菲利普斯將軍專程來找斯科蒂，商量有關“北極星行動”。他軍裝上那四顆星，完全可以證明該計劃的重要性。可斯科蒂卻根本不知道這項軍方與霍華德已策劃了幾個月的秘密計劃，根據軍方提供的資料她才明白來龍去脈。
原來美國衛星在俄羅斯中部的烏拉爾山脈旁發現一處小鎮，但飛行器探測卻沒有顯示。一個小鎮需要用電子干擾防備高空監視，這不能不讓美國情報部門有所疑心。因此軍方與霍華德準備策劃一起空難事故，墜機地點就在小鎮旁邊，借調查事故的機會進行近距離拍攝。目前軍方借助遠程遙控技術，將一架載有十幾具尸體的雙引擎飛機墜落在指定地點。官方文件確認該飛機是用于國際救援，俄羅斯政府為避免糾紛只能請國際運輸安全委員會赴現場調查事故原因。湯姆和所羅門以調查員身份抵達了現場，開始偵查工作。所羅門趁人不備割開油管，制造燃油泄露爆燃。湯姆趁亂離開現場，穿過叢林潛伏在小鎮附近遠距離拍攝內部情況，并在俄羅斯軍隊發現前及時撤離。
湯姆拍攝到的照片有些詭異。小鎮表面上看很普通，可內部都是英文標識，并插著美國國旗，鎮口木牌上用英文寫著“獨立鎮”。小鎮上居民的裝束、車輛以及店鋪裝修風格與普通的美國小鎮沒有區別，這讓斯科蒂首先想到的就是冷戰期間蘇聯人翻造美國小鎮用以培訓能融入美國社會的特工。但這是很古老的方法，現在全球聯網的身份系統讓這樣的特工無所遁形。要想弄清楚小鎮里的秘密，必須派人進去臥底。能辦成此事的只有瓦迪姆，一名被斯科蒂握有把柄的俄羅斯聯邦安全局特工。
在瓦迪姆的推薦下，湯姆和內斯以聯邦安全局探員身份臥底“獨立鎮”培訓計劃。在出發前，湯姆和霍華德見了次面，因為湯姆總有些擔心。湯姆曾偷聽到斯科蒂與助理凱特的對話，知道霍華德服用過抗抑郁類藥物，并在自行停藥后行為變得異常。而且斯科蒂正在重新審核霍華德簽過的合同、每一筆賬目，看看霍華德還隱瞞了什么秘密。湯姆擔心斯科蒂會追查到他的真實身份，可霍華德不愿談這些，而是更關心“北極星行動”，要求湯姆務必前往獨立鎮。霍華德這樣遮遮掩掩的態度，讓湯姆有些無所是從，感覺無法看透自己的父親和母親。
湯姆和內斯按計劃在莫斯科等候專人接頭。一輛面包車駛來，經過搜身核對暗號后，兩人上了車，跟車上其他人一起來到位于深山中的獨立鎮。進入小鎮前，各人的私人物品全部沒收，換上提供的衣物，并進行復雜的登記、拍照工作。隨后各人被分配新的身份，進入小鎮。按規定，只允許飲用配發的瓶裝水，也只能講英語。內斯喝了一口水就知道有問題，她曾因戰后心理創傷服用過很多藥物，還因此上癮。是霍華德幫助她戒毒，所以才進入了哈爾西恩公司。她知道瓶裝水中含有微量藥物，讓飲用者降低戒心，易于服從安排。
湯姆以指定的身份回到“家”，手上還帶著配發的結婚戒指。不得不佩服“妻子”辛西婭的專業精神，她的體貼溫柔，就像已和湯姆結婚多年。辛西婭帶著湯姆一起拜訪鄰居，參加生日宴會。這些居民除了偶爾會被一些美國俚語難住之外，根本看不出與普通美國人有何區別。內斯的新身份有個弟弟皮特，可就在內斯進入小鎮的第二天，皮特就被轉移去美國。臨走前，皮特并不開心，偷偷的告訴“姐姐”此去就再也不會回來。這句如同訣別的話，讓內斯心生詫異。
