九兒帶戀兒上街，遇到穿上警服的余占鰲和四奎。余占鰲本想趁機在九兒面前顯擺，卻被九兒當面奚落。朱豪三把所有當過土匪和殺過人的報名者聚集在一起訓話，告訴他們政府此舉是在招安，會送大伙去濟南接受三個月的培訓。
懷著對未來美好的憧憬，余占鰲和四奎等人坐上了開往濟南的火車，第一次坐火車的四奎興奮異常，而占鰲卻總覺得事有蹊蹺。
半路上，火車突然停了，全體下車后，這群手無寸鐵的人全部被處決。四奎不幸遇難，占鰲僥幸逃脫。原來，這是韓主席設下的一個圈套，意在幫朱豪三剿匪。
余占鰲摸黑回到出事地點，抱著四奎的尸體痛哭，發誓要給四奎報仇。戀兒聽說政府槍斃了一批“暴徒”，跑來告訴九兒，九兒擔心占鰲的安危。
朱豪三等人清點尸體時發現余占鰲逃跑，命人貼出告示，通緝余占鰲。余占鰲被逼無奈，背著四奎娘跑到離高密城幾十里遠的地方躲藏。
走投無路的余占鰲扛著兩桿搶來的槍找到花脖子，決定入伙當土匪。戀兒告訴九兒，外面傳說余占鰲公開跟朱豪三作對了，正說著，朱豪三就找上門來。
朱豪三登門找九兒閑聊，言語間透露出余占鰲當了土匪跟自己公開作對的事。朱豪三告誡九兒，要她把公義放在私情之上。九兒也告訴朱豪三，為了肚子里的孩子，她也不會再跟余占鰲有來往，但她也不會出賣救過自己命的人，能不能抓住余占鰲，全看朱豪三的本事。
余占鰲在花脖子的土匪窩人緣挺好，引起花脖子的不滿，擔心日后被他搶了風頭，打算殺了余占鰲。幸好有人給余透風，余占鰲成功逃脫。
離開土匪窩，余占鰲打算拉桿子單干，不再偷雞摸狗，只去劫富濟貧。四奎娘警告余占鰲，絕對不能欺辱窮人。
余占鰲成立起一支隊伍，并與大伙歃血為盟，結拜為兄弟。算卦的成麻子聽說余占鰲單干，加入了余占鰲的隊伍，并順利當上了軍師。
單干后，余占鰲收獲不小，順便懲罰了給自己使壞的曹二老爺。曹跑到朱豪三處告狀，朱豪三沒想到余占鰲的隊伍在短時間內成長得如此之快。
余占鰲跑到單家鬧著要見九兒，九兒挺著大肚子告訴余占鰲，別以為自己已經成了氣候，當土匪早晚讓官府給斃了。淑賢對余占鰲多次上門找事兒無比反感?？〗苻k了義務學堂，但學習者寥寥無幾。俊杰認為是余占鰲使壞，約了余占鰲在青殺口單挑。
九兒制止了二人的決斗?？〗苷抑旌廊盾?，他覺得教育救國的理想在亂世之下蒼白無力，所以他打算棄文從武，當兵剿匪。
談話間，朱豪三得知派出去的探子查不到余占鰲的準確消息，俊杰出主意說自己愿去余占鰲隊伍里當內應。于是，朱豪三和俊杰聯手演了場好戲，抓走了俊杰的父親張繼長，告他通匪，俊杰趁此找到余占鰲，告訴占鰲他恨死了朱豪三，要加入余的隊伍，仗義的余占鰲沒有多想就接收了俊杰。
成軍師覺得俊杰突然投奔過來肯定有問題，懷疑他是奸細。余占鰲讓成軍師再去摸摸底。俊杰去跟朱豪山匯報情況被跟蹤，暴露了余占鰲隊伍的地點，余占鰲逃脫卻負了傷。成軍師懷疑報信的就是俊杰，但余占鰲堅信俊杰不會害自己。
九兒即將臨盆，淑賢卻成日坐臥不安，擔心一旦九兒生下女孩兒，自己連同九兒都要被單家掃地出門。思來想去，淑賢找來羅漢，讓他回老家花大價錢找來一個剛出生的男孩兒，一旦九兒生了女孩兒，就趕緊做手腳。
另一邊，單老二、單老三兄弟嚴防淑賢偷梁換柱，派人成日盯著單家大院，嚴防生人入內。九兒陣痛，拼盡力氣生孩子，屋外的單家一眾人卻各懷鬼胎，如臨大敵。