清晨時分，顧一燃便聽到鄭北在夢中喃喃自語，不斷重復著“樂樂”二字，直至晨光熹微。顧一燃提前到達專案組，認真收拾了專案組的地方，并且準備了一塊碩大的黑板。張雪瑤等人見狀連連咂舌，對顧一燃沒有太排斥情緒。
目前專案組已經鎖定兇手出現在哈嵐市的行蹤，兇獸于31號登車，2號抵達哈嵐，期間或有可能分贓不均導致宋文、宋武兩兄弟死亡。鄭北在審查玻璃廠員工資料時，發現了一個關鍵疏漏：報案人姜小海并非當晚值夜班的保安，真正的值班人員應是宋武。
如此一來，足以表明宋家兄弟特意選擇這一天，為的是要在空蕩無人的小白樓內進行秘密交易，以此躲避外界的注意與猜疑。除此之外，鄭北進一步調查發現，姜小海有犯罪前科，90年代在南方因打架致人重傷入獄五年有余，這一發現讓他對姜小海的懷疑加劇。
恰好丁國柱采集案發現場證據，通過鞋印分析推斷現場存在第四人。基于此，專案組對姜小海進行了復審，正式將其列為嫌疑人之一。面對審問，姜小海極力辯解，聲稱自己因擔心被誤認為兇手而隱瞞了部分情況，并詳細復述了案發過程，聲稱自己原本試圖救助宋文，但未能成功阻止其墜樓。
張雪瑤與丁國柱在玻璃廠周邊走訪，成功找到了目擊證人。該證人證實，在案發當晚，他親眼目睹姜小海奮力拉住即將墜落的宋文，持續時間不短，與姜小海的供述相吻合。鑒于姜小海因膽小未及時報案，但其行為與供述均指向其非兇手，專案組最終排除他的殺人嫌疑。
專案組目前對兇手的唯一線索是：此人來自粵東，帶有明顯的粵東口音，年齡大約在20歲左右。鄭北得知小賣部的位置后，立即安排丁國柱檢查電話上的指紋。經過丁國柱的細致比對，最終確認撥打電話的男子正是行兇的粵東人。
隨后鄭北部署專案組成員圍繞小賣部展開全面排查，并親自帶著顧一燃換裝潛入舞廳，以便他更好地融入環境進行觀察。在排查過程中，鄭北通過線人耗子意外獲悉關鍵信息：近期有生面孔在暗中兜售“紅龍”（指某種違禁毒品）。
此時粵東仔正躲在舞廳的換衣間進行交易，與耗子擦肩而過，之后匆匆離開并搭乘一輛出租車。司機猴哥將粵東仔阿亮載至義風出租車廢廠，根據老大二金哥的指示，聯合其他同伙企圖殺害阿亮。然而阿亮身手不凡，在眾目睽睽之下逃脫，猴哥不得不向二金哥匯報此事。二金哥聞訊大怒，嚴令手下必須在警方找到阿亮之前將其除掉。
當夜，阿亮在廢棄居民樓內秘密交易，隨身攜帶著一把手槍，并在交易間隙于一間廢棄房間內稍作休息。次日清晨，鄭北接獲緊急情報，稱該居民樓附近有可疑外地人出沒，便立即驅車前往，通過詢問擺攤大爺，成功找到了通往樓內的隱蔽門洞。
進入樓內后，鄭北撞見兩名男子正為搶奪毒品而激烈打斗，場面十分混亂。其中一名男子見勢不妙，試圖瘋狂逃竄。鄭北迅速反應，緊追不舍。該男子喪心病狂地劫持一名小女孩作為人質，使得場面更加危急。
千鈞一發之際，姜小海突然沖了出來，不顧個人安危，猛地撞向那名男子，成功將其撞開，并毫不猶豫地抱起小女孩毛毛。反觀鄭北迅速上前，將失去反抗能力的男子制服并壓在地上，成功化險為夷。
