焦急的胡秀英一邊對著紋絲不動的劉海激動地喊叫，一邊怒罵金妖龍。金妖龍終于忍不住大聲叫胡秀英冷靜。原來寶盒找齊后，還需要金妖龍施術，才可以讓劉海醒過來。劉海安然無恙，謝過無辜的金妖龍，也謝過為他歷盡險境的秀英。
劉海和秀英暫別后，便回到家中。曾經是樵夫的他拿起一把熟悉的斧頭，對著它緬懷一番。忽然斧頭傳來一把聲音，叫劉海把他放出去。劉海從吃驚變成懷疑，無意間觸動了斧頭的一個機關，一位胖壯的男子出現在他面前。劉海一開始以為是什么妖魔鬼怪，此時見到對方，覺得應該是神仙一類的，于是向他鞠躬致禮。而從斧頭里出現的男人也因為劉海對他有恩，把劉海稱為恩公并致謝。兩位都是性格和善之人，很快便相熟起來。
胡秀英回到府中，想找父王問神仙水的事，但是她父王遇上千年大劫，如今正閉關修煉以抵劫難。胡秀英的親人莫姨見狀，便勸阻秀英不要沖動，如果打攪了她父王，可能會致其走火入魔。秀英細想之下也覺得自己甚是魯莽，于是只能等她父王出關，再詢問神仙水的事。
太子為了盡快鏟除兩位兄弟和加害自己父王，于是命守衛，最近幾天任何人等不得進入王府，借此抵擋劉海等人進入保護南詔王。青蛇精青青與三王子蒙錦情投意合，但是青青帶著蒙錦之前給她的玉佩作為信物，想進入王府時，卻被擋在門外。于是青青施法偷偷闖入王府，不料卻被太子等人發現。太子見青青貌美如花，于是色欲熏心，把青青關在一個房間內打算獨享美人。青青打算逃走時，神尊出現，把她打暈。神尊不屑太子不分輕重的做法，但是為免節外生枝，還是幫太子在房間內設了個結界，軟禁了青青。
劉海來到王府想找蒙錦繼續進行查案之事，卻被擋在門外，劉海見狀正欲離去，這時從斧頭出來的胖壯男出現，原來他是南詔國的護國大法師趙登，在南詔國很有地位。趙登帶著劉海順利進入了王府。
王府出現刺客想對南詔王圖謀不軌，被蒙正蒙錦趕跑。刺客是神尊派來的，這回失手，惹得神尊非常焦慮。神尊不想再拖，他先引出了太子身上的龍氣，借以引出蒙正和蒙錦的龍氣，從而把南詔王身上的兩道魂魄附在他倆身上，然后繼續之前所想的方法，把父王和兄弟一網打盡。
劉海和趙登進入王府后，發現了被困的青青，隨即趙登把困住青青的結界破掉后把人救走。另一邊廂，兩位王子察覺天有異象，刺客又再出現，兩位王子保護父王時，被神尊施法定了身。劉海、趙登、青青趕到，見狀立即出手相助，但是南詔王在這么折騰之下，魂魄只剩一道，金標跟隨在他身邊，把劉海打出的佛光都反彈掉，南詔王的身體狀況岌岌可危。劉海跟著妖氣打算追尋這個躲在背后的邪魔妖孽，但是神尊一直隱藏在暗處，當劉海追到時，神尊卻早已溜走。
如今南詔王生命垂危，他們只有一個方法可以拯救他的性命，就是在三年內，把南詔王被打散的另外六個魂魄找回來。
三王子蒙錦被神尊射出的箭所傷，青青把他帶走打算避開耳目眾多的地方為他療傷。但蒙錦越來越虛弱，兩人在樹下暫歇，青青由于焦急和擔心有點手足無措，蒙錦安慰她，兩人在患難中盡訴心中情，蒙錦向青青許下，如果他還活著便會向她提親的諾言，說罷便奄奄一息昏過去。青青看著失去知覺的愛人，決定要想辦法救他。
南詔王尚剩一道魂魄，性命垂危，且劉海之前說過，需要在三年之內把失散在各地的六道魂魄找回才可以保全南詔王的性命。南詔王和二王子聽后，感到此事異常非常棘手，但劉海卻告訴他們，他的師父告訴他世上還有一樣叫聚魂寶珠的寶物，可以幫助他們找回六道魂魄，但是他現在不知道師父的去向，需要靠自己先找到寶珠再著手找魂魄的事。南詔王聽了劉海的話后，覺得現在情況稍微樂觀一些，且眾人舉薦劉海擔任國師一職，南詔王為答謝劉海，于是下旨任命劉海為南詔國國師。
劉海算到蒙錦已沒有了生命的跡象，二王子蒙正與蒙錦兄弟情深，聽此消息，心情悲痛欲絕。劉海邊安慰蒙正，邊勸說他不能就此消沉。如今南詔國內有心術不正的太子之憂，外有蘿蔓女國與南詔開戰之患，如果蒙正不振作起來，恐怕南詔國劫數難逃。蒙正聽后，重新振作起來。
九妹胡秀英在劉海家看望劉母，這時劉海也回到家中，于是劉海把他需要聚魂寶珠一事告訴了九妹，要九妹幫忙把聚魂寶珠偷出來，給南詔王看一看，看完后便物歸原主。九妹雖然很想幫他，但此事非同小可，需再三考慮。這時天降異象，隨即九妹的姐姐呼喚九妹趕緊回去，告知父王出事了。九妹聽后，匆匆別過劉海，回到妖界。
