柴天禾想說服盧紹毅投靠日軍，但盧紹毅堅定地告訴他，自己作為一個中國人絕不會背叛自己的國家。巡防團眾弟兄同仇敵愾，誓死不投靠日本人。孫硯心突然趕到。他見盧紹毅寧死不從，于是將巡防團的士兵捆起來，然后又一次逼問盧紹毅投不投降。
盧紹毅仍然不從。結果孫硯心毫不手軟地打死一名士兵。接著他有問第二次，盧紹毅還是不改初衷，孫硯心再次槍殺一名士兵。當孫硯心把槍對準第三名士兵時，盧紹毅崩潰了。他不能眼睜睜看著弟兄們白白送死。他屈服了。日軍任命他為皇協隊隊長。
盧紹毅上任后受命挨家挨戶檢查各家有沒有火患。但他心里知道日本人只是以查火患為借口，似乎在尋找什么東西。在孫硯心辦公室里，他告訴柴天禾，上級來信讓他們查找中方準備用來炸惠通橋的炸藥。他說惠通橋是連接怒江兩岸的要道。中方需要用它來運送彈藥和撤離傷員。但這座橋也是日軍進攻的要道。所以必要時中方會炸毀橋梁。他們現在的任務是找到中方準備炸橋的炸藥，然后在他們準備炸橋時毀滅炸藥。但現在他們不知道炸藥到底藏在玲瓏鎮什么地方。
與此同時，周占雄焦慮地看著倉庫里堆積的炸藥。原來他運回來的不是煙土，而是與龍旅長暗中商議好的炸藥。這些炸藥在周占雄手里讓他如坐針氈，他怕稍有失誤會影響大局對不起龍旅長。就在他憂心忡忡時，周景恒過來找他。
周占雄怕周景恒有個三長兩短。他勸周景恒離開玲瓏鎮，躲到安全的地方去。周景恒不愿意，他勸說周占雄聯合其他有實力的人聯合抗日。周占雄稱僅僅周家和宋家沒多大力量。周景恒提議讓他去聯系盧家。周占雄卻覺得不可能。
周景恒卻做到暫時放下個人恩怨，以民族大義為重。他主動去找盧紹毅想要說服他。盧紹毅對待周景恒仍像仇敵一般，周景恒并不計較，他堅定地告訴盧紹毅自己和宋夏嵐問心無愧，現在希望他能為了民族大義共同抗日。