小女孩毛毛獲救后，緊緊抱住姜小海喊“舅舅”。男子突然反應過來，掏出一把匕首朝著小女孩方向揮去，幸好鄭北眼疾手快，立刻上前格擋，廝打間手臂被劃開一道血痕，終于將歹徒制服。為此，鄭北知道小女孩是姜小海的外甥女，姜小海對鄭北非常感激，但他們沒有發現附近有一男子在默默觀察。
現在顧一燃作為毒品專家，每天下班后就會拉著專案組成員上課吸收知識，眾人看著黑板上的化學公式，只感覺知識超綱，腦瓜子疼，很是崩潰。經過幾天的相處，顧一燃的“笑面虎”性格充分顯現，經常一副笑盈盈的樣子，實則內心冷漠刻板。專案組以張雪瑤為首的實干派，都對這個外來的“書呆子”十分反感。
正當大家在背后討論顧一燃的時候，顧一燃和鄭北從外面進來。顧一燃笑著沒有責怪，而是在說話間不動聲色地反擊了這些人，令鄭北心生感慨，以后千萬不要得罪知識分子，否則被對方罵了都不自知。
就在這個時候，姜小海主動來警局找到鄭北，親自來給他送藥油，并且邀請他去家里吃頓飯以表感謝。鄭北覺得姜小海身上還有些疑點，便順勢答應了下來，等到下班后就去姜小海姐姐家里做客。
姜姐姐非常感謝鄭北救了女兒毛毛，做了滿滿一桌子飯菜。姜小海的姐夫從外面回來，給女兒買了東西，還要送錢給鄭北，但被鄭北委婉拒絕。鄭北在吃飯的時候，詢問姜姐姐關于開藥店的一些問題，發現姜小海知道很多治病的土方子。
與此同時，趙曉光去鄭南的理發店里剪頭發，兩人聊了很多，忽然店里跳閘，鄭南拿著蠟燭幫他照亮維修電閘?？粗嵞显跔T光襯托的美麗容顏，趙曉光更加心動，修好電閘就提出吃一場燭光晚餐，可鄭南帶著他要出去吃一頓。
吃完飯以后，鄭北回到專案組，發現顧一燃在仔細地書寫“教材”。顧一燃笑著跟鄭北打招呼，面帶濃濃的疲憊，而他覺得自己上課確實太無聊，無法吸引大家的專注，于是便連夜寫教案，絞盡腦汁讓內容顯得更有趣一些。鄭北坐在顧一燃旁邊，覺得他是一個非常溫柔的人，恐怕半點老爺們脾氣都沒有。
隨后鄭北帶著專案組去娛樂城抓毒販，眾人都疑惑他怎么帶上顧一燃，鄭北表示從今往后都會讓顧一燃參與其中。也正是因為顧一燃的專業知識，精通黑話，所以才能順利取得燈頭李勝彪的信任，并將其抓獲歸案，令專案組成員們心服口服，對他有了很大改觀。
鄭北和顧一燃配合默契，經過對李勝彪的審訊，成功獲悉阿亮的下落。丁國柱提取出金鏈子的指紋，基本可以確定阿亮就是小白樓的殺人兇手，正好熊哥也帶來阿亮的身份資料，專案組成員們各自埋伏在交易地點，準備實施抓捕。
丁國柱負責在樓頂觀察鎖定目標，及時給大家匯報位置，耗子代替李勝彪跟阿亮接頭取貨，結果被阿亮識破，騎著摩托車瘋狂逃竄。專案組眾人前后包抄，鄭北開著車追過去，礙于火車過道被迫停止，最終眼看著阿亮被戴著頭盔的男人刺殺，等他們來到阿亮身邊，男人早已消失得無影無蹤。