雷鳴不斷，直劈狐王閉關修煉的洞中。狐王遭了天雷之火，如今情況非常危殆。正當狐妖們擔心地看著潛心抵抗雷火的狐王，一波未平一波又起，一位紅衣女子出現，對狐王出言不遜。九妹和她的姐姐們打算對該女子出手時，狐王忽然叫停，并讓狐妖們不要傷害該女子。
狐王終究難以抵抗天雷，修煉以失敗告終。千年大劫難躲，狐王氣數將盡，臨終前，狐王九妹和她的姐姐們守在父王身邊，聽他交代一些身后事。狐王交待，該女子這般刁難，其實是因為自己年輕時所犯的過錯，讓她們不要傷害此女子。狐王告訴九妹，她天賦異稟，將擔大任，叮囑她要去蘿蔓女國找到聚魂寶珠，并告訴她，找到寶珠前，要先聚齊琴、棋、書、畫、劍五樣神器，而寶珠藏匿之處，附近有一個能治百病的神仙泉水。要得到這五樣神器，要先找到諸葛武策，這個諸葛武策就是神器中的書，當年狐王把諸葛武策托付給了天龍寺的主持保管，只要九妹按照這個順序，即可找到寶珠。狐王說完，便氣絕身亡。九妹把狐王的吩咐一一記在心里。
劉海和趙登為南詔王布下了結界，神尊原本以自己的功力，破此結界并非難事，但為免驚動劉海，神尊勸誘太子，要他自己動手，提點他可以先除掉二王子蒙正。這時，南詔國與蘿蔓女國的戰爭正進行的如火如荼，南詔國前線告急，這正為神尊和太子帶來一個除掉蒙正的好機會。
青青把蒙錦帶回巢穴中，安置在棺木里并施術暫時穩住他的元神。金蟾和其他手下來到，青青指責金蟾為了一己私欲做出這樣的事，還讓蒙錦受到傷害。金蟾知道青青如今有點不理智，于是暫時把她打暈，然后把安置蒙錦的棺木帶走，打算給青青作一點補償。
九妹的狐妖親人莫姨在狐王死后便不知去向。九妹擔心莫姨的安危回到凡間找她，但是找來找去都找不到，于是在路上跪地痛苦。這時劉海和白銀山路過，遇到如果狼狽不堪的九妹，便把她帶了回家。劉母見九妹來到，對她關懷備至，并制造機會給兒子劉海和九妹獨處。九妹感染了風寒，在劉海家里臥病在床。劉海邊喂她喝藥，邊寒暄了幾句，劉海想問問神仙水的事，但他知道九妹最近喪父，問這些事可能不合時宜。而察言觀色的九妹知道劉海的心思，讓他不要擔心，說會幫他找到神仙水，治好伯母的眼睛。九妹把父王告訴她關于聚魂寶珠和神仙水的線索告訴了劉海，劉海聽后，覺得救母親，救南詔王一事終于有了點眉目。
趙登替南詔王帶來封劉海為國師的圣旨來到劉海家中。劉母聽后非常欣慰，白銀山也非常替朋友高興。劉海原本對國師這個身份模棱兩可，如今見大家都這么開心，便欣然接受這個身份。隨后劉海告訴趙登，他要去天龍寺，和找諸葛武策的事，他覺得作為和尚又是大法師的趙登可以幫他引薦給天龍寺。趙登師出天龍寺，劉海一問之下，才發現原來諸葛武策就近在咫尺的趙登手中。但是趙登只有上半部，而下半部，則在他的師弟關鋒手中。但是趙登和關鋒一向水火不容，之前把趙登關在斧頭中的人就是關鋒。
金蟾的手下蜈蚣精一直潛伏在劉海家中，偷聽了他們全部對話。隨即回到金蟾處向老大報告聽來的情報。金蟾聽后，心里開始計劃著要與劉海展開爭奪聚魂寶珠的事。
太子蒙問以激將法使得蒙正自動請纓前往戰爭前線領兵打仗。神尊想借此機會鏟除蒙正，在南詔和蘿蔓雙方交鋒時，特意向蘿蔓施法，使得蘿蔓女國所向披靡。蘿蔓女國的軍隊當中，屬長公主功夫戰術最為了得。在她的帶領下，再加上神尊的施法，讓南詔的軍隊被打個落花流水。蒙正也在戰爭中被打至昏厥，和其他士兵一起成為蘿蔓女國的俘虜。
南詔國戰況堪憂，太子趁機請纓為國出戰，也順便舉薦了金標一起前往迎戰。劉海和趙登也奉命出征。劉海臨出征前回到家中，向母親匆匆告別，便收拾行裝準備遠征。九妹胡秀英此時還在劉海家中暫住，她見劉海要出征，也想跟去看能不能幫忙。劉海表面上答應讓她跟著，但為了九妹的安全，劉海在半夜趁她睡著的時候，已經悄然離去。
金蟾向手下魔蝎吩咐，他準備出遠門，讓魔蝎趁他不在的時候好好替他看守五魔洞。金蟾此番出門，以想好了一個螳螂捕蟬黃雀在后的計謀，就是先讓劉海去找齊神器，自己再把神器奪過來，借此尋找聚魂寶珠。這時青青醒來，想要自尋短見。金蟾見青青這種狀態，覺得魔蝎可能控制不住她，于是決定把她帶在身邊。