剛好此時，周小池來宿舍找曾向陽。劉開會沒好氣地對她說，曾向陽跟別的女人出去鬼混了，周小池聽后傷心欲絕。
曾向陽因為找不到妹妹，收不到周小池的來信，沮喪不已。他晚上借酒消愁，醉倒在路邊。陸小燕將他攙扶回家，一直陪在旁邊。等在曾向陽家門外的周小池看到這一切，完全誤會了，傷心離開。
陸小燕幫曾向陽找到了已經淪落為乞丐且雙目失明的妹妹曾芳。曾芳的身心受到很大傷害，曾向陽為了給曾芳治病，到處奔走。
曾長風得知曾芳已經被找回的消息，急忙趕到醬油廠來看她，但曾向陽出于怨恨不讓他進宿舍看曾芳。曾長風看女心切，又來到曾向陽住的閣樓探望曾芳，但曾向陽仍不讓他進門。曾長風據理力爭，指責曾向陽無權剝奪他作為父親的權利，兩人因此發生爭執。
曾長風讓曾向陽把曾芳交給他照顧，遭到曾向陽拒絕。曾長風勸說曾向陽不要為了照顧曾芳耽誤了自己的前途。曾向陽怒斥曾長風不該把曾芳當拖油瓶。
陸小燕為了幫曾向陽照顧曾芳，主動申請從宣傳科調到生產線，曾向陽深受感動。曾芳有自閉的癥狀，但卻喜歡跟陸小燕在一起。
曾長風乘曾向陽不在的時候去見曾芳，并給她帶來好吃好玩的東西和一臺小收音機。曾芳沒有認出父親，不讓他靠近，曾長風很痛心。
陸小燕發現曾芳有音樂天賦，就送她去上音樂課。曾長風在路上遇到她們，拿出糖來給曾芳吃，曾芳認出父親，曾長風欣喜不已。
曾向陽從收音機中聽到天樂縣遭遇重大洪災的消息，要親自去天樂縣探望周小池。陸小燕見曾向陽仍放不下周小池，心里很不是滋味。
男社員張銀龍把周小池綁到草垛里，欲行非禮，被偶然路過的于百家發現。于百家救出周小池，卻被張銀龍反咬一口，狀告他們兩人通奸。
村長雖然知道是張銀龍搞的鬼，但考慮到周小池的名譽，還是勸說周小池跟于百家成婚，以免別人說三道四。周小池無奈只好答應。村長擔心張銀龍知道這件事會來攪局，就沒給于百家開介紹信，而是讓他自己回城想辦法開結婚證明。此時，曾向陽正準備來天樂縣看周小池。
周小池正被村長關在禁閉室里。于百家千方百計阻撓曾向陽跟周小池見面。他騙曾向陽說周小池已經愛上了另外一個男知青，正準備跟他結婚。曾向陽不相信這是真的，除非見到周小池寫給他的親筆信。于百家花言巧語讓周小池誤會，并心灰意冷，含著淚給向陽寫了一封絕交信。
曾向陽看到周小池的絕交信，相信了于百家的話，傷心欲絕。
曾長風又來閣樓看望曾芳，曾向陽把失去周小池的痛苦向他宣泄，并騙他說已經把曾芳送給了別人。曾長風信以為真，跟曾向陽發生爭執。
劉開會問陸小燕是不是愛上了曾向陽，陸小燕雖然沒有承認愛上曾向陽，但卻讓劉開會不要再糾纏她。劉開會氣憤地去找曾向陽，斥責他不該奪人之愛。曾向陽說他只把陸小燕當普通朋友看待，劉開會聽了很開心。
曾向陽來到常跟周小池約會的東湖，觸景生情，傷心地向東湖深處走去。恰好此時陸小燕趕來找他，誤以為他要尋死，急忙勸阻。曾向陽說他不是尋死，只是想以自己的方式跟周小池做個最后的告別。
于百家回城開結婚證明，到曾向陽那里蹭吃蹭喝。曾向陽問他為什么回城，他謊稱自己在村里跟他人打架，為了免受處分，回來開個證明。
于百家找區政府辦公室主任蕭森開結婚證明，因為他拿不出村里開的介紹信，蕭森不肯幫他辦理。恰好此時，蕭森的女朋友張鬧來辦公室找蕭森。張鬧是扮演宣傳隊里扮演吳瓊花的舞蹈演員，漂亮高傲，于百家以前在學校看過張鬧跳舞，所以認出她來。
于百家懇請張鬧幫他向蕭森說情開張結婚證明，被張鬧拒絕。于百家不死心，一路尾隨張鬧，來到百貨大樓。他看到張鬧在百貨大樓相中了一條紅裙子，但因價格昂貴沒有購買，就計上心來。
曾長風又來閣樓找曾向陽，剛好碰到陸小燕。陸小燕告訴他曾芳沒有被送人，只是讓她母親幫忙照看，曾長風這才松了口氣。
劉開會到陸小燕家幫陸母干活，并乘機在她面前添油加醋說曾向陽的壞話。陸母信以為真，對曾向陽產生反感，勸說陸小燕不要跟他來往。但陸小燕卻根本聽不進她說的話。
于百家得知曾向陽無論花多少錢都要把曾芳的眼睛治好，就動起了歪腦筋。他騙曾向陽說，省城醫院來了一位北京的眼科專家李醫生，醫術高明，能治愈曾芳的眼睛，但需要300元的醫療費。
