金田中與二太子經拼搏后，同掉懸崖，幸濟公及時救走金田中。富貴被林宏智捉回摩尼教總壇，叫富貴協助自己消滅大宋，惜富貴痛罵宏智。楊等人來到土城，希望大傻以喝酒的方法，與濟公溝通，尋回富貴，誰知大傻一醉不醒。濟公將金田中救到炮彈專家的家里，金田中赫見炮彈專家，生怕濟公發現自己制造火炮的事件，幸好金田中見濟公只是喝得爛醉，于是向炮彈專家追問火炮進度，炮彈專家隨即向金田中示范火炮。同時，三笨賊到青樓，發現隔璧的嫖客竟是八皇爺，三人不滿八皇爺玩得如此高興，與自己的情況恰好相反，突然，一枚炮彈飛至，炸得八皇爺與三笨賊塵土飛揚。三笨賊擔心光頭仔會被炮彈打中，幸好光頭仔早已脫險，并指出炮彈來自炮彈專家家里，于是前往查看。
金田中與八皇爺見面，八皇爺心知金田中想利用火炮攻打大宋，對金田中滿懷敵意，二人正自拔劍之際，濟公從中調停。另濟公命光頭仔與三笨賊帶齊炸藥到摩尼教總壇，協助楊等人營救富貴。那邊廂，楊大一等人仍沒有富貴下落，萬分焦急，公主只好用濟公所教之方法，以禮待一眾摩尼教徒，希望眾人會說出林富貴的下落，誰知眾摩尼教徒卻不領公主這一套，時大傻突然酒醒，用以暴制暴的方法，嚇得一眾摩尼教徒即說出富貴被綁在摩尼教總壇。而林宏智則屢勸富貴無效，于是決定殺死富貴，而富貴亦早有準備，拼命反抗，令林宏智束手無策，但就在此時，三笨賊向摩尼教壇內亂投炸藥，反令富貴困在險境，幸楊與光頭仔及時趕到。
林宏智往見二太子，說出一切計劃本來進行得天依無縫，誰知卻給濟公破壞，二太子為了要殺金田中，甘愿付出一切代價。突然，林宏智將兩位國師殺死，并向二太子說出將此事嫁禍給濟公，到時往請國師的師父無塵道長出山，將濟公殺死。那邊廂，眾人得知富貴中毒危殆，大為擔憂，但反觀濟公竟然可冷靜面對，更向?床的富貴大講生存之道，濟公深信一個人的生與死，決定在于當局者本人，所以他引道眾人向富貴說出一些鼓勵說話，眾人于是逐一為富貴打氣，但眾人無一個能遵守濟公要他們不準哭的誡條，他們的鼓勵說話未能湊效，不過，當濟公想到楊大一與富貴二人情未了，就想出另一方法，可令富貴起死回生，就是要犧牲一人的血交換，楊大一愿意為富貴換血，終于將其救醒。