狐王憑借高強(qiáng)的法力和德高望重的名聲統(tǒng)領(lǐng)著妖界。在妖界中，有一位后起之秀金蟾精，率領(lǐng)著幾名妖魔鬼怪盤踞一方。適逢狐王千年大劫即將到來(lái)，不乏一些居心叵測(cè)的妖怪對(duì)狐王的位置虎視眈眈，當(dāng)中就有金蟾一位。狐王有九位女兒，當(dāng)中九妹最為聰穎伶俐，深得狐王喜愛(ài)。一日，狐妖九妹看見(jiàn)父王與金蟾在斗法，戰(zhàn)況十分激烈，九妹立即沖上去護(hù)住父王，并焦急地向在場(chǎng)的八位姐姐求助。這時(shí)狐王笑著告訴九妹，原來(lái)他們并不是打斗，只是在切磋，九妹性子著急，誤會(huì)了金蟾。金蟾帶著一眾手下此次前來(lái)，除了找狐王切磋之外，還有一事，就是要向九妹提親。狐王想到千年大劫將至，怕自己過(guò)不了這一關(guān)，而金蟾又垂涎王位已久，因此希望九妹能嫁給對(duì)方，從而保全他們狐貍家族。但是九妹之前與金蟾素未謀面，一向充滿個(gè)性的她，反對(duì)這門婚事。
南詔王身體抱恙，南詔國(guó)的二、三王子請(qǐng)來(lái)法術(shù)高強(qiáng)的劉海在替南詔國(guó)祈福。祈福后便離去，打算繼續(xù)自己悠哉悠哉的砍柴活。與此同時(shí)，一位神秘的妖人把一名身穿官服的男人于路上殺害，碰巧劉海路過(guò)尸首時(shí)，把水壺不小心落在尸首旁邊，但自己卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)，依舊邁著輕快的步伐走路。原來(lái)死亡的男人是南詔國(guó)的相國(guó)，太子前往兇案現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查相國(guó)被殺一事，發(fā)現(xiàn)路邊躺著一個(gè)水壺，上面清清楚楚寫著劉海二字。太子馬上帶著一隊(duì)人馬抓捕劉海。和劉海一起的朋友白銀山也遭了秧。兩人被扒光身上的衣服，帶回刑曹聽(tīng)候發(fā)落。劉海知道自己是被冤枉的，白銀山曾官兵不注意時(shí)，把劉海推了下懸崖，幫他脫身。劉海滾下山后，身上的衣物早被扒光，打算先回家避一避，收拾行裝后再逃跑。回家的路上遇到九妹和八位姐姐在沐浴，衣物在池邊擺放著。劉海眼見(jiàn)自己裸身奔走著，情急之下只得拿起一件衣服便匆忙離去，不料被九妹胡秀英發(fā)現(xiàn)，還被誤會(huì)成好色的登徒浪子。劉海利用法術(shù)把九妹定身，匆忙道了個(gè)歉后，便回到家中，打算帶上年邁的母親離開(kāi)此地。
但是劉母身體狀況欠佳，年紀(jì)也較大，一時(shí)半會(huì)不能動(dòng)身離去。胡秀英找到劉海的家里，打算教訓(xùn)一下他。但是當(dāng)她在暗中觀察劉海時(shí)，發(fā)現(xiàn)他是個(gè)孝順之人。胡秀英出現(xiàn)在劉海面前，與他對(duì)質(zhì)，而劉海把自己被陷害的事和偷衣的原因告訴了胡秀英。胡秀英半信半疑，但是覺(jué)得劉海并不是壞人，于是打算問(wèn)劉海他遇到什么難題，自己可以出手相助，然而劉海不想再牽扯更多的人，于是拒絕胡秀英并趕她走。正當(dāng)兩人在家門前爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，南詔國(guó)太子的部下趕來(lái)，把劉海抓走了。劉海臨走前，拜托胡秀英幫忙照顧自己的母親。
原來(lái)南詔國(guó)的太子篤信邪惡的神尊，打算鏟除相國(guó)和父王，好讓自己盡快登基當(dāng)南詔王。國(guó)師的死，太子已順利誣陷是劉海所為，如今打算盡快讓自己的父親身亡，王位便手到拿來(lái)。但是神尊卻有所顧慮，如果南詔國(guó)王是枉死的，去到閻羅王處告狀，自己會(huì)不好過(guò)。于是他誘導(dǎo)太子，應(yīng)當(dāng)一步一步地把父王弄得魂飛魄散，好讓自己沒(méi)有后顧之憂地登上王位。