300元醫療費對月薪僅30多元的曾向陽來說不是個小數目，他拿出所有積蓄，變賣所有值錢的東西，還是跟300元相差甚遠。陸小燕知道曾向陽有難處，就拿出自己的所有積蓄幫他。
為了幫曾芳湊夠300元醫療費，趙山河把曾長風當年作為定情信物送她的手鐲和曾長風的所有積蓄都拿給曾向陽。曾向陽不肯領他們的情，拒絕接受。趙山河不死心，就將這些錢和手鐲直接交給幫曾芳找醫生的于百家。于百家私吞了這些錢和手鐲，沒有告訴曾向陽。
于百家拿到曾向陽湊的錢后，假裝把曾芳帶進省城醫院做檢查，走出來后又騙曾向陽說手術沒問題，但要排隊等候。曾向陽信以為真。
于百家拿出200元錢送給蕭森，蕭森心存防范，不肯收錢。
張銀龍勸說關禁閉的周小池嫁給他，周小池不同意，他就帶人去城里抓于百家，讓他開不成結婚證明。
醬油廠發生火災，老趙師傅不幸在火災中身亡。于百家在追悼會現場看到老趙師傅的外甥女張鬧前來拜祭，就跟她套近乎，求她幫忙把200元錢送給蕭森，張鬧再次拒絕他的請求。但于百家并不死心，他無意中得知張鬧看上一條昂貴的裙子，便騙曾向陽出錢買條紅裙子，謊稱送給李醫生的老婆，好讓她幫忙給曾芳盡早安排手術。
曾向陽為了湊錢買紅裙子，連飯都舍不得吃，陸小燕得知后很心疼。
陸小燕向母親借錢給曾向，曾向陽買了裙子趕緊讓于百家送給李醫生夫人，希望妹妹能今早手術。
劉開會挑撥陸小燕和曾向陽的關系，騙她說曾向陽對張鬧有意思，陸小燕聽了心里很不是滋味。
張鬧受不住紅裙子的誘惑，答應幫于百家向蕭森說情。蕭森在張鬧的軟磨硬泡下，終于做出讓步，同意幫于百家開結婚證明。于百家剛拿到結婚證明，就被趕來抓他的張銀龍等人強行帶回天樂縣。
曾向陽獲知于百家出事，便親自跑到省城醫院詢問曾芳手術的事。但讓他萬萬想不到的是，醫院的人竟然說這里根本沒有北京來的眼科專家李醫生。
曾向陽發現自己被于百家欺騙，憤怒地要找于百家算賬，但卻無意中碰到穿著那條紅裙子的張鬧從門口路過。曾向陽急忙追上前去，想要問個究竟，但張鬧根本不理他。曾向陽又來到宣傳隊禮堂找張鬧。張鬧不想讓前來接她的蕭森誤會，更加不肯理會曾向陽。
曾向陽不甘心，又找到張鬧家，剛好被蕭森撞到。蕭森得知張鬧的紅裙子是曾向陽出錢買的，醋意大發，動手毆打曾向陽。曾向陽拿磚頭還擊，砸傷了蕭森的頭，蕭森懷恨在心。
陸小燕看到張鬧身穿曾向陽買的紅裙子，誤以為曾向陽真在追求張鬧，心里很不是滋味。曾向陽讓陸小燕不要誤會，因為這件事都是于百家搞的鬼，他找張鬧只是想弄清楚究竟是怎么回事。
周小池明天就要跟于百家舉行婚禮，但心中仍放不下曾向陽。為了最后一次爭取跟曾向陽在一起的機會，她情不自禁地冒雨趕到公社，懇求村長讓她給曾向陽打電話。
曾向陽仍然深愛著周小池，得知她明天就要結婚成為別人新娘的消息，心如刀絞。他本想掩飾內心的真實情感，裝出平靜的樣子，但最后還是忍不住情不自禁地對她說明天去天樂縣找她。
周小池對曾向陽的到來充滿期待，第二天一大早便趕到村口等他，但遲遲都沒等到。眼看舉行婚禮的良辰吉時已到，村長等人發現周小池不見了，就強行把她找回來跟于百家成親。周小池迫于無奈成為于百家的新娘。
蕭森在跟張鬧獨處時，欲以親熱，被張鬧婉拒。蕭森惱羞成怒，甩門而去。張鬧想把他追回來，卻被前來找她的曾向陽攔住。曾向陽問她有關紅裙子和于百家的事，張鬧態度傲慢不愿理他。曾向陽跟她產生爭執，推搡中撕破了她的紅裙子。恰好此時，已經離去的蕭森又返回來取外套，看到這一幕。張鬧惱羞成怒大喊：“他要非禮我。”
蕭森誤以為張鬧跟曾向陽有私情，對他不忠，非常惱火。事后張鬧不想讓蕭瑟誤會，竭力解釋說其實曾向陽沒有強她，她是清白的。蕭森不信，讓她去醫院做鑒定，張鬧同意。
醫院的鑒定結果是張鬧的膜已經破裂。盡管張鬧極力向蕭森辯解說，舞蹈演員在做形體訓練時導致膜破裂是常有的事，不能因此證明她不清白。但蕭森卻因檢查結果更加堅信張鬧跟曾向陽有私情，對他不忠，為此心中充滿憤恨。
張鬧不甘心就這樣失去蕭森，仍纏著他，讓他相信她的清白。蕭森為報復張鬧，懲罰她的背叛，故意說，如果她肯站出來狀告曾向陽強她，他就相信她的清白。張鬧信以為真，昧著良心誣告曾向陽強她。曾向陽被捕入獄。