小燕子和紫薇對一向慈愛的乾隆，已生失望，小燕子更生氣得揚言要離開皇宮，離開永琪，一時之間，眾人內心紛亂不已。經過乾隆親臨漱芳齋，安撫著小燕子與紫薇的情緒后，父子三人又和好如初。不久乾隆冊封含香公主為“香妃”。
乾隆特派爾康、永琪護送香妃至城外送別阿里和卓，但在眾人欲行回宮之時，蒙丹又帶著數名黑巾蒙面的武士殺出，并準備劫走香妃，于是爾康和永琪又和蒙丹等人再次交手，雙方展開一場奮戰！小燕子、紫薇同情香妃遭遇，便起俠義之心欲助香妃、蒙丹這對苦情的戀人，但是兩位格格卻因此又陷入了另一場危機之中。
被關入暗房的小燕子與紫薇狀況不明，簡直急煞了爾康和永琪，所幸又由才貌雙全的晴兒，以機智化解了小燕子和紫薇的危險，而聰明伶俐的晴兒，卻成為紫薇最大的威脅。小燕子、紫薇和香妃三人因為種種的刻骨經歷，她們的感情更為親密濃厚，香妃亦因得知音，而逐漸展露歡顏，此時，十五阿哥誕生子，皇宮中又是喜氣洋洋，然而，皇后和容嬤嬤卻見不得令妃、香妃的得寵，心中又燃起了嫉妒和不甘。