胡秀英被莫彤要挾后心神不定，卻被劉海察覺。劉海見秀英好像悶悶不樂一樣，但是問及原因時，秀英又沒有說所為何事。不一會，秀英收拾了行裝，向劉海等人匆匆告別。她要瞞住劉海，自己去莫彤身邊的事，于是借口說自己有事要離開，并讓劉海不要追問過多，隨后便離去，
秀英離開之事被冬湘看到，她打算趁機殺掉胡秀英。秀英正費解冬湘為何對自己出手時，冬湘出招。這時劉海和趙登趕到，壓制住冬湘的攻擊。劉海問冬湘為何要對秀英出手，冬湘則告訴劉海，因秀英是自己仇人的女兒·，所以要殺掉她泄恨。冬湘被打跑后，劉海追問秀英到底發生了何事。但秀英依舊對莫彤的事守口如瓶，劉海見秀英這樣，便放棄了追問，但他心里絕對不會就此放下秀英不管。
妘嬋憂心于蘿蔓女國的安危和子民的性命財產，這讓蒙正感到既自豪又擔憂。他覺得妘嬋對蘿蔓女國如此盡職盡責，到時該如何讓她放下蘿蔓，隨自己回南詔，而自己，又不是能否放下妘嬋獨善其身。這時劉海和趙登帶來女皇艾晴默寫出的諸葛武策第一章給妘嬋和蒙正看看。他們四人都各自看完，發現劉海和蒙正看到的事一首詩，但妘嬋和趙登看到的缺是劍的使用和介紹。這時劉海猜想，這諸葛武策的文字其實是咒語，并不因為手抄或者其他形式的展示而變化，而是一個可以指引他們尋找無法神器中的“劍”的咒語。
胡秀英來到莫彤變出的魔宮中，莫彤為了馴服秀英，對她倍加照顧，又讓她穿上自己的衣物。秀英內心非?？咕埽珵榱俗屵€在莫彤手中的莫姨不再受罪，只得迎合莫彤。莫彤見如今可以獨占女兒，心情大好。
這時災情越發嚴重，蒙正擔心阿怪受災情影響，于是帶妘嬋他們去找阿怪，并把他帶到安全的皇宮處暫住。但阿怪見到趙登后似是非?？咕?，并且不愿意跟蒙正走。正當大家打算放棄并折返皇宮時，趙登覺得事有蹺蹊，然后獨自返回阿怪的屋子。趙登見到阿怪手中的扇子和諸葛武策的詩句，認為阿怪是自己曾經的好兄弟，是當年失蹤的南詔國金龍王蒙彰。面對趙登的疑問，阿怪否認，并趁機逃走。
妘娟被釋放后卻失心瘋，妘柔見妘娟這個樣子，只能盡量去安慰這個姐姐。艾晴得知妘娟瘋了后，和妘柔一起去妘娟處。莫彤暗中施法，打算控制天火的掉落，從而取艾晴之命。這時一個掉落的天火眼看正要擊中艾晴，妘柔見狀立即為母皇擋下這一劫。妘柔中了天火后，整個人都結了冰。劉海知道后，立即用蒙正的龍氣除掉妘柔因天火帶來的魔氣，但這并沒有讓妘柔好轉。原來天火是來自天界的極陰之火，妘柔這極陰的體質卻反而把天火吸收了，只是妘柔體內的陰氣和天火的陰氣并不相容，反而讓病情加劇了。如三日內找不到極陽體質的人與妘柔進行陰陽調和，那么妘柔恐怕會有不測。
艾晴雖然沒有被危及性命，但是也受了傷，不能過于操勞，還需要充足睡眠。如此一來，默寫諸葛武策的時間就要更久了，但眼下蘿蔓女國正值危難關頭，艾晴只能帶著病軀去默寫諸葛武策。
冬湘早前潛入莫彤的魔宮，打算殺掉秀英。但莫彤發現了冬湘的所為，使她無法得逞。莫彤對冬湘的招數非常熟悉，兩人過招時，冬湘被莫彤打個落花流水。冬湘在逃跑時，無意中進入了秀英的寢宮，秀英向冬湘提供了庇護。
劉海把諸葛武策第一章拿給金標看。金標看過后，不像劉海和蒙正那樣，能看出一首詩來。蒙正把他和劉海所看出的內容告訴給金標，金標聽后，按照詩所傳達的意思解說，意指一個王室之人，流落異鄉十五年，遇到親人又不敢相認。此意透露的信息曖昧不清，當中的異鄉到底指的是什么，眾人對此毫無頭緒。
在金標離開去尋找線索后，劉海忽然想到，詩中之人就是阿怪。他讓蒙正和妘嬋幫他演一出戲。劉海讓蒙正假裝受傷，這時潛進皇宮的阿怪得知此事，對蒙正非常擔憂，于是挾持了一個宮女，利用宮女的驚叫把劉海和妘嬋引離蒙正寢室。阿怪進入蒙正的寢室，見到臥在床上的蒙正。蒙正見到阿怪后，說了很多往事，并以自己即將客死異鄉作為引子，借自己的親人都不在身邊的可憐狀態，讓阿怪承認了自己是蒙正的親人，金龍王蒙彰。蒙正見蒙彰已承認是自己王叔的身份，于是立即坐起來和他相認。但蒙彰這時見蒙正無事，于是又矢口否認打算離開。劉海這時出現想阻止蒙彰，兩人交手時，蒙彰受傷，血濺到劉海手上。這時劉海手上沾到血的位置被灼傷了，他知道，蒙彰的血正是可以拯救妘柔的純陽之血。
