面對曹太虛對自己與方世玉之間相互愛慕之情的調(diào)侃,呂四娘心煩意亂。一面是乾隆的圣旨,一面是自己心愛的四娘,這讓方世玉騎虎難下,玄真大師的一番開導,讓方世玉下定進京決心。進京面圣前,玄真大師將藏寶圖刺在方世玉的背上,這一舉動被突然闖入的云明發(fā)現(xiàn)。在后山,云明也對呂四娘表達了自己心底的愛慕,呂四娘的嚴辭拒絕讓云明發(fā)誓要把她弄到手。卓靈纏著方世玉帶她一同下山,對卓靈的愛意方世玉婉言相拒。下山時,方世玉和呂四娘依依惜別,并約定將來的聯(lián)絡方式,方世玉告知呂四娘,自己進京準備面見乾隆,打消他們之間的誤解,呂四娘將自己隨身玉佩送給方世玉。進京途中,方世玉發(fā)現(xiàn)尾隨身后的卓靈和趙大宏。