莊姬為春秋時期晉靈公同父異母的妹妹，自幼寄居秦國，明為養病，實為人質。莊姬成年后，自秦國返回晉國，童年的玩伴趙朔-相國趙盾之子，率兵馬相迎于如意酒坊。叛臣屠夷因謀逆罪名被連誅九族，獨留孤子屠岸賈。屠岸賈自幼聰明過人，其寡母對趙盾恨之入骨，對屠岸賈督促甚嚴，每日令屠岸賈跪于亡父靈前起誓，一定要將趙氏滿門斬殺，以報殺父之仇。
屠岸賈之母-芮娘得知莊姬回國，慫恿屠岸賈追求莊姬，以為晉身之階，圖報血仇，并將先人暗藏財富交予屠岸賈作為報仇之本錢。程妻一日到宮中游玩，見到莊姬栽培之藥草--金枝玉葉銀合歡，可治其不孕之癥。莊姬送給程嬰，夫妻二人極為感激。屠岸賈之紅粉知己玄姬經營玉娃館，屠岸賈用財產結交靈公身邊紅人寶申，蒙寶申引見，得以晉身朝堂。楚國興兵攻打晉國，趙朔、韓厥率兵迎敵，大敗楚軍，但趙朔不幸負傷，被趙盾召回。
這次晉楚之戰，晉軍雖然獲勝，但邊境百姓遭受戰禍，莊姬體恤災民，在宮墻外搭棚賑災，但不巧又流行瘟疫，人手不足，屠岸賈為接近莊姬，化名前去應募協助治療病患。另一方面屠岸賈將玄姬安排給靈公，靈公大喜要納玄姬為妃。