狐王憑借高強的法力和德高望重的名聲統(tǒng)領(lǐng)著妖界。在妖界中，有一位后起之秀金蟾精，率領(lǐng)著幾名妖魔鬼怪盤踞一方。適逢狐王千年大劫即將到來，不乏一些居心叵測的妖怪對狐王的位置虎視眈眈，當(dāng)中就有金蟾一位。狐王有九位女兒，當(dāng)中九妹最為聰穎伶俐，深得狐王喜愛。一日，狐妖九妹看見父王與金蟾在斗法，戰(zhàn)況十分激烈，九妹立即沖上去護住父王，并焦急地向在場的八位姐姐求助。這時狐王笑著告訴九妹，原來他們并不是打斗，只是在切磋，九妹性子著急，誤會了金蟾。金蟾帶著一眾手下此次前來，除了找狐王切磋之外，還有一事，就是要向九妹提親。狐王想到千年大劫將至，怕自己過不了這一關(guān)，而金蟾又垂涎王位已久，因此希望九妹能嫁給對方，從而保全他們狐貍家族。但是九妹之前與金蟾素未謀面，一向充滿個性的她，反對這門婚事。
南詔王身體抱恙，南詔國的二、三王子請來法術(shù)高強的劉海在替南詔國祈福。祈福后便離去，打算繼續(xù)自己悠哉悠哉的砍柴活。與此同時，一位神秘的妖人把一名身穿官服的男人于路上殺害，碰巧劉海路過尸首時，把水壺不小心落在尸首旁邊，但自己卻沒發(fā)現(xiàn)，依舊邁著輕快的步伐走路。原來死亡的男人是南詔國的相國，太子前往兇案現(xiàn)場調(diào)查相國被殺一事，發(fā)現(xiàn)路邊躺著一個水壺，上面清清楚楚寫著劉海二字。太子馬上帶著一隊人馬抓捕劉海。和劉海一起的朋友白銀山也遭了秧。兩人被扒光身上的衣服，帶回刑曹聽候發(fā)落。劉海知道自己是被冤枉的，白銀山曾官兵不注意時，把劉海推了下懸崖，幫他脫身。劉海滾下山后，身上的衣物早被扒光，打算先回家避一避，收拾行裝后再逃跑。回家的路上遇到九妹和八位姐姐在沐浴，衣物在池邊擺放著。劉海眼見自己裸身奔走著，情急之下只得拿起一件衣服便匆忙離去，不料被九妹胡秀英發(fā)現(xiàn)，還被誤會成好色的登徒浪子。劉海利用法術(shù)把九妹定身，匆忙道了個歉后，便回到家中，打算帶上年邁的母親離開此地。
但是劉母身體狀況欠佳，年紀(jì)也較大，一時半會不能動身離去。胡秀英找到劉海的家里，打算教訓(xùn)一下他。但是當(dāng)她在暗中觀察劉海時，發(fā)現(xiàn)他是個孝順之人。胡秀英出現(xiàn)在劉海面前，與他對質(zhì)，而劉海把自己被陷害的事和偷衣的原因告訴了胡秀英。胡秀英半信半疑，但是覺得劉海并不是壞人，于是打算問劉海他遇到什么難題，自己可以出手相助，然而劉海不想再牽扯更多的人，于是拒絕胡秀英并趕她走。正當(dāng)兩人在家門前爭執(zhí)時，南詔國太子的部下趕來，把劉海抓走了。劉海臨走前，拜托胡秀英幫忙照顧自己的母親。
原來南詔國的太子篤信邪惡的神尊，打算鏟除相國和父王，好讓自己盡快登基當(dāng)南詔王。國師的死，太子已順利誣陷是劉海所為，如今打算盡快讓自己的父親身亡，王位便手到拿來。但是神尊卻有所顧慮，如果南詔國王是枉死的，去到閻羅王處告狀，自己會不好過。于是他誘導(dǎo)太子，應(yīng)當(dāng)一步一步地把父王弄得魂飛魄散，好讓自己沒有后顧之憂地登上王位。
