盡管姜小海不碰毒，但他也會替秦義到處要賬，因手段狠辣令人聞風喪膽。姜小海找呂老板要錢，得知對方有意拖延，毫不猶豫切斷對方一根手指，表示多一天就多一根手指，果然次日呂老板就恭敬把錢送上來。
修車廠內，姜小海把黑車這個月賺的錢交給秦義，言語暗示自己想換個清白的工作，不想讓姐姐總擔心。秦義并不意外，點出他知道姜小海和警察混得越來越好了，但再好自己也是姜小海的干爹，遠近親疏希望他能頭腦清醒些。
花洲這邊的臥底阿明在豪哥手下，總算取得信任拿到賬本交給上級，表示豪哥想要將地盤給吞下來，已經跟毒販子談合作，極有可能涉及冰毒。隨后豪哥喊來阿明，謊稱要讓他去國外替自己做一筆生意，實則趁其不備將他滅口，親手用關公像砸死他。因為豪哥發現了阿明的臥底身份，所以不可能會繼續待在花洲，準備跑路。警方知道后，不得不立刻對豪哥展開抓捕。
專案組根據菜市場接頭的毒販，摸清了秦義新的毒品倉庫，又順著下游燈頭，查清了大燈頭們拿到毒品后，會在各個小酒店、招待所進行拆包銷售。眾人還沒來得及為這些進展高興，就收到了一則無奈的“壞消息”，廣州警方下周要收網整個搖頭丸販毒網絡。
專案組的成員們都有些沮喪，但鄭北能夠理解，畢竟粵廣的警方損失也很大，跟了豪哥三年先后損失五名警察。顧一燃告訴大家，等他們抓到秦義不用移交粵廣，而是留在哈嵐繼續順藤摸瓜地追查下去。
轉眼又到了一年一度的比武，每年張雪瑤都打不過鄭北，可是每年都要跟鄭北比試。顧一燃心中不解，趙曉光透露兩人從小的恩怨情仇，由于張雪瑤被人欺負，早早就苦練武藝，后來遇見搶劫的混混，偏巧被鄭北救了下來。也正因為鄭北的出現，張雪瑤暗自發誓要成為像他一樣的警察。
收網當日，一南一北同時行動，粵廣警方事先埋伏在碼頭，將鎖定已久的豪哥抓捕歸案。隨著裝載搖頭丸的火車駛入哈嵐，專案組也展開了收網行動，KTV、舞廳等涉毒娛樂場所、藏毒廠房同一時間被查封。
秦義手下接貨時被捕，人贓并獲，連帶著運毒販毒的黑車司機也被一網打盡。二金哥聽到風聲，逃脫了警察的跟蹤、抓捕。鄭北收到報告，二金哥接上了秦義，正朝哈嵐市外逃竄，立刻帶人前去圍堵。
而在這個時候，二金哥發現有兩輛車追了過來，一番猛烈追擊后，兩輛車把二金哥的車子前后夾擊。二金哥下了車，才看到來人居然就是林智達，因為之前二金哥派人教訓了林江，所以林智達要來找他算賬。
聽到傳來的警車聲，二金哥拔槍就開了幾槍，林智達及時藏在車后面沒有受傷。張雪瑤不顧自身安全緊抓著車門，愣是將二金哥制服，也因此受了點傷，警方也順便把林智達帶回警局，卻意外發現車后座的人根本不是秦義。
二金哥被抓捕歸案，仍軟硬不吃，拒絕坦白犯罪過程，鄭北和顧一燃無計可施。專案組眾人實在想不通二金哥為何這么忠心，鄭北表示籠絡人心是秦義的本事，否則也不會成為他們的老大，只要尋找罪犯的軟肋弱點，遲早會讓對方開口。
大家在秦義的住處發現了好幾箱金條，足以可見秦義販毒多年來賺了不少錢。高林聲來專案組宣布警方已在全市交通布防，篤定秦義肯定出不了城，至少往好了看，藍極光所有搖頭丸鏈條都被連根拔起，就連雪天使都全部收繳，他讓大家先好好休息，打起精神再打硬仗。
因為張雪瑤在抓捕二金哥的過程中受了傷，她怕父母擔心，托鄭北去她家報信，謊稱自己出差。顧一燃疑惑鄭北為何不打個電話，非要親自去一趟張家，便跟著鄭北拎上水果罐頭，來到一個熱鬧的小鎮上。
破舊的老公房外，張雪瑤父母正在擺攤賣爆米花、糖葫蘆等小吃，每當有人來購買，他們都咿咿呀呀比著手語接待，顧一燃恍然大悟，原來張雪瑤父母都是聽障人士。就在這個時候，突然出現兩個混混拿了吃的不肯給錢，正當鄭北要上前制止，只見周圍商販紛紛出面幫忙，成功趕跑混混。
隨后鄭北和顧一燃在街邊吃東西，鄭北向顧一燃透露，當大家都不了解張雪瑤的時候，覺得這個姑娘特別虎，后來發現她是為了保護身邊的人。鄭北好奇顧一燃是否有保護的人，顧一燃沉默不語。當晚鄭北帶著顧一燃品嘗東北夜市小吃，在玩射擊氣球的時候，鄭北直言不舍得顧一燃回花洲，顧一燃笑了起來。
很快張雪瑤從醫院回來，受傷的腿沒有大礙，大家都提出給張雪瑤慶祝，唯獨鄭北非常沉默。鄭北爸媽煮好餃子倒好酒，但是顧一燃發現鄭北冒雨出門，跟著他來到禮堂看小學生表演，并從辛鐵鋼的講述中，了解鄭北曾經有一段不為人知的童年往事。
