湯姆知道自己的父親叫霍華德，母親叫斯科蒂，是國內(nèi)私人武裝承包領(lǐng)域最大公司哈爾西恩的所有人。通過父親的死訊，湯姆查出自己的真名叫克里斯托夫·哈格里夫，在五歲時被人綁架，并被人刻意偽造成已死亡（《罪惡黑名單》第四季第13集）。線索查到這也就結(jié)束了，湯姆不想繼續(xù)追查，打算安心做個家庭好男人，照顧女兒艾格尼斯和妻子伊麗莎白。可命運注定他擺脫不了冒險生活，一通電話打破了原本寧靜的生活。
霍華德的律師打來電話，請湯姆務(wù)必于當(dāng)天抵達(dá)紐約，事關(guān)他父親的遺囑。在伊麗莎白的鼓勵下，湯姆來到了紐約，卻發(fā)生一連串奇怪的事。機場出租車并沒有把他送到指定地方，而是在路邊電話亭停了車。路邊電話突然響了起來，湯姆疑惑的拎起了電話。電話那頭對湯姆的身世了如指掌，更奇怪的是電話簿里還夾著湯姆小時候與母親的合照。湯姆覺得背心一陣寒意，但仍然按照電話要求前往華盛頓公園見面。
在公園長椅上，神秘人物露面了，竟然是已被宣布死亡的霍華德·哈格里夫，湯姆的親生父親。霍華德顯得很緊張，似乎在躲避某人的跟蹤。對于飛機失事，他堅信是有人故意破壞。而那個人正是妻子斯科蒂，目的就是奪取公司的所有權(quán)。在之前的三十年里，霍華德從未放棄過尋找兒子克里斯托夫。現(xiàn)在他找到了湯姆，也希望兒子能幫助他奪回公司。這個計劃的關(guān)鍵點就在于斯科蒂并不知道湯姆的真實身份，湯姆必須進(jìn)入公司，臥底在母親身邊，贏得她的信任。
說完這些后，霍華德就匆匆離開。即沒說詳細(xì)計劃，也沒說為什么斯科蒂會來找湯姆。湯姆正莫名其妙的給伊麗莎白打電話時，幾輛警車停在了他的身邊，從車上下來的正是斯科蒂。霍華德果然非常了解妻子，斯科蒂接手公司后的第一個任務(wù)就想到了湯姆。雖然上次與湯姆相見并不愉快（《罪惡黑名單》第三季第21集），但她對湯姆的能力印象深刻。這次的任務(wù)是從變節(jié)者利蘭·布雷手中救出中情局間諜安娜·科普蘭及其年幼的兒子，以免國防安全信息外泄。因安娜的間諜身份，中情局不便出面，必須假手于哈爾西恩公司實施營救。
按照父親的要求，湯姆跟著母親斯科蒂走進(jìn)了隱藏在公司內(nèi)的秘密指揮室。他詫異的看到馬蒂亞斯·所羅門活生生的站在面前，這個曾經(jīng)試圖綁架伊麗莎白的家伙正是斯科蒂的得力手下，也將與湯姆共事。除了所羅門之外，團隊里還有兩人，擅長特工技巧的內(nèi)斯和精通電腦技術(shù)的杜蒙特，他們就像雷丁頓行動小組里的納瓦比和阿蘭姆。
斯科蒂找到湯姆的另一個原因就是，這次任務(wù)里的安娜和利蘭都曾和湯姆有過接觸。尤其利蘭，湯姆知道他有個女友叫納迪亞。納迪亞簡直就是個女神，利蘭對她非常著迷，出入都有專人保護(hù)。要想找到利蘭就要從納迪亞下手。內(nèi)斯先潛入納迪亞的豪宅，入侵監(jiān)控系統(tǒng)。杜蒙特則遠(yuǎn)程監(jiān)控納迪亞的動向，指揮正在地下水道里伺機行動的湯姆和所羅門。在杜蒙特的指揮下，湯姆和所羅門合作在游泳池下方安置了小型炸彈。等納迪亞游到當(dāng)中，杜蒙特一聲令下，泳池底被炸出個大口子。納迪亞被傾泄而下的池水裹攜著，正落入湯姆和所羅門準(zhǔn)備好的大網(wǎng)中。
