北龍向天橫承認自己便是耀武堂堂主?-?陸東堂，解劍大會也終重開。東堂借與天橫叔侄關系離間天橫與眾武林人士，加上孝玉被捉，及揭出告密婦人原是與天橫夫妻不和的南靜，頓令天橫對敵信心盡失。眾武林人士見天橫大勢已去，即一同歸順耀武堂，東堂亦設下三月之限，讓天橫考慮是否歸順…?天橫知悉南靜所作所為后，怒然休妻。小環、翠花經歷耀武堂之辱，也決定金盤洗手，退隱江湖。奈何二人心中各有所掛，小環掛念天橫、翠花掛念孝玉，二人決定再次探訪方家。?那知經歷耀武堂一役后，葡萄大病，天橫消沉，孝玉更因天橫休妻之事大受打擊，變得沉默不歡，令方家上下大為頭痛。小環遂決定乘機旁加援手，感動天橫，并以討好葡萄著手。但翠花卻與天橫、葡萄一樣，最擔心的還是孝玉…?而眾人不知的是，耀武堂又怎會輕易放過小環、翠花？東堂為對付二女，命二使拿著小環、翠花歷年作女飛賊的罪證告知二人師父五枚師太。五枚大怒，毅然決定下山，收拾小環、翠花這兩個不肖徒兒！
為了得到天橫的心，小環決定以討好葡萄入手，與此同時，天橫對郁郁不歡的孝玉苦無對策，想起孝玉與翠花間的友情，便找翠花幫忙勸服孝玉。那知翠花一見孝玉，二話不說就打得孝玉淚流滿面，原來是為了讓孝玉宣泄失母之痛，這亦終令天橫、孝玉父子感情和好。葡萄遂叫天橫請小環、翠花來方家作客吃飯，二女大喜。?那知此時，五枚已快找到小環、翠花，就在二女打算赴宴之時，卻被二人阻止，原來正是小環之父李巴山與翠花之父苗顯！二人著小環、翠花逃走，并與二女約定相會之地，而自己則出手阻撓五枚捉拿二女。二人與五枚陷入大戰，那知拳腳交往間三人竟來到了方家！?五枚知悉這兒就是方家，即質問天橫關于小環、翠花揚言要嫁天橫之事，葡萄把責任全推在二女身上，令五枚對兩個徒兒更是痛惡。苗顯、巴山遂使計令五枚留在方家拖延時間，而葡萄、天橫見小環、翠花曾幫助孝玉，也設計令五枚明白自己其實也不會忍心殺二女，最后令五枚決定放過小環、翠花。?但在城郊山外，小環、翠花卻依然努力逃避五枚追捕，一想起當年在五枚座下的日子，便已心寒…
五枚答應放過小環、翠花，巴山、苗顯謝過葡萄，便帶五枚往找二女。那知五枚雖肯不殺小環、翠花，卻決定要帶二女上山削發為尼，潛心學佛。小環、翠花大驚，但也知自己不是五枚對手，唯有一邊跟五枚上山，一邊拖延時間，讓苗顯、巴山往找救兵。?另一邊廂，眾武林人士認為天橫將會歸順耀武堂，遂上門巴結，即被葡萄打退。葡萄欲勸天橫退隱，不再與東堂對著干，但天橫卻沒聽在耳內，葡萄唯有再次化身夜未央勸服天橫。那知未央未能成功勸得天橫，卻反是第一次聽到天橫說出自己對嘯龍的思念，令葡萄驚覺今日才知道兒子心事…?那知天橫對夜未央一番說話，有所領悟，毅然決定歸隱，舉家遷往山東，并著葡萄先走。葡萄心中明白天橫欲打發眾人離開，自己往打耀武堂，但卻不拆穿天橫，只讓眾大叔暗中觀察。正當葡萄離開后，解劍二使即到方家搗亂，迫天橫早下決定。就在此時，苗顯往找天橫營救小環、翠花，而巴山也往找救兵，卻沒想到巴山原是耀武堂之人，而耀武堂亦正準備對付天橫…