三天前，盛城分局接到一件案子，死者是菜市場附近撿破爛的老頭，據目擊者講述對方昏死之前精神亢奮，送往醫院檢查發現體內含有甲基苯丙胺。鄭北帶著顧一燃出差盛城，親自來到拾荒老頭的房子搜查，在他簡陋住處發現很多撿來的毛巾、易拉罐等物，毫無有用的線索，暫且確認老頭并非癮君子。
劉律師親自來看守所見二金哥，簡單說了些事情就準備離開，二金哥急忙叫住他詢問女兒的情況，但劉律師的語氣稍顯不自然，拿出一張日常照片并轉達金菲的話。然而二金哥有所察覺異樣，懷疑劉律師是姜迎紫派來的人。
因為二金哥愛女心切，猜測金菲可能遭遇不測，主動提出要見鄭北，懇請他幫忙確認金菲是否安全。這些天以來，金菲跟著姐妹們聚在一起，要么去看電影，要么去溜冰場滑冰，精神萎靡不振，張雪瑤負責監視著她的一舉一動，懷疑她是吸了毒品，急忙打電話告訴鄭北。
當天夜里，姜小海尾隨金菲，發現她在小巷里跟人買毒品，當即沖上去阻止，并把她帶回住處綁了起來控制毒癮。另一邊，鄭北替二金哥調查，發現了當天值班民警保留的報案登記，得知金菲被林江強暴，便把這個消息告訴了二金哥。
也正因如此，二金哥暴怒又懊悔，鄭北和顧一燃趁機勸說二金哥交代全部，并透露金菲被人注射大量毒品。二金哥情緒崩潰，最終無所顧慮，為了能夠減刑早日出來護住女兒，決定交代一切。
根據二金哥提供的信息，自己被抓之前，小馬哥給他一條新的運毒路線，具體方式不了解，只知道秦義拿了一包衣服。顧一燃立刻將衣服泡在液體里采集化驗，鄭北在旁邊陪著，直至下半夜檢查出里面含有毒品成分。
經過詳細的調查和分析，基本確定雪天使的運輸方式：大量毛巾浸泡液體冰毒，以運輸毛巾為由，走長途貨運逃脫檢查，毒毛巾運到各地，分銷售賣。通過訂單記錄，鄭北發現秦義出事前，萬皇大酒店的毛巾進貨量只是現在的三分之一，且與流浪漢撿來的毛巾一致。
除此之外，專案組檢查流浪漢撿毛巾的垃圾站，順藤摸瓜找到扔毛巾的小燈頭。原來這個燈頭拿到毒毛巾稀釋出冰毒后，理應銷毀毛巾，但他圖省事偷懶將毛巾直接丟棄，導致流浪漢撿到毛巾暴斃街頭。
鄭北和趙曉光跟蹤運送毒毛巾的貨車，看到李文龍的車也跟在后面，直至去了萬皇大酒店。兩人和盛城專案組的王隊他們潛入酒店收集毒毛巾，檢查存放毒毛巾的布草倉庫，怎知萬皇酒店里的毛巾完全沒問題。
盛城警局的關局決定兩方并案調查，告知鄭北負責部署，他們全力配合。來到這個盛城的專案組，鄭北和趙曉光發現專案組人員簡直是完美克隆，痕跡專家潘兒同樣膀大腰粗，周曦簡直就是趙曉光的翻版，同樣有一位女散打冠軍園姐，王隊就是翻版的鄭北，并且還有一位來自昆都的毒檢專家吳剛。
與此同時，金菲不再嘶吼掙扎，而她知道姜小海喜歡自己，為了能夠拿到雪天使，甘愿獻身給姜小海，結果被姜小海拒絕。正當姜小海要用繩子把金菲綁起來，繼續控制她的毒癮，忽然傳來了敲門聲音。
為了能夠抓到小燈頭，鄭北故意在飯館里挑釁對方，令對方惱羞成怒抓回局里。另一邊，張雪瑤和顧一燃找到金菲的住處，姜小海聽到聲音立刻藏在窗外，好在兩人并沒有察覺，而且安慰了金菲讓她下定決心戒毒。
經過鄭北和趙曉光二人的配合審訊，燈頭果然不再嘴硬隱瞞，主動交代毒毛巾的分銷方式：兩車毛巾運進酒店車庫，一車干凈，一車有毒，每當有干凈毛巾送進酒店，毒毛巾都會快速被拆分，從而大車進、小車出，多輛私家車等在一旁，接上毒毛巾后火速離開，負責統管拆包零售的人正是白玲。
回到專案組后，鄭北等人分析毒毛巾調換的方式，收到消息是萬皇酒店在半個月后才有毛巾訂單，所以鄭北讓大家在半個月內，搜集好所有證據，并找出制毒工廠，將其一網打盡。隨后專案組持續設在藥廠、化工廠的布控，總算發揮了作用，他們鎖定了購買制毒原材料的可疑公司，但公司所在只能確定在城東。
由于范圍過大的緣故，只能通過走訪、跟蹤，專案組人力有限，難以在短時間內找出制毒工廠的準確位置。顧一燃廢寢忘食地尋找解決方案，與鄭北他們在飯館吃飯的時候，忽然突發奇想要從廁所下水道找線索，唯一辦法就是抽驗下水道排污。
一時間，警局傳遍了臭味，專案組除了顧一燃以外，全都嘔吐聲不止。顧一燃檢測污水含毒量，終于確定了具體位置，鎖定了制毒工廠。盡管已經有了線索，可是仍沒有證據說明林智達涉毒，只能想辦法暗查搜證。