當年鄭北被人販子拐走，見到與自己同齡且身材瘦小的男孩樂樂。相較于樂樂的聰明機靈，嘴甜會說話，反觀鄭北的性格非常倔強，不肯配合人販子去乞討要錢，以至于經常被人販子毆打，甚至還要把他舌頭剪掉弄成殘疾。
關鍵時刻，樂樂一棍子打暈了人販子，鄭北見狀拉著樂樂就往外跑，并催促其他孩子趕緊離開。兩個孩子在雪地里走了好幾天，整個人已是凍僵疲憊不堪，樂樂瘦小比不得鄭北的體力，全靠鄭北一路鼓勵，支撐著他往前跑，到最后更是被拖著前行。
然而鄭北帶著樂樂來到村子里，仍是看見追過來的人販子，情急之下把樂樂藏進垃圾桶里，自己則引開人販子，恰好遇到了辛鐵鋼。雖然辛鐵鋼救了鄭北，可是鄭北昏迷兩天才醒來，等他透露還有一個孩子時，警方根本沒有在垃圾箱找到樂樂，而是在人販子那邊挖出一具12歲孩子的尸體。
自此之后，鄭北始終覺得是自己害死了樂樂，如果當天沒有讓樂樂藏在垃圾箱，也就不會發生這種事情。每到這一天，鄭北都會帶著兩瓶什錦汽水，回想樂樂曾經常向人販子討汽水給自己喝，可是腦海里的樂樂卻不斷質問為何要丟下他，令鄭北非常痛苦。
記憶里夜色是寒冬鵝毛大雪，現實里又是夏夜冰雨，顧一燃將鄭北帶回家，表示他并沒有任何錯，沒必要把過去的悲痛抗在自己身上，人生還很漫長。另一邊，趙曉光帶鄭南買錄像帶，意外有了一次掃黃行動。專案組的調查陷入僵局，鄭北和顧一燃想到姜小海是秦義干兒子，或許能夠從他入手查找秦義下落。
目前鄭北確定姜小海沒有參與販毒，頂多就是單純的打手身份，而他在秦義出事之前離開出租車廠，已經換了一份正經的服務員工作。鄭北主動找到姜小海，希望他能協助警方找到秦義，姜小海猶豫片刻后，報出一個不為人知的號碼。
果然電話撥通傳來秦義的聲音，專案組眾人滿心期待地看著姜小海，希望他能套出秦義的下落。姜小海緊張詢問秦義的藏身之所，想要借此機會給他送吃的，但是秦義非常警覺，從姜小海的語氣中聽出對方背叛了自己，痛心斥責他沒有良心，當即掛斷了電話。
如此一來，趙曉光等人很是懊惱，距離抓到秦義就差一點，可惜沒能順藤摸瓜查出地址，唯獨鄭北察覺到姜小海神色中的自責和傷感。鄭北見狀拍拍姜小海的肩膀，安慰他的選擇沒有任何錯。
大家為給顧一燃過生日，專門將專案組布置一番，并準備了生日驚喜。顧一燃內心很是感動，現場表演一段粵語繞口令驚呆眾人，同時唱起了友誼地久天長。此時高升林帶來了新電腦給專案組，大家裝好電腦后迫不及待跑到外面放煙花吃蛋糕，辛鐵鋼和高升林則是坐在里面下象棋，氣氛溫馨又熱鬧。
第二天早上，大娘帶著孫子小呂和農產品來警局感謝鄭北，盡管鄭北發現了小呂的異樣，卻沒有當場拆穿。反觀顧一燃從小呂吃包子發現他是個癮君子，想要抓捕被鄭北阻止。等到大娘和小呂離開后，顧一燃生氣質問鄭北，但鄭北認為當著大娘的面抓人不合適，何況小呂是未成年的孩子，很明顯是被毒販誘導吸毒。倆人因此爆發爭吵，氣得顧一燃直接離開專案組。
當天夜里，鄭北沒有等到顧一燃回家，為此有些擔心，打電話給花洲的伍警官，從而得知顧一燃姐姐的事情。鄭北站在外面張望，遲遲沒有看見顧一燃的身影，本來顧一燃是要回家，忽然被人打暈帶走。
然而次日鄭北來專案組，發現顧一燃根本沒來上班，猜測他是否回了花洲。另一邊，顧一燃被秦義綁在廢棄工廠，秦義帶著一幫小弟，要求他做出十公斤的雪天使，可顧一燃沒有答應，表示自己是個警察。
下一秒，秦義就讓人把耗子帶來，當著顧一燃的面，一錘子砸死了耗子。這一幕令顧一燃有些崩潰，強作鎮定告訴秦義可以做出雪天使，只是十公斤雪天使太多，眼下只能做出一千克左右，盡可能保證會跟雪天使純度差不多。
顧一燃以緩兵之計暫時取信秦義，擁有了實驗場地，猴哥讓狗三兒留下來幫忙。為了支開狗三兒的監視，顧一燃用現有材料制作土炸彈，直接炸毀了實驗室，炸暈了狗三兒，通過手機給鄭北打電話報位置，描述可見特征，最終還是被秦義抓回去。
鄭北根據線索思索著位置，鎖定了三個符合的地方，大家分頭行動。秦義把顧一燃綁起來，用電擊方式逼迫他制毒，并給他半個小時的時間考慮。半個小時后，顧一燃被折磨得虛弱不堪，幸好鄭北等人及時趕來救下他。秦義自知沒有退路，在天臺燒毀所有文件，跳樓而亡。