常平安將自己從傅云得到的消息告訴了老崔，但是僅僅根據傅云提供的線索他們根本就無法找到此人，常平安想出了一個方法，他利用中統的袁主任“幫助”自己找人，他秘密約出袁主任，將此事的有利之處告訴了他，果然姓袁的心動了，表面上不和常平安合作，私底下卻已經在行動了。袁主任成功抓到了那個日本人半田，對他實施了酷刑。常平安得到消息之后立即稟報了曹若飛，曹若飛火速趕到了中統，但是不料卻吃了閉門羹。
曹若飛只好回到了軍統，常平安看出了曹若飛臉上的焦慮，他知道曹若飛此時一定心急如焚，但是沒想到曹若飛一氣之下給重慶打了電話，參奏了中統一本，常平安知道當務之急就是馬上解決掉半田，于是他偷偷來到了中統，見到了袁主任，常平安利用自己巧言善辯的本事讓袁主任殺掉了半田。常平安出色地完成了這次任務，為中共地下黨組織除掉了一個很大的隱患，因此組織上也同意了他的入黨申請，常平安成為了一名真正的共產黨員。
李如賓因病住院無法處理軍統的工作，曹若飛因此升職成為了副站長。陳克海本來就不滿常平安，他一直在找機會整治常平安，終于他找打了一份檔案室人員的口供，這份口供對常平安不利，于是他將此事匯報給了曹若飛，經過曹若飛的允許之后，陳克海開始秘密調查常平安。周舟知道陳克海的野心，但是并沒有說破，但是當他得知陳克海為了升官竟然誣陷自己的事情之后，他決定和常平安聯手整治陳克海。
陳克海在常平安和周舟面前栽了跟頭，吃了啞巴虧的陳克海，決定徹底查清常平安的底細，他綁了騙他太太的算命先生，一邊盤問一邊用刑，最終將算命先生活活打死。
常平安第二天上街發現算命的不見了，經過打聽得知算命的已經被特務活活打死了，常平安感覺到了事態的嚴重性。
常平安得知了算命先生的死訊之后，來到了他的家中吊唁，他給了算命人妻子一筆錢，并告訴這對孤兒寡母自己一定會給他們一個交代。
陳克海這邊還在因為報復常平安的事情“努力著”，他又安排了一場戲，想著利用這次機會干掉常平安。他讓監獄中關押的一個漢J冒充成中共地下黨的接頭人員，然后說服曹若飛讓他安排常平安前去接頭，而陳克海則另外安排老丁以執行任務為由殺掉常平安，陳克海以為自己的計劃是萬無一失的，沒想到會被常平安識破。
常平安在接到任務之后就很奇怪，他不知道曹若飛這樣安排的目的，他在不知道實情的情況下只好將計就計，常平安給老崔打電話確認情況，不料老崔沒有在家，常平安沒辦法只好先前去接頭。
常平安來到了指定地點，與接頭的段先生碰頭之后，他立即就發現此人并不是自己的同志，就在千鈞一發之際，老丁奉命前來執行任務，常平安出于本能親手開槍打死了老丁，正當他不知所以的時候，陳克海出現了，常平安明白了這正是陳克海安排陷害自己的計劃。
陳克海這次沒有能夠干掉常平安，于是他又開始了新的計劃。他打算利用死去的老丁做文章，他找了一個可靠的女人來冒充老丁的妻子，讓她將老丁知道常平安和李唐秘密的事情說出去，所以常平安殺掉老丁是為了滅口。陳克海狗急跳墻綁架了常平安想要殺掉他，幸好及時趕來的周舟救了常平安。
重慶方面派人來保定站調查貪污一事，所有人都沒有想到被派來的沈特派員竟然是常平安在特訓班的老同學，兩人當初感情非常好，這讓李如賓對常平安的態度有了新的轉變，常平安也因此有了強硬的靠山，自己終于能夠保定站挺直腰板了。被所有人都認為死去的老丁卻沒有死，常平安去醫院看望了他，并給了老丁的母親一筆錢。
陳克海害怕特派員查出自己貪污的事情，于是讓太太給常平安送了一份大禮，并且將家里大部分值錢的東西還有房產都拿去當鋪換成了金條。常平安找到了陳克海當東西的證據，想著借此來扳倒他，但是特派員的態度卻讓人難以捉摸。
傅云和曹若飛商量著要一個孩子，但是曹若飛似乎并不是很愿意讓傅云生孩子。而常平安這邊，小玉檢查出了自己身體有問題所以生不出孩子，于是她便跟常平安商量著領養一個孩子，但是常平安現在沒心情想這個事情。
李如賓的人查到了異常的電波，常平安得知消息之后，想要打電話警示老崔，但是號碼還沒有撥出，李如賓就來到了自己身后，常平安無奈之下只好利用小玉給老崔傳信。
常平安害怕小玉辦事不靠譜，便趁李如賓離開之后再給老崔打電話，不料陳克海又趕了過來，陳克海是聽到了自己貪污的證據被特派員找到的傳言，所以特地來找常平安證實的，常平安知道陳克海是做賊心虛了，即便如此，常平安也沒有將實情告訴陳克海。
李如賓根據查到異常電波的地址來抓人，但是因為位置判斷失誤，并沒有找到老崔，小玉按照常平安交代自己的話來找老崔，差一點耽誤了老崔撤退的時間，不過幸好有驚無險，老崔還是安全撤離了。
小玉拿著從老崔那里拿到的東西來找常平安，不料卻遇上了陳克海，他將小玉請進了自己的辦公室，趁著小玉去衛生間的時候檢查了她帶來的要給常平安的東西，還好并沒有發現什么異樣。常平安擔心此事會將小玉牽扯進來，不過還好有驚無險，陳克海并沒有懷疑小玉。
沈特派員撈了一筆錢就幫助保定站向重慶方面撒了謊，常平安原以為他能夠幫助自己扳倒陳克海，沒想到這也是一個見錢眼開的主，常平安見狀也無話可說。