方世玉和卓靈同北少林主持一同來到云州客棧，巧遇呂四娘和白泰官。老虎等決定到云州客棧襲擊呂四娘和卓靈。老虎被方世玉認出，是原被南少林逐出山門的寶光，方世玉和呂四娘聯手追捕采花賊，發現了江浙總督的腰牌，兩人相認。
呂四娘被云明抓走，云明向呂四娘表白了自己的愛慕之心。方世玉、卓靈、白泰官３人尋找呂四娘，發現云明的兩個跟班。黃嘯俠跑到北少林尋釁，遇到三德兩人一見如故，三德道出他對云明的疑心。兩人酒歡而散，與呂四娘擦肩而過。三德被疑偷學武功逐出山門。黃嘯俠在酒鋪遇到云明等人，約定３日后比武。
方世玉來到北少林，巧遇黃嘯俠，提起為曹太虛療傷的事被拒絕。黃嘯俠知道呂四娘的真實身份后，同意為曹太虛療傷，閑聊中呂四娘得知，三德的易經功同樣可以救曹太虛的命。黃嘯俠在與云明的決斗中被暗箭所殺。方世玉和卓靈在給趙大宏掃墓時碰到三德，在與三德的交談中獲益不小。方世玉回到南少林，方丈決定讓其與云明比試武功和佛法，勝者出任三十六房住持。