在陽子出生之前八十年的日本，一個叫做大木鈴的女孩，在被賣去東京當傭人的路上，不小心跌下了山崖。當她恢復知覺的時候，已經漂流在了虛海上，最后漂到了慶國東端的海邊。大木鈴聽不懂當地人的話，但天真的她以為自己只是漂到了日本的某個海岸。?當地人把大木鈴交給了路過的旅行藝人，也就是朱旌。大木鈴跟著朱旌旅行了三年，終于明白自己身處一個與日本完全不同的國度。?一天，一個名叫翠微君的仙人突然說要看新奇的表演。朱旌一時想不起有什么新奇的表演，只好讓身為海客的大木鈴去表演。可是大木鈴什么也不會，只好唱起小時候父親教給她的歌。翠微君輕蔑地打斷了大木鈴的演唱，說這種歌連給她消磨時間也不配。意識到翠微君是自己遇到的第一個能和她語言溝通的人，大木鈴仿佛抓到了救命稻草，她懇求翠微君帶她一起走。翠微君答應了大木鈴的要求，還讓大木鈴加入了仙籍……
芳國的祥瓊公主被送到了恭國。她發現，恭國供王珠晶看上去年齡比自己還小，卻擁有了自己曾經擁有的一切。祥瓊的心中充滿了憎恨。珠晶對祥瓊也沒有好感。她嚴苛地對待祥瓊，以消除祥瓊的傲氣。?在才國，大木鈴逃出琶山后，為才國的采王所救。?采王保留了大木鈴的仙籍，但不肯留大木鈴在皇宮中工作。大木鈴覺得自己再次受到了冷遇，于是決定去慶國找景王陽子。臨走之前，才王給了大木鈴足夠的盤纏和自己親自簽署的旌券。所謂旌券，就是一種通行證。持有一個地區的旌券，就可以在一個地方通行，免受盤查。?途中，大木鈴路過奏國，在這里她遇到了朱旌。朱旌雖然聽說了景王是胎果的事情，但他們并不知道景王就是曾經跟他們朝夕相處的陽子。朱旌的隊伍中，有一個海客。這個海客，就是與陽子失散多時的淺野。此時的淺野對這個異世界，充滿了仇恨……
上集說到，大木鈴回到清秀身邊，發現他已經被馬車撞死了，淺野也不知去向，大木鈴既傷心又困惑，但沒有人敢告訴她到底發生了什么事情。埋葬了清秀之后，大木鈴在城門外的墳地里哭泣。這時她遇到了一個叫夕暉的少年。這個夕暉，就是在遠甫家，和陽子有一面之緣的那個少年。看到大木鈴孤苦無依，夕暉把她帶到了自己的哥哥虎嘯開的客棧里。?在客棧安頓好后，大木鈴堅持要去官府。夕暉勸她不要去，大木鈴追問原因，夕暉告訴她，這個城鎮的人都知道是止水鄉鄉長升纮撞死了清秀，但大家都敢怒不敢言。此外，夕暉讓大木鈴最好連憎恨升纮的想法都不要有，因為單憑這個想法，就足以給大木鈴帶來殺生之禍。但大木鈴毫不畏懼，發誓要為清秀報仇……