因為演出的成功，原女主角又替下了襲月，卻被前來為高橋港報仇的日本浪人誤認為是襲月而遭槍殺。襲月一行人意識到處境的危險.此時，崔公公出現并假傳圣旨要收回龍頭，信以為真的云中和秦九將龍頭交給崔公公后才驚覺崔公公早和日本人勾結一氣。襲月趕到碼頭，看到云中正在追趕與崔公公串通并拿走龍頭的日本人，誤以為云中勾結日本人，一怒之下，刺傷云中，但當她聽到日本人狂妄叫囂才意識到自己誤殺了云中。面對云中的離去和龍頭的丟失，襲月萬念俱灰。在秦九的鼓勵下，襲月決心將孩子撫養成人再奪回龍頭。豈料卻在一場臺風襲擊時，為了取回丟失的音樂盒而葬身于倒塌的房屋之中。秦九擔負起撫養小格格的責任，途中遇到熱心的阿彩愿意哺育小格洛。看中阿彩店鋪的“德記行”老板吳峻誤把小格格當作阿彩的孩子搶走，威脅阿彩以房契來交換。為了搶回小格格，秦九勇闖“德記行”降服了吳峻，也得到了阿彩的愛情。
得知錢牧庸的歸來，報仇心切的秦九外出刺探情況，回來卻發現阿彩已死，兩個孩子也不知去向。秦九認定是“德記行”所為，為了尋找兩個孩子的下落，秦九追隨吳峻來到廈門卻一無所得。找尋小格格的唯一線索便是襲月留下的音樂盒。功夫不負有心人，在苦苦尋覓了十八年后，順著熟悉的“平安夜”的曲聲，秦九終于在一群流浪兒中見到了與襲月相貌酷似的小格格--纓兒。秦九向纓兒說出了她的身世，卻被纓兒看作是騙子而百般捉弄，忠心耿耿的秦九無怨無悔。錢牧庸宣稱當初獻給老佛爺的龍頭被調了包，并由日本人周易帶到了廈門，他下令要文物局長趙魯和警察局長朱魁調查此事。纓兒平日以做個小把戲騙人錢為主，一次行騙正遇上奉命追捕周易的偵緝隊長花逢春。為了救纓兒，秦九打開了將周易與纓兒銬在一起的手銬，使周易逃走，致使花逢春誤以為秦九和纓兒是周易的同黨。
為了解救被周易當作人質的同伴胖三，花逢春擊斃了周易，使調查龍頭的線索中斷。趙魯和朱魁因為參與了國寶交易，擔心龍頭的調查會連累到自己，為了不使事情敗露，他們讓對文物一竅不通的花逢春調查龍頭案。聽說錢牧庸到了廈門，秦九欲報仇，卻被錢牧庸告知龍頭已落入日本人手中。大局當前，對大清無比忠誠的秦九答應與錢牧庸聯手合作，奪回
國主。泰龍風雨無阻地守在纓兒經常出沒的碼頭，為了取得纓兒的信任，秦九吹起了“平安夜”，熟悉的曲聲使纓兒消除了對秦九的戒心。為了追尋龍頭的下落，花逢春抓住了纓兒，讓其帶自己去找龍頭，怎料纓兒卻將花逢春帶到廟會看舞龍?；ǚ甏嚎扌Σ坏弥畷r遇到父親吳峻，吳峻將纓幾誤認作是花逢春的女友，纓兒將錯就錯，將吳峻哄得很是歡欣。