女皇艾晴見到妘娟越來越瘋癲，傷心過度暈厥過去。艾晴在劉海的救治之下醒來，這時劉海把阿怪的血可以救治妘柔之事告訴艾晴，艾晴立即命人去找到阿怪，把他帶來宮中以國禮相待。
秀英庇護了冬湘后，說知道冬湘的來意，并否認自己是莫彤之女。秀英答應冬湘會幫她逃出莫彤的魔宮，但要她幫忙帶信給劉海。冬湘離開時不慎遇到莫彤，交手之下幸好成功逃脫，莫彤命人去追冬湘。
艾晴躲過一劫后，雙耳神尊再次讓莫彤想法子把艾晴殺掉。雙耳神尊變出一塊魔鏡，這鏡子里可以看到蘿蔓女國受到天火攻擊的慘況，這時莫彤在鏡中看見關鋒幫助蘿蔓女國的百姓，認為他在壞自己好事，于是打算把關鋒除掉。莫彤知道關鋒會忍不住回宮探望艾晴，于是莫彤在宮中，用法術設下了對付關鋒的陷阱。
冬湘帶著秀英的信，回到蘿蔓女國交了給劉海。劉海拿到秀英的信和魔宮的地圖后，趁著夜色獨自前往魔宮所在的冰山，打算營救秀英。阿怪蒙彰這時偷偷在門外盯著劉海，他見劉海打扮奇怪，又摸黑出門，于是一路跟著他來到冰山看個究竟。不料這天正是圓月十五，蒙彰將在今天化身為蒼狼，他怕自己傷害劉海，于是打算折返。
劉海在冰山中遇到了魔怪，立即使出番天印欲對付之，然而卻不起作用。莫彤把劉海與魔物糾纏的畫面用法術秀給秀英看，這時秀英才知道莫彤故意讓冬湘逃離，目的是引劉海落入陷阱。劉海這時被魔怪和莫彤幻化出來的魔將壓制著，正處于下風，他見平常用的法術都沒有效果，試著使出上古法術，這回竟然奏效了。這時蒙彰化身成了蒼狼，并前來攻擊魔怪，劉海趁此機會靜坐調息。
狼化的蒙彰失去了心智，對付完魔怪后，轉頭便想攻擊劉海。劉海覺得這蒼狼就是蒙彰，不僅不回擊它，還感化了它。狼化的蒙彰和劉海一起進入魔宮，蒙彰通過敏銳的嗅覺找到了秀英所在之處。莫彤見劉海脫離了危險正闖進來，憤怒之下，打算在她面前把莫玉馨殺掉。這時劉海趕到，和狼化的蒙正聯手對付莫彤。莫彤見形勢不對，于是帶著莫玉馨作為人質逃走。劉海追著逃走的莫彤，卻在宮門前看見趙登等人被困在陣法中。為了讓莫彤放過他們，秀英自愿回到莫彤身邊，不料莫彤說她只放趙登等人，不放過莫玉馨，秀英見莫彤如此奸狡，情急之下咬傷莫彤脫身。莫彤這時被劉海打至重傷，氣急敗壞的她聲稱要與眾人同歸于盡。被困者之一的冬湘用真元之氣破了莫彤的魔陣，救了大家。莫彤見形勢急轉直下，只能先行逃脫。這時冰山開始劇烈震蕩，而冬湘又真元耗盡，性命將絕。她說自己壞事做盡，早就該死，于是讓大家趕緊逃離不要管她。
劉海等人離開冰山崩塌的地方后，找到安全的地方暫時歇腳。蒙正感覺到蒼狼就是蒙彰，正打算出手安慰它時劉海卻阻止。因蒙彰體內有兩種不同的極陽之氣，如隨意觸碰恐怕蒼狼會受傷。劉海讓于貞用烈火棋吸收蒼狼的烈焰，這時蒼狼在大伙面前恢復了蒙彰的模樣。蒙彰見蒙正并不嫌棄他丑陋的模樣，承認了自己的身份，隨蒙正他們回蘿蔓女國。
大家離開后，本以為自己將死的冬湘，卻被人救下。這人就是曾經對艾晴謀朝纂位的蘿蔓艾芊。艾芊用醫術把冬湘治好后，質問她當初履行的承諾如今實行的如何。原來冬湘和艾芊是舊識，當年冬湘答應為艾芊奉獻二十年，但自己大仇未報，待復仇后再履行承諾，如今自己被艾芊救了一命，于是答應艾芊自己會一生相隨。
蒙彰回到蘿蔓女國后，用自己的血救了妘柔。妘柔身上的陰氣也化解了蒙彰在變身之前被陽氣焚身所受之苦。蒙彰向大家訴說自己的遭遇。他在十五年前在邊疆結識了一個叫璃紓的女子，并到了談婚論嫁的關系。但成親前夕，卻莫名其妙地變成了如今這個模樣。蒙彰的身世跟諸葛武策的詩所說的內容匹配，劉海認為蒙彰就是他們要找到“劍”的關鍵人物，且這神器可能不是指實實在在的劍，而是心劍。
關鋒在早前打算破壞趙登和女皇的關系，在趙登的杯中放了失心散，打算讓他在女皇面前形象盡毀。但是當晚趙登卻離開皇宮去了冰山，這茶被桑華誤飲下肚。桑華飲下藥后暈倒過去，直到劉海來到后幫忙才醒過來。桑華醒來后行為怪異，他不但忘記了自己是于貞的男君，還變得有男子氣概多了。劉海發現桑華吃了亂心散，并猜到下藥的人就是關鋒，關鋒本是下藥給趙登的。正當趙登要找關鋒算賬時，劉海表示他有辦法。