劉海與好朋友白銀山在牢獄中受到嚴(yán)刑拷打時(shí)，通情達(dá)理的二王子和三王子出現(xiàn)，他們質(zhì)問(wèn)太子為何在證據(jù)不足的情況下這樣對(duì)待劉海，并問(wèn)太子是不是想屈打成招。太子心虛，于是只能先把劉海二人收押，再聽(tīng)候發(fā)落。此案疑點(diǎn)重重，二王子和三王子認(rèn)為，單憑命案現(xiàn)場(chǎng)留有劉海的水壺這個(gè)理由，不足以對(duì)劉海定罪。
太子受到神尊的教唆，設(shè)計(jì)把二王子和三王子引到東方樹(shù)林，趁當(dāng)天是魔煞出關(guān)之日，可以請(qǐng)魔煞把二王子蒙正和三王子蒙錦兩人殺死。太子事先已想好，把父王僅剩的兩個(gè)魂魄放到蒙正蒙錦二人身上，當(dāng)他們喪命之日，就是他們父王魂飛魄散之時(shí)。
劉海在獄中計(jì)算到二、三王子有危險(xiǎn)，于是打出三道佛光，為兩位王子擋走魔煞得以保命，而劉海這一出則讓太子陷入了險(xiǎn)境。金蟾和手下暗中觀察并控制著事情的發(fā)展，但是魔煞異象卻是意料之外的事，他們見(jiàn)太子正被佛光所傷，一個(gè)計(jì)謀油然而生。他們救下太子，并化了面容和姓名，自稱金標(biāo)和吳功，接近太子。太子見(jiàn)二人有救命之恩，于是款待了兩位，并與他們交上了朋友。金蟾一直垂涎九公主，曾經(jīng)因?yàn)閯⒑５淖钃希畹阶约翰荒芎途殴饕黄穑缃裼写肆紮C(jī)，于是他告訴太子，自己與劉海有些私人恩怨，想懇請(qǐng)?zhí)訛樗髦鳌＿@一說(shuō)，正合太子心意，太子向化作金標(biāo)的金蟾表示，明日午時(shí)便把劉海推出午門斬首示眾。劉海在牢中，算到自己劫數(shù)難逃，白銀山聽(tīng)后絕望至極。
早前魔煞被佛光趕走后，三王子雖然幸免于難，但是在路上昏迷過(guò)去。當(dāng)他失去意識(shí)躺在地上時(shí)毒蜂向他襲來(lái)。跟隨著金蟾的青蛇精青青替金蟾觀察著三王子的動(dòng)向，見(jiàn)到這個(gè)境況，便化身作人間女子，吹笛想要替三王子趕跑毒蜂。這時(shí)三王子蒙錦醒來(lái)，見(jiàn)到自己被毒蜂包圍，又見(jiàn)到身旁弱質(zhì)芊芊的青青，便鼓起勇氣在青青面前趕跑了毒蜂，青青見(jiàn)狀，對(duì)蒙錦產(chǎn)生了好感。事后青青替蒙錦包扎被毒蜂所傷的傷口，蒙錦為了答謝青青，帶她去集市逛街，并買下一個(gè)玉鐲子送給她作為答謝。天色已晚，金蟾和二王子蒙正分別擔(dān)心著二人，他們并不知道，一段人妖之間的情愫正在默默地萌芽。
劉海眼見(jiàn)自己在劫難逃，想臨死前再見(jiàn)自己娘親一面。他施法使自己魂身分離，讓肉身留在牢中，魂魄元神則回到家中。進(jìn)家門時(shí)，看見(jiàn)了胡秀英。胡秀英非常有義氣，對(duì)老人家照顧得很好，這讓劉海對(duì)她感激不盡。時(shí)間非常緊迫，劉海無(wú)法跟秀英解釋太多，于是匆匆向她道別后，便進(jìn)屋里含淚叩別母親。胡秀英偷偷看見(jiàn)劉海如此有孝心，覺(jué)得他是一個(gè)好人，于是鐵定了心要幫他，但是劉海不告訴自己到底發(fā)生了什么事。秀英靈機(jī)一動(dòng)，決定自己去查探。
胡秀英追查劉海到牢獄中，聽(tīng)見(jiàn)他和白銀山的對(duì)話，知道劉海要被斬首的真相，于是打算想辦法，把劉海救走。
南詔王已病入膏肓，太子帶著金標(biāo)和吳功前來(lái)面圣。太子向南詔王舉薦金標(biāo)為相國(guó)，替補(bǔ)空缺的相國(guó)之位。金標(biāo)在南詔王面前露了些本領(lǐng)，被蒙在鼓里的南詔王見(jiàn)此二人身手不凡，也因?yàn)橹皩?duì)太子救駕有功，于是爽快地封了金標(biāo)為相國(guó)，封了吳功為大將軍。金標(biāo)入朝為官，加害劉海就更加容易了。