劉海與好朋友白銀山在牢獄中受到嚴(yán)刑拷打時，通情達(dá)理的二王子和三王子出現(xiàn)，他們質(zhì)問太子為何在證據(jù)不足的情況下這樣對待劉海，并問太子是不是想屈打成招。太子心虛，于是只能先把劉海二人收押，再聽候發(fā)落。此案疑點重重，二王子和三王子認(rèn)為，單憑命案現(xiàn)場留有劉海的水壺這個理由，不足以對劉海定罪。
太子受到神尊的教唆，設(shè)計把二王子和三王子引到東方樹林，趁當(dāng)天是魔煞出關(guān)之日，可以請魔煞把二王子蒙正和三王子蒙錦兩人殺死。太子事先已想好，把父王僅剩的兩個魂魄放到蒙正蒙錦二人身上，當(dāng)他們喪命之日，就是他們父王魂飛魄散之時。
劉海在獄中計算到二、三王子有危險，于是打出三道佛光，為兩位王子擋走魔煞得以保命，而劉海這一出則讓太子陷入了險境。金蟾和手下暗中觀察并控制著事情的發(fā)展，但是魔煞異象卻是意料之外的事，他們見太子正被佛光所傷，一個計謀油然而生。他們救下太子，并化了面容和姓名，自稱金標(biāo)和吳功，接近太子。太子見二人有救命之恩，于是款待了兩位，并與他們交上了朋友。金蟾一直垂涎九公主，曾經(jīng)因為劉海的阻撓，令到自己不能和九公主一起，如今有此良機，于是他告訴太子，自己與劉海有些私人恩怨，想懇請?zhí)訛樗髦鳌＿@一說，正合太子心意，太子向化作金標(biāo)的金蟾表示，明日午時便把劉海推出午門斬首示眾。劉海在牢中，算到自己劫數(shù)難逃，白銀山聽后絕望至極。
早前魔煞被佛光趕走后，三王子雖然幸免于難，但是在路上昏迷過去。當(dāng)他失去意識躺在地上時毒蜂向他襲來。跟隨著金蟾的青蛇精青青替金蟾觀察著三王子的動向，見到這個境況，便化身作人間女子，吹笛想要替三王子趕跑毒蜂。這時三王子蒙錦醒來，見到自己被毒蜂包圍，又見到身旁弱質(zhì)芊芊的青青，便鼓起勇氣在青青面前趕跑了毒蜂，青青見狀，對蒙錦產(chǎn)生了好感。事后青青替蒙錦包扎被毒蜂所傷的傷口，蒙錦為了答謝青青，帶她去集市逛街，并買下一個玉鐲子送給她作為答謝。天色已晚，金蟾和二王子蒙正分別擔(dān)心著二人，他們并不知道，一段人妖之間的情愫正在默默地萌芽。
劉海眼見自己在劫難逃，想臨死前再見自己娘親一面。他施法使自己魂身分離，讓肉身留在牢中，魂魄元神則回到家中。進家門時，看見了胡秀英。胡秀英非常有義氣，對老人家照顧得很好，這讓劉海對她感激不盡。時間非常緊迫，劉海無法跟秀英解釋太多，于是匆匆向她道別后，便進屋里含淚叩別母親。胡秀英偷偷看見劉海如此有孝心，覺得他是一個好人，于是鐵定了心要幫他，但是劉海不告訴自己到底發(fā)生了什么事。秀英靈機一動，決定自己去查探。
胡秀英追查劉海到牢獄中，聽見他和白銀山的對話，知道劉海要被斬首的真相，于是打算想辦法，把劉海救走。
南詔王已病入膏肓，太子帶著金標(biāo)和吳功前來面圣。太子向南詔王舉薦金標(biāo)為相國，替補空缺的相國之位。金標(biāo)在南詔王面前露了些本領(lǐng)，被蒙在鼓里的南詔王見此二人身手不凡，也因為之前對太子救駕有功，于是爽快地封了金標(biāo)為相國，封了吳功為大將軍。金標(biāo)入朝為官，加害劉海就更加容易了。