當天夜里，鄭北、趙曉光、顧一燃和張雪瑤四人兵分兩路，趙曉光喬裝后勤人員掩護鄭北進入董事長辦公室，顧一燃和張雪瑤潛入排污工廠。就在這個時候，林江來到辦公室里，但他并沒有發現鄭北，只是拿了一包雪天使就離開。待林江走后，鄭北打開了辦公室保險柜，成功拍到一些有用的東西，回到專案組就通知大家今晚去鄭家飯館吃烤全羊。
隨后鄭北親自去看守所見了二金哥，告訴他不必擔心金菲，等金菲戒毒成功后就可以到外地上學，遠離這個復雜的環境。二金哥感激不已，向鄭北透露姜迎紫極有可能不是小馬哥，他曾聽到秦義跟姜迎紫建議做掉小馬哥，可是姜迎紫沒有答應，表示小馬哥絕非普通的“廚子（制毒師）”，身邊跟著很多忠心耿耿的亡命徒，有多少人妄圖取代他都沒能成功。
林江對姜小海懷恨在心，再想到他姐姜迎紫對萬皇指手畫腳，便準備帶人教訓一頓。幸好林智達及時回來制止了兒子，表示小不忍則亂大謀，并給他帶來一批貨，想要繼續靠著姜迎紫賺大錢。
一大清早，兩個男人背著一袋核桃就上了火車，引起對面座位男人的注意。同樣，潛伏這輛火車的警察就坐在不遠處，結果沒過多久，兩伙人為搶奪一袋核桃打了起來。其中一人將核桃丟下火車，負責接頭的人順勢取走藏在核桃里的貨。此時林家父子倆在吃飯，林智達接到姜迎紫的電話，得知小馬哥突然點名要見他們，面色變得凝重。
林智達聽聞小馬哥提出與他們見面，為此感到驚訝意外，便帶著林江和一批小弟前往赴會，發現姜迎紫和李文龍早就等在那里。很快，數十名身材雄偉挺拔的保鏢從門外進來，身后跟著一位戴著眼鏡且文質彬彬的年輕男人，而他就是外貿公司的老板梁嘉駒，也就是只聞其聲不見其人的販毒集團首腦“小馬哥”。
盡管梁嘉駒年紀跟林江差不多，但他氣勢非常強大，最令林智達父子震驚，莫過于姜小海是小馬哥的心腹。梁嘉駒及早獲悉林智達的動作，便把他喊來提及兩天前火車廂發生的事，先禮后兵再談合作。
只見姜小海將旅行袋扔到會議桌上，里面裝著梁嘉駒要送給林智達的見面禮——整包雪天使冰毒。本來林智達私下扣了一小批冰毒，為的就是要靠自己的關系通過火車運往外地，私自牟利，沒想到聰明反被聰明誤。
幸好這件事被梁嘉駒知曉，頂多是小懲大誡，沒有鬧到真正撕破臉的那一步。反觀姜小海從始至終都在偽裝，以一副純良模樣騙過了鄭北他們，實則比任何人都狠，從頭到尾涉嫌販毒，雨夜神秘人是他，殺害秦義和宋文的人，同樣也是他。
林家父子回到萬皇酒店，依舊是心有余悸，結果在辦公室抽屜里發現雷管炸藥，顯然是梁嘉駒給他的真正警告。經此一事，林智達徹底被嚇住，不敢再輕舉妄動，心甘情愿替梁嘉駒辦事，令梁嘉駒非常滿意。
梁嘉駒知道姜迎紫家里出了事，便讓姜小海告訴姜迎紫，若是壓力太大就先休息一段時間。姜小海表示姜迎紫扛得住事，沒有想象中那么脆弱，否則也不會在兩年前拉她入伙，所以梁嘉駒沒再過問，百分百相信姜小海，并向其透露過兩天會交易一批外槍。
專案組眾人分析火車冰毒搶奪原因，通過跟蹤調查總算查出梁嘉駒的明天外貿公司。隨后專案組給外貿公司的辦公室安裝竊聽，結果被姜小海察覺，在花盆下面找到了竊聽器，終于意識到不能再拖下去，該是時候解決掉專案組，尤其是威脅最大的鄭北。
也正因如此，姜小海親自制作了威力極大的炸藥，并故意給鄭北打電話，謊稱明天外貿公司要與老外在東郊倉庫交易槍械。縱然姜小海心有不舍，但他沒有因此選擇放棄，獨自在倉促里哼起鄭北小時候給他唱過的歌。
第二天，姜小海帶著專案組眾人來到東郊倉庫，鄭北親自部署安排，便帶人進入藏有巨大威力炸藥的倉庫里。同一時間里，梁嘉駒的手下與外國人在其他倉庫交易，姜小海計算著炸藥爆炸時間，豈料辛鐵鋼早就拆除了炸藥，就連外國人的交易都被老熊帶人繳獲。
原來鄭北在竊聽器拆除的第一時間就去天臺拿望遠鏡觀察，意外發現姜小海站在梁嘉駒身邊，心中一沉。鄭北尚且抱有一絲期望，想要勸說姜小海可以回頭，奈何姜小海已經陷入其中無法自拔，最終兩人還是背道而馳，越走越遠。回到專案組，鄭北從錢包里拿出自己與姜小海的合影，一撕兩半，親自將姜小海部分的照片貼在黑板上。