趙朔凱旋，百姓夾道歡迎，趙家軍深受百姓擁戴，功高蓋主，靈公心中不是滋味。屠岸賈趁機挑撥，靈公將趙朔手下軍士改由屠岸賈指揮，明為協助災民開墾耕地，暗中則將趙家軍力轉移，削弱趙家兵權。公孫杵臼提醒趙盾，大劫將臨趙家。
屠岸賈暗地與秦使王銳串通賣國。屠岸賈爭取獨自到秦國當說客，勸秦國退兵放棄攻打晉國。屠岸賈由秦國回程途中遭賊人圍殺，靈公提升有功于晉國的屠岸賈為大司寇，并賜錦袍一襲，地位從此與趙盾平起平坐，不分彼此。
鋤麂深夜來到趙府刺殺趙盾，失手被擒，趙盾曉以大義，鋤麂為趙老相國一心為國的忠心而感動，欲自刎謝罪，被趙盾阻止。靈公決心殺掉趙盾，屠岸賈獻計，讓靈公以慰勞相國之名設宴款待，宴席間勇士表演雙刀，突然一刀朝趙盾面門劈下，趙朔手揚杯飛，把刀擲開；緊接著靈公獻劍技以愉眾臣，屠岸賈假意讓趙盾持刀出鞘，趙盾手指無意按在一粒寶石上，刀身竟飛脫而出。刀中有刀，彈出的刀直射向靈公，屠岸賈登時大驚，急把靈公推開。頓時四周埋伏的侍衛擁入，捕捉趙氏父子。