中島陽子是一個普通的高中女生。她常常在夜里做相似的夢，關于一個遙遠世界的夢。在夢中，她總是看見一片無邊無垠的大海，海水在靜謐的夜里泛著幽藍的光澤，在水中央的石頭上蹲著一個長得像人猿的生物。這個生物總是對她邪惡的笑著，仿佛要把她誘惑到黑暗的深淵中。她同時還看見一些奇異的景象：兇禽穿過陰郁的天空，荒涼大地上猛獸殘害著生靈，還有一把不知道來歷的寶劍在夢中若隱若現。有一次她甚至夢見一個金發男孩對她說：“你的身上有血的味道”。這些神奇而完全不同于她所在的世界的景象，令陽子感到困惑和焦慮。她試圖向身邊的人講述她的夢，可是卻沒有人對她的夢感興趣……
陽子等人受到妖魔的追擊。在這個危急的時刻，陽子絕望地呼喚景麒現身相救，但景麒始終沒有出現。押送他們去縣城的兩個村民已經被妖魔殺死了，此時妖魔正虎視眈眈的望著陽子、杉本和淺野三人，但不知為什么，它們仿佛有所畏懼不敢立刻攻擊。在“冗佑”的作用之下，陽子突然揮刀殺死了妖魔的頭領，其他的妖魔見頭領已死漸漸散去。?與此同時，在雁國的大街上，延麒六太正匆忙地趕去見延王尚隆。這位風流倜儻的王，即位之后就曾因為耽于玩樂、不理朝政，而屢屢受到朝中眾大臣的指責。但這些都只不過是尚隆故意制造的假象。其實，他是一位頭腦清醒、有勇有謀的明君。六太此時趕來，是要向延王尚隆匯報慶國的情況：自從慶國國王予王駕崩以后，慶國國內起了內亂，妖魔橫行，最近卻突然有新王即位。事有蹊蹺，六太懷疑慶國這個新王是個冒牌貨。延王尚隆對此卻滿不在乎，無奈之中，延麒六太決定親自去慶國查看一下……
上集說到杉本抬起頭來，看到一個背影酷似景麒的人。這個人轉過頭來，竟然不是景麒，而是一個神情憂郁的女子。她就是稿麟。稿麟站在懸崖上，審視著站在空地上的杉本，終于，稿麟對杉本緩緩地說道：有人需要你。?野心勃勃的杉本欣喜若狂，迫不及待地想跟稿麟走。不遠處，淺野正在安慰失聲痛哭的陽子，并不知道杉本所發生的變化。?陽子的情緒剛剛穩定，杉本回來了。她是來向淺野和陽子辭別的。躊躇滿志的杉本，對這個世界將要賦予她的使命充滿了憧憬。她早就想擺脫陽子和淺野這樣平凡的人，去開始自己充滿挑戰性的新生活了。陽子和淺野聽到杉本的決定，都大吃一驚，而杉本根本不想對陽子和淺野多做解釋，她轉身走了，淺野追了過去。四周靜得可怕，只有陽子留在原地。過了許久，淺野一個人回來了，他決定留下來。對此，陽子的心中充滿了感激……