由岐私自去病房探望了甲斐，奏知道以后大發雷霆。工藤和西岡雖然想當個和事老，但是奏也是真心的為由岐擔心。
特殊搜查課從逮捕的神野的部下那里知道了毒品的具體交易時間，那天正是12月24日，是神野與由岐約好了再會的日子。而紐約方面也派出了指揮官三上真一郎（別所哲也）等人來日。三上表示以后關于神野的搜查都將由自己指揮，而由岐也將由他們負責。由岐被轉移到了飯店。
關于神野這次的交易對象以及地點都還尚未查明。但是三上得到了美國的毒品巨頭デイビッド?ロッシ秘密來日的消息。三上認為這次神野很有可能就是和ロッシ進行交易。但是奏卻不認同，因為神野和ロッシ一直都處于敵對的關系。
奏和工藤前往了搜查課調查到的神野和ロッシ的會面地點，但是卻被襲擊了。看起來警方的行動已經被人掌握了，又或者，這次的情報根本是假的……
終于，命運般的圣誕夜到來了……