綁架很成功，可如何得到布雷的下落卻不容易。斯科蒂也不想毀了納迪亞的容貌，唯有趁她昏迷之際在她的眼睛里放上一枚隱形眼鏡。通過這枚高科技眼鏡，杜蒙特能實時接收到納迪亞所看到的內(nèi)容。之后就是提供納迪亞逃跑的機會，湯姆和所羅門為如何審訊“大打出手”，納迪亞就是借這個機會逃之夭夭。杜蒙特很快從屏幕上看到逃走的納迪亞在路邊撥打公用電話，調(diào)查電話號碼，利蘭的下落就一清二楚。
利蘭在距離倫敦百余公里的郊外，一所戒備森嚴(yán)的莊園內(nèi)。在英國歷史上，為了防范拿破侖曾經(jīng)挖掘過很復(fù)雜的地下隧道。從利蘭所在莊園的方位來看，正處在隧道之上，這可能也是利蘭秘密轉(zhuǎn)移人質(zhì)而不被人發(fā)現(xiàn)的原因，如今這些隧道也成了湯姆攻入莊園的最佳選擇。可又出現(xiàn)了一個問題，如何在迷宮般的地下隧道里找到出口。而相關(guān)的歷史文獻(xiàn)被博物館收藏，其中有詳細(xì)的隧道地圖。要想拿到這么珍貴的文獻(xiàn)，斯科蒂幾人也是費盡周折，從盜取復(fù)制門禁卡，到進(jìn)入機密保管室，各人充分配合，終于拍到了隧道地圖照片。
有了地圖，進(jìn)入莊園解救安娜變得異乎尋常的順利。除了半當(dāng)中，納迪亞在洗臉時發(fā)現(xiàn)隱形眼鏡，導(dǎo)致利蘭有所警覺，讓所羅門和內(nèi)斯多費了些手腳，整個過程基本沒有碰上像樣的抵抗。而實際上利蘭得到納迪亞的通知，首先想到劫持安娜的兒子為人質(zhì)，以拖延時間是有目的的。正是這相差的一小時時間里，被湯姆解救的安娜從醫(yī)院逃了出去。這時湯姆才從醫(yī)院的X光照片里發(fā)現(xiàn)，安娜身上的傷口并不是因為酷刑，而是在身體里置入了炸藥。
考慮到利蘭變節(jié)的原因是因為對原情報團隊的不滿，安娜很可能是以為兒子仍在利蘭手中，所以才從醫(yī)院逃走，去完成剩下的任務(wù)，炸毀中情局駐倫敦的情報團隊。幸虧所羅門和內(nèi)斯及時趕到，才說服安娜放下手中的引爆器。
任務(wù)完成了，可湯姆心頭的疑惑卻沒有解開。從這幾天的相處，湯姆感覺到母親對父親仍念念不忘，葬禮上流下的眼淚也不像是在裝模作樣。每當(dāng)母親談起父親時，嘴角的微笑不似作假。只有在講到最后幾年時，她才會表現(xiàn)出一絲怨恨。在斯科蒂看來，霍華德不愿接受兒子已經(jīng)死亡的事實，執(zhí)著的尋找讓他變得越來越偏執(zhí)而神秘。墜機前的幾個月，在董事會宣布霍華德不能再勝任管理公司的職務(wù)后，他就消失無蹤，直至飛機墜毀。
到底母親是陰險狡詐的蛇蝎毒婦，還是說父親因偏執(zhí)產(chǎn)生了錯覺，湯姆也無法分辨。他決定繼續(xù)留在紐約，尋找父親與母親之間的真相。