辛鐵鋼抱著一大壇子腌菜往外走，一不留神踩空摔在地上昏迷，緊接被送往醫院。通過這件事情，顧一燃知曉辛鐵鋼大腿舊傷的原因。當年辛鐵鋼帶著搭檔和徒弟鄭北出任務，半路開車撞到了兩個騎摩托車的人，并察覺到對方的異樣。果然對方看見車里的警服和帽子，拔槍就朝辛鐵鋼搭檔開槍，導致其當場身亡，辛鐵鋼腿部中了一槍，鄭北則是沖上去將兩人制服，可惜仍無法挽回犧牲警察的性命。
如今猴哥伙同他人殺了阿亮，因警察窮追不舍的緣故，沒能找機會拿回貨物。二金哥得知情況以后，親自來到義風出租車公司，進入一個房間里，恭敬向坐著的人喊了一聲“老大”，而此人正是玻璃廠老板、姜小海的干爹，秦義。
盡管秦義表面上敦厚和藹，經營著玻璃廠和修車廠，實際上，他是搖頭丸“紅龍”的大經銷商，小白樓里的保安基本都是他的馬仔，手下的團伙既涉毒又涉黑，是一個有組織的犯罪集團。
對于紅龍的運輸，宋文、宋武兄弟負責接貨，阿亮則是從廣東過來送貨。這次交易出現意外，為了保證紅龍組織不會被阿亮出賣，二金哥派人將阿亮滅口，卻因為鄭北的阻攔而丟失大批紅龍藥丸，令團伙損失巨大。
秦義老謀深算，得知哈嵐市要嚴打毒品犯罪，遂交代二金哥，通知手下散戶暫停售賣零包毒品，低調行事。二金哥覺得應該沒有太大問題，恐怕警察只是盯著紅龍的貨，B毒里面都是高端客戶，根本不差事還很安全。
反觀專案組成員張雪瑤和丁國柱都成了迷弟迷妹，對他講得課都很感興趣，鄭北聽到紅龍里面有咖啡因，忽然想到之前的火車乘警張天笑，仔細回憶他的樣貌狀態，正是吸毒的癥狀，便果斷前往火車站抓捕張天笑進行調查，從他兜里發現了“開心果”的成分。
張天笑自知無法狡辯，老實交代阿亮他們買通花洲站臺，上車后與他交接運貨，等火車到哈嵐近郊會逐漸減速，借此機會將裝有毒品的包丟下去，接貨的人就會等在約定好的位置。根據林天笑透露，自始至終都是運送搖頭丸，但是花洲的豪哥確實盯上了B毒的暴利。
二金哥整頓團伙里壞了規矩的人，只要有一點歪心思就會殺人滅口，待他徹底收拾干凈就匯報給秦義。隨后秦義和豪哥聯系，不得不被迫讓利以達成再次合作。事實上，早在七年前，豪哥獲悉宋文宋武要黑吃黑，秦義跟豪哥保證會解決掉阿亮，避免被警察查出來，確保合作的順暢。
專案組成員們喬裝打扮來到KTV，顧一燃告訴鄭北吃了搖頭丸就要瞳孔擴散，見不得光，必須要戴墨鏡才可以，所以兩人干脆演戲演全套，效仿戴上墨鏡?？磮鲎拥娜俗⒁獾洁嵄睅е陌?，擔心會藏攝像機之類的東西，便讓服務員想辦法檢查包，幸好鄭北事先在里面裝了一疊錢，避免引起懷疑。
另一邊，張雪瑤和趙曉光裝醉竄包廂調查，結果撞見KTV經理逼良為娼，一群大老爺們欺負一個小姑娘，氣得她見義勇為提前暴露。也正因如此，張雪瑤和趙曉光應付幾十個保安打手，直到熊哥以掃黃為由帶著警察趕來平息。鄭北將張雪瑤好一頓教訓，令張雪瑤覺得委屈。事后，鄭北覺得語氣太兇，給她買了包子做夜宵，提醒她當警察千萬別沖動行事，張雪瑤明白鄭北的用心良苦。