雨中，姚碧桃被伍師長拖出17號院，綁在了馬鞍子上，在泥水里姚碧桃掙扎著哭喊著，被趕來的大羽看到，大羽嚇得落荒而逃，在胡同里撞倒了神志不清的盈珠，盈珠喊著大羽的名字，程大羽已經顧不得這些，撒腿就跑，蒯興呼喊著二奶奶，辛府家人趕到把昏迷的盈珠抬回辛府。老夫人等聽說盈珠的事情趕回辛府，此時的盈珠已經完全混亂，辛夫人看到小翠渾身濕透，覺得必有蹊蹺，審問小翠，被機靈的小翠搪塞過去，可是此事卻逃不過辛書翰的眼睛，他與老蒯商量計謀，騙得小翠說了實話，不說還好，聽得實情，連一向遇事不亂的辛書翰都大驚失色。被拖回官邸的姚碧桃被關在屋里，沒人敢出面幫忙，急的妹妹姚碧竹只好自己硬著頭皮進去送水，不成想伍師長卻一杯熱水潑到姚碧桃臉上，姚碧桃慘叫著跌倒，伍師長命令手下把姚碧桃送進窯子里任人糟蹋，而要把姚碧竹留下了頂替姐姐，姚碧竹姐妹哭成一團。伍師長的手下帶人到程家要人，被程鷙擋在門外，程夫人求程鷙趕緊找到兒子，保住兒子的命。辛府書恒的房間里，辛老夫人帶著女眷們焦急的等待著，里屋傳出盈珠陣陣的嘶喊聲，突然一陣嬰兒的啼哭使所有人都興奮起來，老太太高興的站起來，卻見蒯媽匆匆跑出喊道：老太太，大事不好了，二少奶奶升天了！辛府上下從喜悅瞬間轉入悲哀，哭喊聲響成一片，此刻，偷偷溜到辛家墻外的程大羽看著辛府的忙亂流下了眼淚。程鷙找到到處躲藏的程大羽，連夜把他送出北京城。
姚碧桃姐妹被好心的周副官連夜送出伍師長官邸，前往周家老宅躲了起來。辛府人把盈珠的兒子思德托付給小翠，讓小翠做他的干娘，小翠含淚接過孩子，書恒旁若無人的走出屋去，此刻，小志遠正沖進屋來，看到屋里的人撒腿跑回家告訴吳夫人姑姑死了，吳夫人一聽當場昏死過去，再也沒有醒過來。辛家為盈珠出大殯，在鑼鼓巷引起轟動，程鷙半路等著出殯的隊伍，為兒子贖罪，跪地送盈珠一程，程鷙只知道因為兒子的沖撞間接害死盈珠，卻不知兒子與盈珠之間的這段孽情為辛程兩家的世仇更雪上加了一層霜啊！時光荏苒幾年后，小翠嫁給了蒯興，也生有一子小軍，可是小翠始終對思德視如己出，加上思德的身份，這讓蒯興從小就把思德看做是自己的眼中釘。自從盈珠死后，書恒的心思就徹底的撲在了電影院，在電影院里，書恒結識了一位奇女子周小姐，她讓書恒多年寂寞的心不再平靜，可是，書恒不知道，新的災難正在慢慢向他靠近，這個女人正是當年的六姨太之妹姚碧竹···吳家的志遠也娶妻生子了，辛家的第三代也都滿地跑了，一晃又是六個年頭，這一年辛家也迎來了最不平靜的一年。這一年辛家的第三代都長起來了，思德六歲了，跟書翰的兒子思聰，大女兒思懿以及蒯興的兒子小軍一起進了學校，程大羽從關東帶著女兒藝玲回到了鑼鼓巷，被伍師長的拜八兄弟閹了的程大羽完全沒有了當年的英俊瀟灑，這也讓盼著兒子回來的程鷙徹底的灰了心，看著熟睡的大羽，程鷙含淚出門。程大羽經過幾年的顛簸及種種磨難，已經對一切看的很淡，只想平靜過日子，他在鑼鼓巷里開了一個高麗炒貨攤，以此養家糊口。
小翠因為兒子帶著思德到程大羽的炒貨攤玩，被小翠抓回來打，蒯興心疼兒子跟小翠大吵，警告小翠再這樣對兒子就不客氣了。程大羽看到思德，回家吞吞吐吐地想打聽當年盈珠的兒子，被母親擋了回去。振業在鏢局遇到剪了頭發的程鷙，程鷙拿著自己的大刀出門，振業很是奇怪。程鷙在天津租界找到躲難的伍師長，一刀為兒子報了閹割之仇。而這一切都被躲在暗處的黑衣人看在了眼里，黑衣人出手救了被士兵追趕的程鷙，可是程鷙卻把隨身的大刀丟在了現場，被黑衣人撿走。吳家為孫女滿月擺酒席，辛程兩家在此相遇，程大羽看到辛家的人躲得遠遠的，匆忙喝了杯酒就告辭了，大羽出門卻遇到帶著思德走來的小翠，大羽問思德身世，遭到小翠的警告。程夫人上門幫孫氏和振業說媒，撮合叔嫂合成一家，孫氏欣然答應。周家老宅里住的兩姐妹，就是當年被伍師長毀了容的姚碧桃姐妹，她們為了報仇在后海胡同蝸居著，暗中實施復仇計劃。姚碧桃正是幫助程鷙逃走的黑衣人，她把撿回來的大刀交給妹妹，讓妹妹去當個好價錢做陪嫁。鑼鼓巷里突然出現的黑衣女子，大羽一眼就認出此乃當年被伍師長毀了容得姚碧桃，大羽知道，她是來復仇的。辛老夫人操心為書恒續弦，秋萍勸書恒也該為自己的事打算了，書恒卻興奮地告訴嫂子，他自由戀愛了……