哈爾西恩公司在私人武裝承包領(lǐng)域絕對稱得上首屈一指，時常要替政府部門做些不能曝光的灰色任務(wù)。也正因如此，斯科蒂才有膽氣，不顧國務(wù)院的反對，派人潛入柯基斯坦國拯救記者凱文。凱文曾是克里斯托夫幼年時的同學(xué)，兩家關(guān)系一向不錯。自從克里斯托夫被確認(rèn)死亡后，斯科蒂就像對待自己的孩子一樣呵護(hù)著凱文。凱文以新聞專業(yè)畢業(yè)后，就在世界各國調(diào)查報導(dǎo)人權(quán)狀況。當(dāng)他在柯基斯坦國采訪時，被當(dāng)?shù)卣蚤g諜罪入獄。斯科蒂很清楚這種國家沒有司法公正可言，國務(wù)院所謂的外交手段不會有任何作用。只有展開手術(shù)刀式的精準(zhǔn)營救行動，才能保證凱文回國。
柯基斯坦目前正處于政治混亂狀態(tài)，現(xiàn)任總統(tǒng)為獲得連任，大肆鎮(zhèn)壓反對者并關(guān)閉了國境線。除了要考慮如何秘密潛入，還要解決如何把凱文從最高安全等級監(jiān)獄中救出來，最后如何安全離境。就在商量行動方案時，柯基斯坦在網(wǎng)上公布了凱文的認(rèn)罪錄像。視頻中凱文承認(rèn)自己是效力于中情局的特工，但這反而讓斯科蒂更加擔(dān)心他的安危。這種屈打成招的后果就是被執(zhí)行槍決，必須盡快行動。所羅門等人長期從事這種灰色行動，習(xí)以為常。倒是新加入的湯姆比他們更積極，因為他想從凱文那探聽自己小時候的事情。
于是行動方案很快確定，首先是所羅門與內(nèi)斯以歐盟外交官的身份進(jìn)入柯基斯坦，在真正的外交官抵達(dá)前，營救出凱文。這一部分通過杜蒙特攔截篡改電子文件，很順利的讓所羅門和內(nèi)斯進(jìn)入了柯基斯坦的國境。可負(fù)責(zé)運輸武器的湯姆卻遇到了麻煩，原本計劃截獲往返于柯基斯坦和亞美尼亞之間的貨車，裝上需用裝備和掩飾用儀器過邊境。沒想到就在邊境檢查時，儀器出現(xiàn)問題，被檢查人員發(fā)現(xiàn)異常。湯姆只好棄車逃過邊境，全部裝備被收繳。
湯姆只身翻越國境，沒能帶進(jìn)來裝備。斯科蒂只能安排他與就近的地下武器商碰頭，可允諾了苛刻的條件，也只得到了兩把AK47和兩彈匣的子彈。湯姆看著這兩把槍只有苦笑，在這種情況下只能另辟溪徑。柯基斯坦現(xiàn)在實施嚴(yán)酷鎮(zhèn)壓，只要有人舉報某人在說總統(tǒng)的壞話，被舉報人就會被投入監(jiān)獄。這種看來不可思議的文字獄，卻給湯姆帶來了機會。在武器商的幫助下，湯姆、所羅門穿著警服，內(nèi)斯開著警車，跟著其他警車浩浩蕩蕩的開進(jìn)了監(jiān)獄。因為有人舉報監(jiān)獄長和管理人員在私下議論總統(tǒng)，所以警方要進(jìn)行大規(guī)模搜查。湯姆和所羅門就這樣大搖大擺的走進(jìn)監(jiān)獄，尋找被關(guān)押的凱文。凱文找到了，但爆破牢門的聲音引來了真正的警察。湯姆和所羅門憑著兩支AK和不多的子彈，從廚房后門殺出監(jiān)獄，跳上內(nèi)斯駕駛的警車揚長而去。