劉母在街上閑逛的時候，聽見劉海要被斬首的消息，心情猶如晴天霹靂。老人家立即跟著人群去查看，看見自己的兒子劉海正被押著前往刑場，無論怎么向官兵哭訴都無補于事。胡秀英這時趕到，邊照顧老人家，邊想辦法救劉海。正當(dāng)她施法救人時，卻忽然有另一道法力阻擋了她，秀英仔細(xì)觀察，正是青蛇精青青。秀英正是金蟾朝思暮想的九公主，這時化身金標(biāo)的金蟾看見秀英在現(xiàn)場，心想正好可以讓秀英看著劉海死去，讓她死了心。秀英見憑著一己之力無法抵抗，于是立刻把自己的狐貍精姐姐們找來，一起施術(shù)。蒙正和蒙錦找到南詔王，告訴他劉海在證據(jù)不足的情況下，就被太子判了死刑，南詔王知道后，立即和兩位王子趕到刑場。這時狐貍精姐妹們施術(shù)，令天空出現(xiàn)紅閃電。據(jù)說紅閃電出現(xiàn)，正是有冤案之時，兩位王子見狀，立即快馬加鞭趕到刑場，大喊一句“刀下留人”，隨即三王子跳上刑臺，阻止了準(zhǔn)備落刀的劊子手。
南詔王當(dāng)眾指責(zé)了太子不分是非黑白，然后釋放了無辜的劉海。事后，二三王子舉薦劉海作為相國的人選，劉海沒有令兩位王子失望，在南詔王面前展示了自己超凡的法術(shù)。
劉海大難不死后，打算回家看望母親，回到家中，對一直在家照顧自己母親的胡秀英感激不盡，且本次自己成功脫險，秀英的功勞是最大的。秀英的大恩大德，劉海不知道怎么報答，不斷向秀英道謝。性格豪爽的胡秀英為劉海平安無事感到高興，她地讓劉海不要這么客氣，說這都是舉手之勞，借口說看在他這么孝順的份上才如此幫他的。其實心里對劉海萌生了一份情和義。
劉海回到家中探望母親，卻發(fā)現(xiàn)母親的眼睛失明。眼見家里接二連三地出事，即使失明的劉母和秀英連番安慰劉海，也難掩他內(nèi)心的傷心和悲憤。劉母的眼疾比較復(fù)雜，非一般治療方法可以解決。作為狐妖的秀英，此時想到可以向自己的父親求助。自己的父親是狐妖王，有著一種神奇的神仙水可以治療一切的眼疾。她把這個事情告訴了劉海，不等劉海支支吾吾，自己爽快地答應(yīng)幫他向父王要來神仙水。劉海見胡秀英又幫了自己一次，于是決定一定要給她一些東西作為答謝，于是拿出劉母年輕時戴過的一個手鐲送了給秀英。此手鐲意義非凡，乃是劉海的傳家物，劉母曾經(jīng)叮囑他要把它送給喜歡的女孩子。胡秀英見劉海把這么珍貴的手鐲送給自己，心里又暖又甜。
胡秀英化回狐妖的容貌回到妖界，這時劉海的聲音忽然出現(xiàn)。原來劉海出于禮數(shù)，打算送秀英回去，這一送，就跟到她來到妖界。不料，劉海一踏足妖界，便被結(jié)界束縛。原來劉海不小心中了妖界的法術(shù)，此法術(shù)是金妖龍和他四位兄弟一起為狐妖的屬地為了抵擋凡人而設(shè)的結(jié)界。胡秀英眼見劉海失去意識，四肢僵硬，非常緊張地向金妖龍求救，并警告金妖龍如果劉海有什么損傷，她就向父王稟告這他們四兄弟胡作非為。金妖龍固然想拯救劉海，但是破解此法術(shù)需要靠他和另外三位兄弟——木妖龍、水妖龍、風(fēng)妖龍一起作法才行，但是現(xiàn)在另外幾位都在和狐王一起閉關(guān)修煉，一時半會無法回來。劉海此時魂魄越來越虛弱，金妖龍決定和胡秀英用一個比較危險的方法拯救劉海，就是去找出他們之前埋下的寶盒，這些寶盒可以使得束縛劉海的法術(shù)失效。但是這些寶盒當(dāng)時埋下的時候，設(shè)了結(jié)界，他們需滅掉這些設(shè)下的屏障，才得以拿走寶盒。胡秀英為救劉海，不惜赴湯蹈火，披荊斬棘，經(jīng)歷重重困難，終于拿齊了拯救劉海的四個寶盒。但是這時劉海卻已經(jīng)沒有意識了，胡秀英見毫無反應(yīng)的他，非常焦急。