楊大一趕到，與林宏智遇上，二人展開搏斗。濟公來到地下囚室，救出光頭仔和志通等眾多和尚，原來，林宏智霸占了通天寺，還逼志通等人入教。濟公叫志通搶回通天廟，志通終大發神威，與眾和尚紛紛拿起兵器加入戰斗，志通等人大獲全勝，林宏智見討不了便宜，只好撤走。志通要答謝濟公相救之恩，楊大一又夸夸其談，被濟公一腳踢回牢里，但卻踢到另一監牢內。濟公和志通一起開導富貴，但志通說的佛理太深奧，富貴聽不明白，濟公用了簡單的比喻，富貴很快就明白了，志通對濟公有了新的認識。志通安排和尚送光頭仔和幾個小孩回家，光頭仔不愿意。監獄中，因楊大一忽然由天而降，引起衙門的驚慌。縣令忙升當審問楊大一，縣令正下令打楊時，一位貴人叫"靈芝"到來，要縣令放走楊，因她家的小姐要楊帶去找濟公大師。
靈芝帶楊大一見大宋的平安公主，因她奉皇命要嫁到金國，心有很多疑問，想找濟公指點迷津，所以便私自與靈芝逃出宮，想托付楊大一幫忙尋找濟公的下落。楊大一跟著公主與靈芝出外，靈芝卻認為楊大一不懂禮節，把其訓誡一番，楊大一覺得沒趣，濟公突然出現，楊希望濟公教其禮節，濟公向楊大一說出"眼眉的故事"，楊大一終明白。楊為了能與公主相處多一段日子，楊懇求濟公走得越遠越好，最好不要給公主找到。楊大一心里暗暗喜歡公主，靈芝看在眼內，警告楊不能對公主存有歪念。楊大一不滿之下，決定離開，但最后也舍不得，回來向靈芝保證，不收分文，為公主找尋濟公下落。另光頭仔被兩個和尚送回家后，又與父親吵架，離家出走。
光頭仔餓得發慌，剛動想偷吃饅頭，醒悟濟公的教悔：“餓死都不能偷”。三笨賊在旁看著，把光頭仔捉往破廟內，廟中已有三小孩正在訓練偷東西的技倆，三笨賊要砍下光頭仔雙手，讓其乞討，當賊舉起菜刀時，忽然變成一條蛇咬了他們一口，三笨賊的頭即長了三個毒瘤。這時濟公出現，三人連忙承認錯誤，濟公要他們將小孩子送回家，否則毒瘤不會消失。時神醫前來找濟公，懇求濟公替其老婆治病，濟公反問神醫治死了多少病人，剛好幾名邪教教徒發現了濟公的行蹤，暗暗跟蹤，神醫以為邪教教徒是鬼，不禁大驚，深信濟公說得對，因自己沒有醫德，視財如命，才惹來惡鬼纏身。如今知錯，二人答應濟公以后會贈醫施藥。濟公將幾名摩尼教徒引到文丞相府內，并將其收拾。