整個營救行動到此算是有驚無險的圓滿成功，卻沒想到凱文執(zhí)意取回藏在公寓里的采訪資料，一個人偷偷從安全屋跑了出來。這種敬業(yè)精神值得贊賞，但也很愚蠢。凱文剛回所住的公寓樓，就被眼線發(fā)現(xiàn)。等湯姆三人找到他時，警車也呼嘯而來。此時手里僅剩手槍，幾個人開車一路躲避警察的圍追堵截，直奔美國大使館而去。事到如今，國務(wù)院也無法坐視不理，只能允許大使館開放大門，駐守的海軍陸戰(zhàn)隊隨時待命。
柯基斯坦警方也防備著凱文逃進(jìn)大使館，已在大使館門外設(shè)卡攔截。內(nèi)斯一腳油門沖向擋在前面的警車，沖開路障的同時，車輛也熄了火。緊隨而來的槍林彈雨讓凱文腹部中彈，所羅門和內(nèi)斯架著他奔入大使館，湯姆返身回到車旁搶回了凱文視為生命的采訪資料。大門外的海軍陸戰(zhàn)隊嚴(yán)辭拒絕向警方交出任何美國公民，大門內(nèi)軍醫(yī)則在搶救已失去意識的凱文。但凱文沒能堅持下來，將生命留在了他曾奮斗的地方。
任務(wù)失敗和無法尋找童年的雙重打擊，讓湯姆很失落。同樣，斯科蒂也陷入悲痛，就像再次失去了自己的兒子。可讓她難以接受的是，中情局事后確認(rèn)凱文的確是以記者身份為掩護(hù)的特工，凱文平板電腦和相機里保存的所謂采訪資料，都是搜集到的機密情報。作為一名為國捐軀的間諜，凱文不能公開真實身份，中情局的紀(jì)念墻上也不會有他的榮耀勛章。這大概就是秘密特工的宿命，永遠(yuǎn)生活在陽光之下的宿命。
菲利普斯將軍專程來找斯科蒂，商量有關(guān)“北極星行動”。他軍裝上那四顆星，完全可以證明該計劃的重要性。可斯科蒂卻根本不知道這項軍方與霍華德已策劃了幾個月的秘密計劃，根據(jù)軍方提供的資料她才明白來龍去脈。
原來美國衛(wèi)星在俄羅斯中部的烏拉爾山脈旁發(fā)現(xiàn)一處小鎮(zhèn)，但飛行器探測卻沒有顯示。一個小鎮(zhèn)需要用電子干擾防備高空監(jiān)視，這不能不讓美國情報部門有所疑心。因此軍方與霍華德準(zhǔn)備策劃一起空難事故，墜機地點就在小鎮(zhèn)旁邊，借調(diào)查事故的機會進(jìn)行近距離拍攝。目前軍方借助遠(yuǎn)程遙控技術(shù)，將一架載有十幾具尸體的雙引擎飛機墜落在指定地點。官方文件確認(rèn)該飛機是用于國際救援，俄羅斯政府為避免糾紛只能請國際運輸安全委員會赴現(xiàn)場調(diào)查事故原因。湯姆和所羅門以調(diào)查員身份抵達(dá)了現(xiàn)場，開始偵查工作。所羅門趁人不備割開油管，制造燃油泄露爆燃。湯姆趁亂離開現(xiàn)場，穿過叢林潛伏在小鎮(zhèn)附近遠(yuǎn)距離拍攝內(nèi)部情況，并在俄羅斯軍隊發(fā)現(xiàn)前及時撤離。
