一日，文茂約會燕秋見面，竟被帖政追蹤而至，強將燕秋帶返家里，并命燕秋斷絕與文茂來往。燕秋不忍拂逆慈父，含淚允之。但文茂并不因此氣餒，他持聘禮前往帖家求親，但為帖政所拒，失望而回。何源原來是反清密使，帶有密令交給「吼天犬」。他四出打探「吼天犬」，被馬二發覺，暗中跟蹤。馬二跟蹤何源數日，仍無所獲，在巴顏主使下，便捉何源回衙門審問。何源在危急關頭，把密令藏于山神廟內。何源被捕后，受到嚴刑迫供，但仍緘口不泄露半點秘密。何云為了營救父親，便向鐵民求助。鐵民見美色當前，便以納何云為妾來作打救何源的條件。何云無奈，唯有應承。鐵民礙于馬二為大內密探，便要求葉名琛出面相助。葉名琛為了對付巴顏，便派出火槍隊與馬二對抗。此時，何源欲反抗逃走，不料遭殺害。在臨終前，何源將密令收藏處告知何云。何云見父親慘死，欲刺殺鐵民報仇，失手被擒。鐵民老羞成怒，下令押何云到城門斬首。