小鎮里看似平靜，其實處處有攝像頭和監聽設備。湯姆假裝四處閑逛，尋找指揮中心的地點。此時內斯接到所謂銀行面試的電話，其實是要測試她對身份的熟悉程度。不過面試人員除了問些問題，還動手動腳。內斯忍無可忍，狠狠教訓了他一頓。就在內斯以為會招惹懷疑時，她好斗的性格反而讓培訓主管覺得她已適合執行任務。當內斯看到任務資料時才知道自己被指派的身份并非虛構，在美國的確有這樣一個人。此人的外貌、膚色、身材與內斯非常相似，只需做幾個小整容手術，內斯就可以完全替代她，在美國以合法身份開展間諜活動。
既然已經知道了獨立鎮的秘密，就必須盡快將相關情報送到哈爾西恩，何況內斯也不希望自己臉上被人動刀子。最快的方法就是找到指揮中心，將其中的數據發送給杜蒙特。湯姆和內斯趁著夜深人靜時分，偷偷來到小鎮市政廳，指揮中心就在市政廳的地下。由于聯邦安全局從未想到自己培訓的特工里會有美國特工混入，湯姆和內斯輕而易舉的就控制了指揮中心。不過湯姆也有一件事沒有考慮到，他剛從床上起身，一旁“熟睡”的妻子就睜開了雙眼。這里本身就是間諜的世界，對你再溫柔的人也會隨時變成另一副面孔。
培訓指揮官在接到辛西婭的舉報后，立刻采取行動，切斷了指揮中心內部網絡，并派出武裝人員包圍指揮中心。杜蒙特利用短暫的接收時間，查到包括皮特在內的三名被派往美國的“獨立鎮”特工，以此為線索成功解除一次炸彈襲擊威脅。可湯姆和內斯卻要靠自己沖出指揮中心，就在俄羅斯武裝小隊在指揮中心的閘門前安置炸藥準備爆破時，門內的湯姆突發靈感，將高壓電線連在閘門上。隨著電閘拉下，閘門瞬間附帶上萬伏特電壓。雷管受電流影響提前引爆，沒有心理準備未來得及隱蔽的武裝人員被自己的炸藥炸得支離破碎。逃出市政廳的湯姆碰到了拿著手槍的妻子辛西婭。辛西婭要為了祖國“大義滅親”，只可惜被找到逃生車輛的內斯撞飛，沒能完成殺敵心愿。
湯姆和內斯在救援小組的幫助下順利回到美國，第二天衛星照片上就顯示“獨立鎮”只剩下一個大坑，被完全從地球上抹去。死里逃生的湯姆卻還在擔心另一件事，斯科蒂是否有所發現。湯姆和內斯在獨立鎮的幾天里，斯科蒂和所羅門也沒閑著。凱特查到公司的CFO替霍華德建立秘密賬戶，進而查到賬戶的錢流向一名隱藏極深的中情局間諜。在重金利誘下，間諜說出了霍華德在尋找兒子，并提供了當初提供給霍華德的資料。現在斯科蒂也知道自己的兒子還沒死，誓要找到兒子克里斯托夫。
斯科蒂的發現，讓湯姆暗暗心驚，他找到父親霍華德。可霍華德還是那副態度，只關心“北極星行動”的成果。當他聽到“獨立鎮”培養的特工替代真實存在的美國人后，提出了更聳人聽聞的想法。在克里斯托夫失蹤的兩個月后，斯科蒂曾發生嚴重車禍，在醫院呆了幾個月時間。出院后的斯科蒂就變得和以前不一樣，霍華德相信真正的斯科蒂已死于三十年前的那場車禍，現在的斯科蒂就是來自“獨立鎮”的替身。