湯姆拍攝到的照片有些詭異。小鎮(zhèn)表面上看很普通，可內(nèi)部都是英文標(biāo)識，并插著美國國旗，鎮(zhèn)口木牌上用英文寫著“獨立鎮(zhèn)”。小鎮(zhèn)上居民的裝束、車輛以及店鋪裝修風(fēng)格與普通的美國小鎮(zhèn)沒有區(qū)別，這讓斯科蒂首先想到的就是冷戰(zhàn)期間蘇聯(lián)人翻造美國小鎮(zhèn)用以培訓(xùn)能融入美國社會的特工。但這是很古老的方法，現(xiàn)在全球聯(lián)網(wǎng)的身份系統(tǒng)讓這樣的特工無所遁形。要想弄清楚小鎮(zhèn)里的秘密，必須派人進(jìn)去臥底。能辦成此事的只有瓦迪姆，一名被斯科蒂握有把柄的俄羅斯聯(lián)邦安全局特工。
在瓦迪姆的推薦下，湯姆和內(nèi)斯以聯(lián)邦安全局探員身份臥底“獨立鎮(zhèn)”培訓(xùn)計劃。在出發(fā)前，湯姆和霍華德見了次面，因為湯姆總有些擔(dān)心。湯姆曾偷聽到斯科蒂與助理凱特的對話，知道霍華德服用過抗抑郁類藥物，并在自行停藥后行為變得異常。而且斯科蒂正在重新審核霍華德簽過的合同、每一筆賬目，看看霍華德還隱瞞了什么秘密。湯姆擔(dān)心斯科蒂會追查到他的真實身份，可霍華德不愿談這些，而是更關(guān)心“北極星行動”，要求湯姆務(wù)必前往獨立鎮(zhèn)。霍華德這樣遮遮掩掩的態(tài)度，讓湯姆有些無所是從，感覺無法看透自己的父親和母親。
湯姆和內(nèi)斯按計劃在莫斯科等候?qū)Ｈ私宇^。一輛面包車駛來，經(jīng)過搜身核對暗號后，兩人上了車，跟車上其他人一起來到位于深山中的獨立鎮(zhèn)。進(jìn)入小鎮(zhèn)前，各人的私人物品全部沒收，換上提供的衣物，并進(jìn)行復(fù)雜的登記、拍照工作。隨后各人被分配新的身份，進(jìn)入小鎮(zhèn)。按規(guī)定，只允許飲用配發(fā)的瓶裝水，也只能講英語。內(nèi)斯喝了一口水就知道有問題，她曾因戰(zhàn)后心理創(chuàng)傷服用過很多藥物，還因此上癮。是霍華德幫助她戒毒，所以才進(jìn)入了哈爾西恩公司。她知道瓶裝水中含有微量藥物，讓飲用者降低戒心，易于服從安排。
湯姆以指定的身份回到“家”，手上還帶著配發(fā)的結(jié)婚戒指。不得不佩服“妻子”辛西婭的專業(yè)精神，她的體貼溫柔，就像已和湯姆結(jié)婚多年。辛西婭帶著湯姆一起拜訪鄰居，參加生日宴會。這些居民除了偶爾會被一些美國俚語難住之外，根本看不出與普通美國人有何區(qū)別。內(nèi)斯的新身份有個弟弟皮特，可就在內(nèi)斯進(jìn)入小鎮(zhèn)的第二天，皮特就被轉(zhuǎn)移去美國。臨走前，皮特并不開心，偷偷的告訴“姐姐”此去就再也不會回來。這句如同訣別的話，讓內(nèi)斯心生詫異。
小鎮(zhèn)里看似平靜，其實處處有攝像頭和監(jiān)聽設(shè)備。湯姆假裝四處閑逛，尋找指揮中心的地點。此時內(nèi)斯接到所謂銀行面試的電話，其實是要測試她對身份的熟悉程度。不過面試人員除了問些問題，還動手動腳。內(nèi)斯忍無可忍，狠狠教訓(xùn)了他一頓。就在內(nèi)斯以為會招惹懷疑時，她好斗的性格反而讓培訓(xùn)主管覺得她已適合執(zhí)行任務(wù)。當(dāng)內(nèi)斯看到任務(wù)資料時才知道自己被指派的身份并非虛構(gòu)，在美國的確有這樣一個人。此人的外貌、膚色、身材與內(nèi)斯非常相似，只需做幾個小整容手術(shù)，內(nèi)斯就可以完全替代她，在美國以合法身份開展間諜活動。
