來指認陳克海是共黨，周舟也已經派人模仿陳克海的筆記寫了一封給共黨的情報，面對鐵證，陳克海有苦難言，曹若飛也失去了對他的信任，關鍵的時刻，李如賓也通過電話下令按照家規處理陳克海。面對眼前的鐵證，曹若飛也認定了陳克海就是共黨，此時常平安知道自己的計劃已經成功，馬上就能夠除掉陳克海這個絆腳石。
果不其然，陳克海無法忍受酷刑只好認罪，常平安終于除掉了一個心腹大患，但是曹若飛并沒有因此減少對常平安的懷疑，他決定利用假情報試探常平安，但是卻被常平安發現，所以常平安決定離間曹若飛和李如賓。
傅云在曹若飛的房間發現了自己父親死亡的照片，此刻她便開始懷疑父親的死和曹若飛一定有關系，恰好曹若飛打電話時提到傅本中名字的時候被傅云聽到。
曹若飛沒有想到傅云會突然來找自己，又恰好聽到了自己通話內容，他只好謊稱是自己的手下殺害了傅本中，傅云生氣曹若飛將事情的真相欺瞞了自己這么久，她決定離家出走回到自己以前的家，但是卻被保姆告知了自己懷有身孕的消息。
曹若飛來監獄探監，陳克海依然不承認自己的罪行，曹若飛知道陳克海不可能是內J，他心里清楚地知道這是常平安利用周舟故意陷害陳克海的，目的就是為了自保，只可惜他沒有發現常平安的疏漏之處，無法證明陳克海的清白。
老崔給常平安安排了新的任務——探查國民黨軍方高層會議的消息，常平安知道此事并非易事，但是他也會拼盡全力。正當常平安不知道從何處下手的時候，李如賓痊愈出院回到了軍統，常平安因為調查陳克海一事有功受到了上級的表彰，曹若飛在會議結束后，將高層會議的安保工作交給了常平安負責，常平安知道這并不是一次簡單的任務，很有可能就是一顆炸彈。其實這次所謂的安保工作是曹若飛一手策劃的，目的就是為了試探常平安，常平安在執行任務的時候發現了這次任務只不過是虛張聲勢而已，實際上是曹若飛對自己的一次試探。
傅云心情不好便約常平安出來喝酒，兩人借著酒勁說了很多知心話，傅云通過與常平安的交談也知道了原來常平安才是最懂自己的人，兩人喝完酒之后各自回家，傅云和曹若飛大吵了一架。
常平安得知曹若飛故意試探自己，于是他便利用向曹若飛匯報工作的機會拿出了曹若飛對李如賓病房監聽的錄音，他想趁機離間這兩人的關系，但是李如賓卻很快轉移了話題，常平安不知道李如賓是何用心，不知自己的話李如賓是否聽進了心中。
常平安為獲取會議地點的情報受阻，無奈之下他以家中被盜竊為由利用警局的人去城東打探情況，根據他們的匯報，常平安逐漸確定了會議的地點位置。
最近軍統發生的事情對李如賓不是很有利，為了自保，他便讓周舟為他做一件可以升職的大事，為此李如賓還將曹若飛派去北平出差。
周舟在街上發現了老崔的汽車，于是便一路跟蹤，踩點之后對老崔展開了嚴密的監視。常平安將情報藏在鋼筆之中準備交給老崔，但是臨出門之前卻遇見了行色匆匆的周舟，還險些讓周舟發現自己鋼筆的秘密，幸好常平安機智地處理了這件事情，暫時逃過了一劫。
常平安察覺到周舟在執行任務直覺告訴常平安周舟的任務一定與共黨有關，所以他決定不能再等了，要盡快將情報送出。
老崔發覺自己被監視，立即燒毀了所有的文件，并打電話向上級匯報了情況，目的就是讓其盡快撤離，他掛出雜貨的牌子警示自己的同志，但是卻被周舟識破，偷偷將牌子摘下。
周舟根據老崔的電話內容派人去藥鋪抓人，卻撲了空，正當周舟準備親自去抓捕的時候，不知情的常平安進入了他們的視線，周舟沒想到會釣到常平安這條大魚。
周舟命人隨時準備行動，老崔也發現了常平安，眼看著常平安越來越近，他顧及不了大多，為了保全常平安，老崔只好
逼常平安殺死了自己，這樣才能夠讓常平安不暴露。
常平安因殺害共黨有功受到了李如賓的嘉獎，周舟為了慶賀宴請常平安，常平安因為老崔的犧牲悲痛不已，喝得酩酊大醉，此時的常平安不知道周舟已經開始懷疑自己并且在暗中調查自己了。
周舟秘密調查了常平安，得知了他與茅遠征的關系。常平安因為房子的事情，在李如賓和袁思成之間周旋，并因此與袁思成結為了朋友。