太平洋戰爭末期，日軍垂死掙扎，向中國大后方戰線增兵，執行所謂“打通大陸交通線”戰役，以聯系華南淪陷區與日占越南。中國正面抗日戰場壓力驟增。?盟軍制訂“上海快車”計劃，制造盟軍即將在上海實行戰略登陸的假象，以緩解中國壓力。美軍上尉卡根被委派執行“死間”任務，冒死登陸偵察，以迷惑日軍。日軍特高課和汪偽政治保衛局同時獲知卡根登陸。潛伏在政治保衛局的我黨地下工作者許少清，暗藏在特高課的軍統特工劉永強，先后查知敵人動向。許少清以抗戰大局為重，準備援助卡根，得到直屬上級辛晴同意后，許少清毅然前往被破獲的接頭地點，從特高課魔爪下營救卡根。
許少清、辛晴、劉永強都曾是軍統上海“三和無線電學校”的學員，辛晴早已加入我黨，潛入“三和”欲發展我方地下工作者，成功招募了許少清。劉永強畢業后失蹤。許、劉均不知道各自早已分屬不同陣營。?重慶軍統高官章德安是許少清、辛晴、劉永強三人在“三和”學校的老師，他的女兒章嘉雯則剛開始在軍統做實習報務員。?許少清在救卡根的過程中被捕，劉永強請示軍統上級章德安，要求配合卡根，章德安知道這是一出“苦肉計”，而卡根就是“死間”，為配合計劃，迷惑日軍，反而命劉永強出賣卡根。劉永強在監獄內見到同樣愛慕辛晴的許少清，以為他效忠汪偽，假公濟私實行“鋤奸”，用敵偽秘藥“落魂丹”交給許少清。
許少清在特高課監獄援助了被于慶堂出賣的獄友老潘，不料老潘竟是軍統內和章德安分庭抗禮的重要人物。?許少清的“尸體”被送回汪偽政治保衛局，辛晴以遺孀身份扶柩離開上海，汪偽政治保衛局局長于慶堂誤以為許少清乃軍統人員，攔截靈柩，以救活許少清為條件要求軍統對他附逆既往不咎。?許少清蘇醒，發現辛晴被于慶堂喂毒昏迷后扣為人質，劉永強尋蹤救出辛晴。劉永強雇請上海“紅蓮幫”女盜伊文前往重慶軍統局盜取機密計劃，欲在特高課和汪偽之間待價而沽，為己牟利。章德安被伊文關入秘密檔案庫，險些喪命。