卡根被日軍用繳獲的汪偽“落魂丹”毒昏，送入醫院。為了讓“苦肉計”更加逼真，章德安在明知日軍預先埋伏的情況下，指示上海軍統行動組不計代價救出卡根。行動組遭遇重大傷亡，特高課課長澤田春樹從此開始相信盟軍即將登陸的情報。?劉永強為救辛晴，盜取了特高課本來預留給卡根的解毒劑，導致卡根的犧牲。?伊文盜出的秘密文件，竟然正是“上海快車”計劃的副本，她奇貨可居，以文件對劉永強提出要挾，劉永強殺害伊文。?為進一步證實盟軍登陸情報的真偽，澤田命已經叛變的軍統特工老萬和重慶軍統上海站聯系，展開驚險萬分的相互窺測。
章德安和部下任洪銘親赴上海，調查老萬的問題，為證實老萬是否已叛變，他還帶去了老萬當年的生死搭檔老潘。?章德安見到了他安插在日軍中的情報人員——劉永強。章德安向劉永強透露了“上海快車計劃”，劉永強表示會為全力配合這個計劃的完成。?老潘多方尋找在監獄里幫助過自己的“周三德”，并且最終在余慶堂那里得知這個人就是許少清。老潘約許少清見面，希望她能在章德安那里把自己逃出來的經過講清楚，許少清卻說自己不是軍統的人只會越幫越忙。但是許少清還是想出一個兩全的辦法：老潘說許少清是自己在上海的秘密下屬，這樣既能幫了老潘，也能救許少清。?許少清和老潘的計劃成功，章德安雖然半信半疑，但是還是把“狐貍”的發報錄音給許少清聽，許少清明確的表示：這是兩個人的指法。
章德安提出重新招募許少清的要求，因“上海快車”計劃事關抗戰大局，同時為了抗戰勝利后，進一步開展針對國民黨方面諜報工作，上級同意許少清借此機會加入軍統部門。?章德安對于許少清還是懷疑，于是設計綁架了他和余慶堂。?在槍口面前，許少清鎮定自若的通過了考驗。為求保命，余慶堂卻說出了自己和重慶方面也有聯系，也因此被打死。在離開上海之前，章德安安排老潘等人在老萬的住處安裝了竊聽器，從而根據老萬和手下的交流得知他早已叛變，章德安一面想要通過日本的人干掉老萬，一邊又安排任洪銘繼續監視許少清。