劉母在街上閑逛的時(shí)候，聽(tīng)見(jiàn)劉海要被斬首的消息，心情猶如晴天霹靂。老人家立即跟著人群去查看，看見(jiàn)自己的兒子劉海正被押著前往刑場(chǎng)，無(wú)論怎么向官兵哭訴都無(wú)補(bǔ)于事。胡秀英這時(shí)趕到，邊照顧老人家，邊想辦法救劉海。正當(dāng)她施法救人時(shí)，卻忽然有另一道法力阻擋了她，秀英仔細(xì)觀察，正是青蛇精青青。秀英正是金蟾朝思暮想的九公主，這時(shí)化身金標(biāo)的金蟾看見(jiàn)秀英在現(xiàn)場(chǎng)，心想正好可以讓秀英看著劉海死去，讓她死了心。秀英見(jiàn)憑著一己之力無(wú)法抵抗，于是立刻把自己的狐貍精姐姐們找來(lái)，一起施術(shù)。蒙正和蒙錦找到南詔王，告訴他劉海在證據(jù)不足的情況下，就被太子判了死刑，南詔王知道后，立即和兩位王子趕到刑場(chǎng)。這時(shí)狐貍精姐妹們施術(shù)，令天空出現(xiàn)紅閃電。據(jù)說(shuō)紅閃電出現(xiàn)，正是有冤案之時(shí)，兩位王子見(jiàn)狀，立即快馬加鞭趕到刑場(chǎng)，大喊一句“刀下留人”，隨即三王子跳上刑臺(tái)，阻止了準(zhǔn)備落刀的劊子手。
南詔王當(dāng)眾指責(zé)了太子不分是非黑白，然后釋放了無(wú)辜的劉海。事后，二三王子舉薦劉海作為相國(guó)的人選，劉海沒(méi)有令兩位王子失望，在南詔王面前展示了自己超凡的法術(shù)。
劉海大難不死后，打算回家看望母親，回到家中，對(duì)一直在家照顧自己母親的胡秀英感激不盡，且本次自己成功脫險(xiǎn)，秀英的功勞是最大的。秀英的大恩大德，劉海不知道怎么報(bào)答，不斷向秀英道謝。性格豪爽的胡秀英為劉海平安無(wú)事感到高興，她地讓劉海不要這么客氣，說(shuō)這都是舉手之勞，借口說(shuō)看在他這么孝順的份上才如此幫他的。其實(shí)心里對(duì)劉海萌生了一份情和義。
劉海回到家中探望母親，卻發(fā)現(xiàn)母親的眼睛失明。眼見(jiàn)家里接二連三地出事，即使失明的劉母和秀英連番安慰劉海，也難掩他內(nèi)心的傷心和悲憤。劉母的眼疾比較復(fù)雜，非一般治療方法可以解決。作為狐妖的秀英，此時(shí)想到可以向自己的父親求助。自己的父親是狐妖王，有著一種神奇的神仙水可以治療一切的眼疾。她把這個(gè)事情告訴了劉海，不等劉海支支吾吾，自己爽快地答應(yīng)幫他向父王要來(lái)神仙水。劉海見(jiàn)胡秀英又幫了自己一次，于是決定一定要給她一些東西作為答謝，于是拿出劉母年輕時(shí)戴過(guò)的一個(gè)手鐲送了給秀英。此手鐲意義非凡，乃是劉海的傳家物，劉母曾經(jīng)叮囑他要把它送給喜歡的女孩子。胡秀英見(jiàn)劉海把這么珍貴的手鐲送給自己，心里又暖又甜。
胡秀英化回狐妖的容貌回到妖界，這時(shí)劉海的聲音忽然出現(xiàn)。原來(lái)劉海出于禮數(shù)，打算送秀英回去，這一送，就跟到她來(lái)到妖界。不料，劉海一踏足妖界，便被結(jié)界束縛。原來(lái)劉海不小心中了妖界的法術(shù)，此法術(shù)是金妖龍和他四位兄弟一起為狐妖的屬地為了抵擋凡人而設(shè)的結(jié)界。胡秀英眼見(jiàn)劉海失去意識(shí)，四肢僵硬，非常緊張地向金妖龍求救，并警告金妖龍如果劉海有什么損傷，她就向父王稟告這他們四兄弟胡作非為。金妖龍固然想拯救劉海，但是破解此法術(shù)需要靠他和另外三位兄弟——木妖龍、水妖龍、風(fēng)妖龍一起作法才行，但是現(xiàn)在另外幾位都在和狐王一起閉關(guān)修煉，一時(shí)半會(huì)無(wú)法回來(lái)。劉海此時(shí)魂魄越來(lái)越虛弱，金妖龍決定和胡秀英用一個(gè)比較危險(xiǎn)的方法拯救劉海，就是去找出他們之前埋下的寶盒，這些寶盒可以使得束縛劉海的法術(shù)失效。但是這些寶盒當(dāng)時(shí)埋下的時(shí)候，設(shè)了結(jié)界，他們需滅掉這些設(shè)下的屏障，才得以拿走寶盒。胡秀英為救劉海，不惜赴湯蹈火，披荊斬棘，經(jīng)歷重重困難，終于拿齊了拯救劉海的四個(gè)寶盒。但是這時(shí)劉海卻已經(jīng)沒(méi)有意識(shí)了，胡秀英見(jiàn)毫無(wú)反應(yīng)的他，非常焦急。