既然已經(jīng)知道了獨立鎮(zhèn)的秘密，就必須盡快將相關(guān)情報送到哈爾西恩，何況內(nèi)斯也不希望自己臉上被人動刀子。最快的方法就是找到指揮中心，將其中的數(shù)據(jù)發(fā)送給杜蒙特。湯姆和內(nèi)斯趁著夜深人靜時分，偷偷來到小鎮(zhèn)市政廳，指揮中心就在市政廳的地下。由于聯(lián)邦安全局從未想到自己培訓(xùn)的特工里會有美國特工混入，湯姆和內(nèi)斯輕而易舉的就控制了指揮中心。不過湯姆也有一件事沒有考慮到，他剛從床上起身，一旁“熟睡”的妻子就睜開了雙眼。這里本身就是間諜的世界，對你再溫柔的人也會隨時變成另一副面孔。
培訓(xùn)指揮官在接到辛西婭的舉報后，立刻采取行動，切斷了指揮中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，并派出武裝人員包圍指揮中心。杜蒙特利用短暫的接收時間，查到包括皮特在內(nèi)的三名被派往美國的“獨立鎮(zhèn)”特工，以此為線索成功解除一次炸彈襲擊威脅。可湯姆和內(nèi)斯卻要靠自己沖出指揮中心，就在俄羅斯武裝小隊在指揮中心的閘門前安置炸藥準(zhǔn)備爆破時，門內(nèi)的湯姆突發(fā)靈感，將高壓電線連在閘門上。隨著電閘拉下，閘門瞬間附帶上萬伏特電壓。雷管受電流影響提前引爆，沒有心理準(zhǔn)備未來得及隱蔽的武裝人員被自己的炸藥炸得支離破碎。逃出市政廳的湯姆碰到了拿著手槍的妻子辛西婭。辛西婭要為了祖國“大義滅親”，只可惜被找到逃生車輛的內(nèi)斯撞飛，沒能完成殺敵心愿。
湯姆和內(nèi)斯在救援小組的幫助下順利回到美國，第二天衛(wèi)星照片上就顯示“獨立鎮(zhèn)”只剩下一個大坑，被完全從地球上抹去。死里逃生的湯姆卻還在擔(dān)心另一件事，斯科蒂是否有所發(fā)現(xiàn)。湯姆和內(nèi)斯在獨立鎮(zhèn)的幾天里，斯科蒂和所羅門也沒閑著。凱特查到公司的CFO替霍華德建立秘密賬戶，進(jìn)而查到賬戶的錢流向一名隱藏極深的中情局間諜。在重金利誘下，間諜說出了霍華德在尋找兒子，并提供了當(dāng)初提供給霍華德的資料。現(xiàn)在斯科蒂也知道自己的兒子還沒死，誓要找到兒子克里斯托夫。
斯科蒂的發(fā)現(xiàn)，讓湯姆暗暗心驚，他找到父親霍華德。可霍華德還是那副態(tài)度，只關(guān)心“北極星行動”的成果。當(dāng)他聽到“獨立鎮(zhèn)”培養(yǎng)的特工替代真實存在的美國人后，提出了更聳人聽聞的想法。在克里斯托夫失蹤的兩個月后，斯科蒂曾發(fā)生嚴(yán)重車禍，在醫(yī)院呆了幾個月時間。出院后的斯科蒂就變得和以前不一樣，霍華德相信真正的斯科蒂已死于三十年前的那場車禍，現(xiàn)在的斯科蒂就是來自“獨立鎮(zhèn)”的替身。