光緒二十四年，當(dāng)初因英法聯(lián)軍入侵而流失的圓明園海晏堂立十二獸首人身像之一的龍頭浮出世面，被天津租界的日本商行公開(kāi)拍賣(mài)。為保持大清國(guó)尊嚴(yán)，光緒帝決定派鎮(zhèn)國(guó)公前往競(jìng)標(biāo)龍頭。鎮(zhèn)國(guó)公的女兒襲月格格在商行的新聞發(fā)布會(huì)上偶遇《國(guó)聞報(bào)》記者邵云中，并對(duì)他怒斥日方拍賣(mài)贓物行為的舉止表示欽佩。在危機(jī)時(shí)刻，襲月幫助云中脫離險(xiǎn)境。為表
示感謝，云中將自己珍愛(ài)的會(huì)唱“平安夜”的音樂(lè)盒送與襲月并告知她，自己一直在追尋流失國(guó)寶的下落。得知鎮(zhèn)國(guó)公此行競(jìng)標(biāo)勢(shì)在必得，利欲熏心的商行老板高橋浩與錢(qián)牧庸仿照真龍頭制作出一個(gè)惟妙惟肖的假龍頭。為了使陰謀得逞，他們欲以重金收買(mǎi)能鑒別真假龍頭的古董大師嚴(yán)穆，遭到拒絕，遂以嚴(yán)穆寫(xiě)給梅妃娘娘的情書(shū)進(jìn)行要挾。在拍賣(mài)會(huì)上，鎮(zhèn)國(guó)公力排群雄，以重金購(gòu)得龍頭。
嚴(yán)穆因?yàn)椴辉高B累梅妃娘娘而違心做了偽證，使鎮(zhèn)國(guó)公蒙騙購(gòu)回贗品。襲月與云中在交往過(guò)程中互起愛(ài)意。鎮(zhèn)國(guó)公收到急電，得知咸豐被慈禧囚禁，而自己擁護(hù)的百日維新失敗。正在此時(shí)，錢(qián)牧庸來(lái)訪，告知鎮(zhèn)國(guó)公已陷入了自己設(shè)下的圈套，此舉就是要為自己曾經(jīng)因?yàn)樨澪凼艿芥?zhèn)國(guó)公秉公處死的父母報(bào)仇。襲月與侍從秦九趕回行宮，看到了已經(jīng)自刎的鎮(zhèn)國(guó)公，同時(shí)接到圣旨，要對(duì)鎮(zhèn)國(guó)公滿(mǎn)門(mén)抄斬，秦九帶襲月逃出行宮。陰謀得逞的錢(qián)牧庸將真龍頭隱藏在地球儀中。為了給父親報(bào)仇，襲月與秦九勇闖日本商行，陷入了高橋港與清兵的埋伏，在躲藏時(shí)卻意外遇到被日本人藏匿在此的嚴(yán)穆。在嚴(yán)穆的掩護(hù)下，襲月與秦九逃脫了高橋浩的追捕。對(duì)云中的思念促使襲月冒險(xiǎn)來(lái)到報(bào)社欲見(jiàn)云中一面，不料自己也陷入了包圍之中。秦九及時(shí)趕到，救出襲月，兩人不明真相，轉(zhuǎn)而投奔錢(qián)牧庸。
襲月發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)穆的行蹤，面對(duì)襲月，深感內(nèi)疚的嚴(yán)穆跳海自盡。隨后襲月一行人潛入日本商行的圣誕晚會(huì)，準(zhǔn)備刺殺高橋浩。臨死前的高橋浩告訴襲月假龍頭為錢(qián)牧庸所做。襲月與秦九趁夜?jié)撊脲X(qián)牧庸的書(shū)房，發(fā)現(xiàn)了藏在地球儀中的秘密。得知慈禧要收集十二獸首人身像，錢(qián)牧庸欲獻(xiàn)出龍頭以博得官職，不料卻被襲月一行人將龍頭暗中調(diào)包。光緒二十六年，襲月與云中已成家并立下了小格格，雖然生活清貧卻彼此恩愛(ài)。他們與秦九一直藏身于租界以逃避朝廷的通緝，平日里均在劇院中做工維持生計(jì)。一日，劇院即將上演一部愛(ài)國(guó)話(huà)劇，女主角無(wú)故罷演，為了救場(chǎng)，在云中的鼓勵(lì)下，襲月頂替了女主角并獲得成功，不料被前來(lái)觀看演出的錢(qián)牧庸發(fā)現(xiàn)了蹤跡。