潘安一行遭人伏擊，幸得曾三冒死相救才逃出重圍，曾三卻因此被殺。徒步前去宣旨的趙公公途中路遇匆忙趕路的王爺和師爺，王爺為免行跡敗露將其殺害，并奪去圣旨，這一切都被皇上派去暗中監(jiān)視王爺?shù)泥嵠婵丛谘劾铩；噬系玫矫軋?bào)，對(duì)王爺有所懷疑。?潘安為查出主謀、扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，決定暗度陳倉(cāng)、遂兵分兩路，一路由馬大腳假扮欽差，大張旗鼓進(jìn)城，而自己則和劉不云假扮富商暗中查訪。潘安、劉不云進(jìn)城后巧遇扶桑女子菊子，菊子對(duì)劉不云暗生情愫。
馬大腳親自到金庫(kù)探查，空無(wú)一物的金庫(kù)戒備森嚴(yán)，種種跡象表明這起失竊案頗為蹊蹺。?潘安為查清扶桑人來(lái)湯州的目的，讓劉不云假意接近菊子，借切磋武藝之機(jī)，探聽(tīng)底細(xì)。菊子對(duì)劉不云很有好感，因此未加防范，而一直暗戀菊子師妹的山本一郎對(duì)不云與菊子的來(lái)往心生醋意。?湯州知府婁明一面對(duì)欽差馬大腳曲意奉承，一面與扶桑人暗中勾結(jié)。馬大腳繼續(xù)在府衙內(nèi)裝腔作勢(shì)，讓別人消除戒心。
潘安暗中在金庫(kù)周?chē)檎揖€索，果然發(fā)現(xiàn)不少疑點(diǎn)。更令潘安愕然的是，劉不云居然在金庫(kù)小屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了報(bào)失的全部官銀，以及大量制造火藥的硝石。案情的復(fù)雜使潘安決定按兵不動(dòng)，以迂回的方式查出幕后主謀。?潘安得知菊子是扶桑公主，震驚不已。劉不云在接近扶桑人的過(guò)程中，對(duì)菊子產(chǎn)生好感，但他深知此行兇多吉少，必須以大局為重，不能有半點(diǎn)兒女情長(zhǎng)。?冷香趕到湯州面見(jiàn)潘安，卻在府衙見(jiàn)到了“欽差大人”馬大腳，冷香極力掩飾，才使馬大腳在婁明面前保住身份。冷香擔(dān)心此案會(huì)對(duì)父親不利，試圖說(shuō)服潘安放棄查案，遭到潘安的拒絕。